FOREXBNB獲悉,12月25日,第一商用车网最新獲悉,根據中汽協數據(企業開票數口徑,非終端實銷口徑,下同),2024年11月,我國客車市場(含底盤)銷售4.6萬輛,季增長7%,年減3%,年增幅再次轉負(10月客车市场同比增长1%)。其中,轻型客车市场銷售3.56萬輛,季增長10%,年減8%,年減幅較上月縮窄(輕客市場10月年減9%),遭遇“6連降”。
11月,輕型客車3.56萬輛的銷量在整個客車市場的份額為77.53%,較上月(75.20%)有所上升,今年1-11月,輕客在整個客車市場的份佔比接近8成(78.69%)。
綜觀近五年11月輕型客車銷售及增幅走勢圖可見,近五年11月的輕客市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢,最近五年的11月,輕客市場銷售量均不算高,最高也不足4萬輛,最近五年11月轻客市场的销量极值是2023年11月的3.87萬輛,今年11月销售3.56萬輛,在近五年裡排第三位,比五年最高的2023年11月少销售3000餘輛。
今年1-5月,輕客銷售量分別是五年第二高、五年最高、五年第二高、五年第二高和五年第二高,6月份和7月份均為五年第三高,8月回歸到五年第二高,9月跌至五年倒數第二,10月份和11月又回歸至五年第三的正常水準。
從累計銷售看,今年1-11月,輕客市場累計銷售36.23萬輛,年增1%,放在近五年看能排到第二高,但由於6-11月的“6連降”,11月過後累計銷售量增幅較5月過後已縮窄了15個百分點(如上圖)。
江鈴“9連增”蟬聯月榜銷冠,金旅/宇通翻倍漲
2024年11月,輕客市場整體年減8%。與前幾月一樣,11月的轻客市场继续呈现出有人欢喜有人忧的景象。
2024年11月份輕型客車市場銷售表(單位:輛)
上表可見,與2023年11月份相比,輕客銷售前十企業3增7降,實現成長的企業較上月明顯減少。江鈴(000550.SZ)、金旅和宇通(600066.SH)11月份銷量較去年同期成長了14%、140%和254%,其中江鈴本轮的連增势头已达“9連增”,金旅和宇通分別達到“4連增”和“2連增”。與此同时,7家出現下滑的企業有5家同比降幅達兩位數,2家降幅超過3成,下滑最嚴重的企業11月銷量年減了39%。
從市佔率來看,銷售前十企業11月合計份額達到95.37%,其中排名前五的企業合計份額就超過80%,達到80.08%。11月,輕客市場有4家企業月度份額超過10%,其中排名前兩位的江鈴汽車和重慶長安月度份額均超過20%,分别達到25.75%和20.86%;上汽大通和福田汽車(600166.SH)分別搶到11月轻客市场15.57%和11.00%的份額;排名第5位的江淮11月销量也均超2000輛,月度份額為6.90%;排名月榜第6、7位的南京依維柯和廈門金旅11月销量也超过1000輛,市佔率分別為4.49%和3.02%,其他企業銷售量均低於1000輛,市佔率均低於3%。
與上月相比,11月份輕客市場月榜前十成員不變,排名情況發生了一些變化:排名月榜前6位的江鈴、長安(000625.SZ)、大通、福田、江淮(600418.SH)和南京依維柯排名維持不變,廈門金旅上升一位至月榜第7,宇通上升2位至月榜第8,廈門金龍和東風兩家企業排名則下滑。
1-11月累計銷售成長1%,江淮/金旅/宇通領漲
2024年1-11月,輕型客車市場累計銷售36.23萬輛,年增1%,累計銷量增幅較10月過後(+3%)縮窄2個百分點,約比去年同期累積多銷售5000餘輛(這個數字在5月過後曾达到2.35萬輛)。
具體到累計銷售前十企業(同時也是11月銷售前十)來看,重慶長安、江鈴汽車、江淮汽車、東風公司、廈門金旅和宇通客車等企業處於上升區間(如上圖),實現成長的企業累計銷售成長均高於輕客市場整體1%的增幅,實現成長的同時也跑贏輕客市場“大磁碟”,江淮、廈門金旅和宇通增幅超過2成,今年1-11月累計銷量年增了29%、47%和26%;同時,也有多家企業今年1-11月銷量出現兩位數下滑,下滑最嚴重的企業累積降幅達到25%。
從累計份額看,今年1-11月,輕型客車市場有4家企業累計份額超過10%,其中排名前三名的長安、江鈴和大通累計銷量都已超過6萬輛,排名首位元的長安銷量已超過8.5萬輛,達到8.76萬輛,市场份额達到24.16%,排名2、3位元的江鈴和大通分別累計銷售7.73萬輛和6.44萬輛,分別分到今年1-11月輕客市場21.34%和17.78%的份額;福田以4.2萬輛的累计销量排名第4位元,市佔率為11.59%;排名5-7位元的江淮、南京依维柯和东风公司累计销量均超萬輛,分到今年1-11月輕客市場7.40%、5.58%和3.47%的份額,其他企業累計份額均不足2.5%。
與去年同期相比,長安、江鈴、江淮、東風、金旅、宇通等企業累積份額實現提升,提升最明显的是長安,提升了2.16個百分點,江鈴和江淮分别提升了1.51個百分點和1.57個百分點,東風、廈門金旅和宇通客車市場份額也有小幅提升,其他企业市场份额與去年同期相比均有不同程度下滑。
結語
2024年1-11月,輕客市場走出“5連增”+“6連降”的走勢,11月過後累計銷量較去年同期成長1%,增量僅5000餘輛,能否以成長的姿態收官2024年有很大的懸念。請關注本站的後續報道。