FOREXBNB獲悉，11月12日，崔東樹發布10月汽車細分市場走勢與廠商競爭表現分析。近期國家安排1,500億元超長期特別國債資金，大力支持消費品以舊換新，提升汽車報廢更新補助標準，這樣的政策力道是歷史罕見的，對4季度拉動效果良好。
目前各省市先後推出並落實汽車置換補貼政策，同時依托國家下撥資金推出一定的購車促進消費政策，部分地區的單車補貼金額較為可觀。“十一”國慶期間，乘用车市场热度提升显著，節後雖有所回落，但整體車市持續維持回升向好態勢。地方以舊換新置換政策對市場的拉動效果逐漸顯現，報廢更新政策也持續穩定發力，大力拉動車市成長。10月車市終端銷售呈現旺銷趨勢，新能源車消費增量貢獻大。
1、2024年汽車乘商走勢分化
近幾年乘商分化特徵明顯。今年市場受政策和春節因素影響，1-10月乘用車增速相對較好。商用車春節後市場才恢復，1-10月走勢相對偏弱。
2、2024年汽車市場開門紅
2024年1-10月累計汽車總計銷量2462萬台，累計增速2.9%；10月汽車總計銷售305.06萬台，年成長7%，環比上月增長8.4%。
2023年汽車市場持續低開高走，年末透支明顯。今年2月銷量較上月下滑明顯，10月回升較大的走勢，價格戰帶來市場低迷逐步恢復。
2019年累汽車總計銷售2576.87萬台，累計降8.1%；2020年累汽車總計銷售2531萬台，累計降1.9%；2021年累汽車總計銷售2627萬台，累計增速3.8%，終於實現正成長，高於2019年表現；2022年累汽車總計銷售2675.57萬台，累計增速1.9%；2023年累汽車總計銷售3009萬台，累計增速12.4%。
3、主力車廠的表現分化劇烈
對比上面2021年圖表，2022年的部分車企強勢表現，產業增速分化嚴重。2022年年初的疫情導致傳統車企壓力大，尤其新能源衝擊疊加疫情影響，國營集團表現分化，廣汽和奇瑞表現優秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現都很好。北方的一汽、長城、北汽等各家表現都有壓力。
2023年初新能源推動車市走勢分化。央企三強整體分化，部分國企掉隊。比亞迪等新能源企業的表現很好；奇瑞、特斯拉今年的表現相對較強。二線車表現分化，因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
2024年的汽車集團的陣容格局全面變化，比亞迪降價新品增量，由於乘用車銷售節奏好和海外變化，因此奇瑞、吉利和東風表現的很好，上汽仍處於劇烈下滑中。新能源車的比亞迪和特斯拉增速分化。
10月車市場相對分化，10月車市新能源消耗較強，報廢更新政策導致市場結構性成長，各家走勢分化。10月部分主力廠商較上月出現較大回升，上汽各廠商環比9月走強明顯。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
2023年全年累計廠商銷量狹乘合計銷量2553.23萬台，累計增速10.4%。2024年1-10月累計狹乘合計銷量2117萬台，累計增速4%；10月狹乘合計銷量272.67萬台，年成長11.5%，環比上月增長8.7%。近年來新能源車技術創新、新品競爭力不斷成長，燃油車新品推出乏力。今年車市的年初價格戰啟動早、部分新能源熱銷車型近20%的降價力道大，從2月春節後延續到4月底的時間跨度長，參與降價的車型接近去年全年的降價車型數量，因此形成春季消費者暫時對價格的極度觀望，加之消費者的消費預期偏弱，暫時抑制了春季車市的啟動；在油電不同稅、不同權利的背景下，新能源車高成長、燃油車負成長的趨勢日益明顯。隨著國家以舊換新政策執行細則的出台，地方新能源補貼政策的持續偕行，社會積蓄的消費購買力在8-10月有所釋放，推動新能源車半年末行情走強，新能源車走勢優於乘用車廠商預測團隊的預期。
10月主力車整體走強，自主超強，合資車企10月改善緩慢。比亞迪領軍，奇瑞10月保持第2，吉利汽車保持第3名，長安汽車回升第四。合資的一汽大眾較強。
乘用車主力廠商陣營迅速分化，新能源車為主的廠商表現較強，自主表現分化尤為明顯。
2023年全年廠商狹乘零售累計2170萬台，累計增速6%；2024年的1-10月狹乘銷量合計1783萬台，年成長3%，10月226萬台，年增11%。
5、新能源乘用車企業產銷走勢
新能源乘用車2022年銷量650萬台，年成長96%。2023年新能源乘用車市场887萬,走勢平穩成長。
2024年1-10月銷量928萬的成長36%的走勢較好，報廢更新補貼、廠商降價、新車等帶來較好成長。
自主新能源10月表現優秀，特斯拉10月走勢回落較大。
6、傳統動力乘用車企業產銷走勢
2023年傳統燃油狹義乘用車銷量1666萬台，較2022年同期基本持平；2024年1-10月傳統狹義乘用車銷售1189萬台，較去年同期同比下降12%，10月年下降13%。第三季下滑幅度是今年最大的,10月改善。
前期常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力。近期傳統車的走勢相對回暖，但新能源劇烈降價的價格衝擊將持續體現，希望傳統車也能穩定並恢復成長。
常規動力乘用車合資車為主的局面逐漸改變，奇瑞、吉利和合資三強的市場仍是較強。一汽大眾在合資絕對領軍，而自主品牌相對合資的燃油車優勢不明顯，合資車企的燃油車技術底蘊仍是超強的。
7、商用車企業產銷分類走勢
商用車市場整體走勢較低，2022年年減30%，呈現歷年少有的超低增速特徵。
2023年全年累計廠商銷售廣義商用車銷售429.77萬台，累計增速18.6%；2024年1-10月累計廣義商用車銷售339.53萬台，累計下降3%；10月廣義商用車銷售32.39萬台，年減17.2%，環比上月增長6.1%。2024年開局主要是1月基數因素較強，隨後高基數下的3-6月表現平穩，2024年7-10月的商用車成長較弱。
商用車市場主力廠商是北汽福田、東風汽車、長安汽車、上汽通用五菱、中國重汽等，其中長安和一汽表現相對較強，江鈴表現較平穩。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，五菱汽車走勢回落。部分二線企業走勢仍有壓力。
8、微型車企業產銷分類走勢
2023年全年累計廠商銷售微車合計銷量88.24萬台，累計增速6.3%；2024年1-10月累計微車合計銷量57.78萬台，累計下降18.7%；10月微車合計銷量4.44萬台，年減53%，環比上月增長10.8%。
2024年1-10月累計微客銷售20.48萬台，累計下降4.4%；10月微客銷售2.59萬台，年減1.8%，環比上月增長20.6%。2024年1-10月累計微卡銷量37.3萬台，累計下降24.9%；10月微卡銷量1.85萬台，年減72.8%，環比上月下降0.5%。
2023年五菱走勢相對很強，8-12月尤其走勢較強，隨後2024年初劇烈調整，3-5月走強。2024年10月大部分廠商銷量較上月回升，上汽通用五菱走勢環比9月較好，但主要是乘用車電動化較好。
9、輕型卡車企業產銷分類走勢
2023年全年累計廠商銷售卡車合計銷量292.73萬台，累計增速22.8%；
2024年1-10月累計卡車合計銷量241.25萬台，累計下降0.3%；10月卡車合計銷量23.64萬台，年減7%，環比上月增長5.8%。
2024年1-10月累計輕卡銷售155.59萬台，累計增速0.9%；10月輕卡銷售16.13萬台，年減1.6%，環比上月增長2.5%。
前期卡車高成長主要是國三柴油車淘汰的影響，各地採取強力措施淘汰國三，帶來龐大換購增量。隨著新一輪的以舊換新，車市成長仍有潛力。
2024年的輕卡主力廠商分化較明顯，吉利汽車比去年10月暴增。
長安汽車和鑫源汽車已經從微卡強勢企業升級成為輕卡陣營強勢企業。
10、中重型卡車企業產銷分類走勢
2019年全年累計中重卡銷量131.36萬台，累計降0.9%；2020年全年累計中重卡銷量177.8萬台，累計增速35%；2021年全年累計中重卡銷量157.2萬台，累計降12%；2022年中重卡銷量76.75萬台，累計降51%；2023年全年累計廠商銷量中重卡銷量101.81萬台，累計增速32.7%。
2024年1-10月累計中重卡銷量85.67萬台，累計下降2.6%；10月中重卡銷量7.51萬台，年減16.7%，環比上月增長13.7%。
前期重卡高成長主要是電商物流拉動公路運輸的需求成長，加之金融貸款的成長過快。疫情影響下的居民消費，電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸，同時也有國三報廢更新投資拉力等綜合因素。由於汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費壓力大。
2024年的主力走勢分化，重汽和陝汽出口俄羅斯重卡較強，一汽重卡和東風重卡處於春節後調整期。今年重汽、陝汽的開局較強，龍頭重卡的一汽和東風仍需進一步強化產品競爭與市場開拓，二線重卡相對主力車企的差距仍龐大。
11、輕型客車企業銷售趨勢
2023年全年客車廠商銷售客車合計銷量48.81萬台，累計增速19.6%。
2024年1-10月累計客車合計銷售量40.5萬台，累計增速5.1%；10月客車合計銷量4.31萬台，年成長1.5%，環比上月增長3.3%。
2024年1-10月累計輕客銷售31.67萬台，累計增速0.6%；10月輕客銷售3.24萬台，年減9.1%，環比上月增長2.2%。
10月的江鈴輕客領軍，其它輕客企業季比表現也相對較好。近期的輕客市場持續變化，二線廠商崛起。近兩年長安走勢超強，其次是上汽大通和江鈴的走勢較強。上汽大通的出口表現很強。
12、大中型客車企業銷售趨勢
2023年全年累計廠商銷售大中客銷量9.17萬台，累計增速3.9%；2024年1-10月累計大中客銷量8.83萬台，累計增速25.4%；10月大中客銷量1.07萬台，年成長57%，環比上月增長6.9%。
前兩年大中客表現較強，年成長率成長出現高成長，成長主要是因為新能源公車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。近兩年補助消退，因此大中型客車下滑較大，但目前地方政府缺錢，2024年的公車類車型表現雖然成長，但仍很一般。
2024年大客市場仍依賴新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯,2024年大中客市場持續低位波動。
