FOREXBNB獲悉，第一商用车网最新獲悉，根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2024年11月，我國商用車市場銷售31.48萬輛，季比今年10月增长6%，同比則繼續下滑，降幅為14%，年減幅較上月（-18%）有所縮窄，遭遇“6連降”。
綜觀近五年11月商用車銷售及增幅走勢圖可見，近五年11月的商用車市場走出一個增-降-降-增-降的趨勢，最近五年11月的商用車市場銷售呈現三個級別：2020年11月的超40萬輛等級，屬於高位水平；2021年11月、2023年11月，以及今年11月30萬輛等級，屬於中等水平；餘下2022年11月销量不足30萬輛，屬於低位水平。單從數字上看，今年11月商用车市场31.48萬輛水平在近五年里排在倒数第二位，與最高位的2020年11月有超15萬輛的差距，比五年最低的2022年11月则高出6萬餘輛。值得一提的是，最近幾月商用車市場雖然年比接連出現下滑，但環比已連續4個月實現成長，時隔4個月銷量再超過30萬輛（如下圖）。
從累計銷量來看，2024年的商用車市場在6月過後才突破200萬輛，10月過後累計銷量才過300萬輛，11月過後累計銷售350.49萬輛，年減4%，在近五年裡看同樣是倒數第二，與五年最高的2020年1-11月相比有超百萬輛的差距，比五年最低的2022年1-11月則多銷售了接近50萬輛，比去年1-11月累計少銷售約16萬輛。9月過後，今年商用車市場累計銷售量增幅已進入下降區間，11月過後累计销量降幅扩大至4%（如上圖）。如此看，2024年商用車市場將以全年銷售不足400萬輛的表现收官。
福田(600166.SH)超6萬輛保持榜首，東風/重汽(03808)繼續拼前二
2024年11月，商用車市場有12家企業銷售超過萬輛（排名第11、12位元的遠程和上汽通用五菱銷量已超萬輛），月銷超萬輛企業數較10月增加一家。福田汽車以6.21萬輛的表現蟬聯月榜冠軍，斬獲自己今年在商用車市場的第10個月榜冠軍。
2024年11月份商用車市場銷售表（單位：輛）
上表可見，2024年11月，商用車市場較去年同期下降14%，年減幅較上月（-18%）縮窄4個百分點。與前幾月一樣，商用車主流企業11月销量与去年同期相比仍是有增有降，11月销量排行前十企业3增7降：重汽、江鈴和陝汽11月销量同比分别增长了33%、8%和0.3%，其中江鈴本輪的連增動能則已達到“9連增”。同時，較去年出現下滑的企業有5家降幅達兩位數，下滑最嚴重的企業11月销量同比下降了38%。從同比增幅的角度來看，11月的商用车市场继续呈现出有人欢喜有人愁的景象。
從市佔率來看，11月銷售前十企業合計市佔率達75.93%，排名前五的企業合計份額超過5成，達到52.12%。11月，商用車市場仍僅有一家企業份額超過10%，排名榜首的福田以6.21萬輛的銷售搶到11月商用车市场19.71%的份額；排名2、3位元的東風和重汽月度份額也接近10%，分别達到9.64%和9.27%，兩家企業繼續對月榜亞軍發動激烈爭奪；排名4、5位元的長安和江鈴銷量也都超過2萬輛，月度份額分別為6.82%和6.68%，差距同樣非常小；排名11月月榜第6位元的是江淮，銷售1.87萬輛，月度份額為5.95%；長城、解放、陝汽和大通排名月榜第7-10位元，月度份額分別為5.04%、4.99%、4.52%和3.32%。
11月，商用車業鄰近企業間差距都不大，重汽和東風月度市佔率差距僅有0.37%，解放和江鈴份額差距僅有0.34%，陝汽和解放份額僅相差0.47%，長安和江鈴份額僅相差0.14%，差距最小的長城與解放11月月度份额更是仅相差了0.05%，僅相差了百餘輛……商用車市場的座次爭奪戰在2024年的每一個月都非常精彩和刺激。
從產業格局看，11月份商用車銷量排行前十成員與上月不同，排名也發生了不小變化：上汽大通重返月榜前十，列11月份月榜第10位元元元元元元元元，排名上升了1位元元元元元元元元（10月份大通列月榜第11位元元元元元元元元）；江淮上升1位元元元元元元元元，從10月份月榜第7位元元元元元元元元升至11月份月榜第6位元元元元元元元元；陝汽上升1位元元元元元元元元，從10月第10位元元元元元元元元上升至11月第9；長城上升2位元元元元元元元元，從10月份月榜第9位元元元元元元元元上升至11月第7位元元元元元元元元。同時，有不只一家企業排名出現下滑，有企業還被擠出月榜前十。
1-11月累計銷量降4%，長安/江鈴(000550.SZ)/解放(000800.SZ)/重汽等逆增
2024年1-11月，商用車市場累計銷售350.49萬輛，年比累計下降4%，約比去年1-11月累計少銷售16.1萬輛。
具體到累計銷售前十企業來看（與11月份銷售前十企業有出入），福田累計銷量超過50萬輛，達到54.86輛；東風、長安和重汽累計銷量均超過30萬輛，分别達到34.26萬輛、31.64萬輛和31.45萬輛；解放和江淮累計銷售量也都超過20萬輛，分别達到23.15萬輛和21.53輛；江鈴和上汽通用五菱兩家企業累計銷售也接近20萬輛，分别達到19.83萬輛和19.79萬輛；長城和陝汽累計銷量也都超過15萬輛，分别達到16.09萬輛和15.19萬輛。
從累計銷量成長來看，目前處於上升區間的企業仍佔多數（6增4降，如上圖），其中長安和江鈴今年1-11月累計銷量較去年同期成長了10%和13%，是商用車累計銷售前十企業中僅有的兩家累計增幅達到兩位數的企業，重汽、解放、江淮和陝汽是另外幾家累計銷售量成長的企業，累計增幅均為個位數。同時，還有4家企業累計銷售量處於下降區間，下滑最嚴重的企業今年1-11月累計銷量年減了46%。從累計增幅的角度來看，今年1-11月商用車市場同樣呈現出有人歡喜有人愁的景象。
從累計份額看，累計銷售前十企業合計市佔率達76.40%，行業前五合計份額達到50.03%，目前僅有福田一家企業累積份額超過10%，達到15.65%（較1-10月還有擴大）。與去年同期相比，福田、長安、重汽、解放、江淮、江鈴和陝汽等企業市佔率成長，其中份额提升最明显的是長安，提升了1.15個百分點。
從產業格局看，2024年11月過後，商用車產業前十與去年年終前十名相比發生了不小變化：陝汽進入前十，目前暫列產業第10（陝汽去年年終列第11位元元元元元元）；重慶長安上升2位元元元元元元至行业第3位元元元元元元（長安去年年終列第5位元元元元元元）；解放從去年年終第6上升一位元元元元元元至目前的行业第5位元元元元元元；江淮從去年年終第7上升一位元元元元元元至目前的行业第6位元元元元元元；江鈴也從去年年終第9上升一位元元元元元元至目前的行业第8位元元元元元元。同時，也有企業排名出現下滑，甚至被擠出產業前十，福田、東風、重汽等三家企業則維持去年年終排名不變。
