昨日股市先升後降，三大股指微幅上揚。滬深兩市成交額達到1.94萬億元，較前一交易日增加2265億元。在板塊表現上，騰訊雲、教育、人形機器人、AI醫療等板塊領漲，而影視院線、貴金屬、有色金屬、煤炭等板塊則跌幅較大。截至昨日收盤，滬指微升0.27%，深成指微升0.39%，創業板指微升0.51%。

在今日的券商晨會中，國金證券表示，現在是佈局AI醫藥的好時機；中信建投則認為，IDC行業即將迎來轉折點，有望邁入新的增長周期。

國金證券：現在是佈局AI醫藥的好時機

國金證券強調，現在是佈局AI醫藥的好時機，並建議從長期增長的角度進行關注。在醫藥AI投資佈局上，建議關註三大領域：1）醫療設備與診斷影像、2）藥物設計與研發、3）互聯網醫療與大健康。對於傳統醫藥行業，只要市場對政策端的預期開始轉變，且業績端的壓力已被充分預期，醫藥板塊有望提前啟動反轉。

中信建投：IDC行業即將迎來轉折點，有望邁入新的增長周期

中信建投提到，隨著三大運營商、雲服務商、各行業相關軟件/應用公司等陸續宣布上線或部署DeepSeek，作為開源AI大模型，雲服務商或应用服务商可以选择进行本地化或云端部署，預計將進一步增加對算力基礎設施的需求。IDC行業即將迎來轉折點，現有舊機房的消耗與高功率新需求的釋放，有望開啟新的增長周期。建議重視IDC產業的機會，IDC運營商、IDC建設及算力設備相關鏈條的廠商等有望受益。建議特別關注上架率高的存量機房、新業務聚焦GPU算力的IDC企業。在建設環節，IDC單千瓦建設成本中，製冷、柴發、UPS的價值量較大，建議關注相關廠商的業務彈性。隨著IDC的建成與上架，相關的服務器、交換機及配套產品環節也將同步受益於整體需求的增長。

本文來源於“財聯社”，由FOREXBNB編輯陳筱亦整理。