昨日股市先升后降，三大股指微幅上扬。沪深两市成交额达到1.94万亿元，较前一交易日增加2265亿元。在板块表现上，腾讯云、教育、人形机器人、AI医疗等板块领涨，而影视院线、贵金属、有色金属、煤炭等板块则跌幅较大。截至昨日收盘，沪指微升0.27%，深成指微升0.39%，创业板指微升0.51%。
在今日的券商晨会中，国金证券表示，现在是布局AI医药的好时机；中信建投则认为，IDC行业即将迎来转折点，有望迈入新的增长周期。
国金证券：现在是布局AI医药的好时机
国金证券强调，现在是布局AI医药的好时机，并建议从长期增长的角度进行关注。在医药AI投资布局上，建议关注三大领域：1）医疗设备与诊断影像、2）药物设计与研发、3）互联网医疗与大健康。对于传统医药行业，只要市场对政策端的预期开始转变，且业绩端的压力已被充分预期，医药板块有望提前启动反转。
中信建投：IDC行业即将迎来转折点，有望迈入新的增长周期
中信建投提到，随着三大运营商、云服务商、各行业相关软件/应用公司等陆续宣布上线或部署DeepSeek，作为开源AI大模型，云服务商或应用服务商可以选择进行本地化或云端部署，预计将进一步增加对算力基础设施的需求。IDC行业即将迎来转折点，现有旧机房的消耗与高功率新需求的释放，有望开启新的增长周期。建议重视IDC产业的机会，IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条的厂商等有望受益。建议特别关注上架率高的存量机房、新业务聚焦GPU算力的IDC企业。在建设环节，IDC单千瓦建设成本中，制冷、柴发、UPS的价值量较大，建议关注相关厂商的业务弹性。随着IDC的建成与上架，相关的服务器、交换机及配套产品环节也将同步受益于整体需求的增长。
本文来源于“财联社”，由FOREXBNB编辑陈筱亦整理。
