FOREXBNB获悉，3月24日，崔东树发布2025年1-2月中国汽车出口市场分析。2025年2月中国汽车实现出口42万台，同比增7%，同、环比走势总体一般；1-2月中国汽车实现出口97万台，同比2024年1-2月增速17%。
2025年1-2月中国汽车出口总量的前10国家：墨西哥85997辆、阿联酋71418辆、俄罗斯57592辆、比利时48546辆、沙特43366辆、英国37066辆、澳大利亚36117辆、土耳其33241辆、菲律宾30524辆、巴西27345辆；1-2月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋38703辆、墨西哥20163辆、沙特12587辆、土耳其12020辆、以色列11719辆。
俄罗斯市场的中国车企防风险意识提升，虽然1-2月俄罗斯国内销量下滑不大，但2025年1-2月俄罗斯环比11-12月下降14.3万台，且同比去年1-2月下降5.5万台的下降幅度较大。
2025年2月中国新能源汽车出口14.8万台增12%，表现也是很好的；2025年1-2月新能源汽车出口量36万台，同比增26%，增速高于2024年1-2月的11%增速较多。2025年1-2月中国新能源插混车型出口9.5万，增202%，其中2月插混出口5.3万增207%。2025年1-2月中国纯电动车出口26.5万台增5%，相对2024年出口增速小幅放缓。
2025年1-2月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时46162辆、土耳其25458辆、墨西哥24786辆、英国21579辆、菲律宾20782辆、泰国17274辆、阿联酋16796辆、巴西16196辆、澳大利亚15411辆、以色列11720辆；2025年1-2月中国新能源汽车出口同比2024年1-2月增量的前五国家：土耳其22745辆、墨西哥18488辆、以色列9577辆、印度尼西亚6483辆、比利时6419辆。
中国新能源车25年1-2月出口表现好于预期，中国新能源车出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西欧和东南亚市场。燃油车市场的俄罗斯下滑体现的很充分，而我们监控的俄罗斯市场销量下滑较小，其中中国车企的比亚迪、吉利、长安等主力车企表现还是很不错的。
一、中国汽车出口总体走势
1、汽车出口历年走势
中国汽车出口经历多年的百万量级平台期终于在2021年开始突破。在2013-2016年世界经济低迷下的剧烈下滑后，2017-2020年出口增速逐步企稳改善，年度出口量维持在100万台左右水平。2020年的出口达到108万台，同比下降13%，随后进入高增长期。
由于世界疫情冲击和特斯拉国产，中国汽车出口实现2021-2023年的巨大的销量和单价的突破。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速57%的持续强增长。2024年全年中国汽车出口641万台，同比增长23%。2025年1-2月，中国汽车实现出口97万台，出口增速17%。近期中国汽车超高速增长，未来只要国际上有稳定的市场环境，预期中国汽车出口发展仍有巨大空间。
2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。
2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。近两年的国际疫情+俄乌危机下的中国出口增长较大。
2025年1-2月中国汽车实现出口97万台，同比2024年1-2月增速17%，2月中国汽车实现出口42万台，同比增7%，同、环比走势总体一般。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和全球南方国家市场的小幅增长，但俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代的周期可能结束，减量巨大。
2、整车出口月度走势
从月度走势看，近几年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高与国内反差走势特征。2022年车市出现开局较强，但受到上海疫情影响的2-4月呈现出口量逐月环比下降，5-12月持续攀升。而2023年出口继续保持强势。2024年全年中国汽车出口基本符合前几年的逐步走强走势。
2025年1月增速相对很强，春节前的出口表现也很强，但2月随着特朗普上台，中国汽车出口增速剧烈下滑。
3、汽车整车出口结构特征
2020年前的中国汽车出口维持在百万规模，随后持续高速增长到2024年的641万台。其中乘用车出口持续走强，货车和客车出口也持续较好增长。
今年1-2月海关卡车出口增23%，相对于国内的卡车低迷，近期各类卡车出口偏分化，轻卡和中卡出口较好，重卡、牵引车出口暴跌。
从结构看，乘用车出口占比不断提升到2023年的85%，随后相对稳定。卡车和客车的出口占比持续回落到较低水平。但出口的卡车和客车比例仍稍高于国内的商用车占比。
乘用车内部的几类主力车型表现较均衡，表现下降的是未列名乘用车的出口。2025年9座以下客车占比36%，其中2月达到38%；特斯拉的出口回落的影响较大。
卡车1-2月表现较稳，其中轻卡增长表现较好，重卡出口表现回落。客车中的大中型客车回暖，轻型客车出口稍弱。
4、出口动力结构特征
2025年的乘用车的出口增速下滑较大，其中汽油车和纯电动的出口均增速偏低，2月都出现负增长。今年混合动力乘用车的出口很强，与插混共同形成新的增长动力。今年卡车和客车出口平稳，乘用车是出口俄罗斯和欧洲的核心动荡变量。
2025年1-2月乘用车的纯电动的占比大幅下降，汽油乘用车和汽油客车出口较强。但3月的纯电动乘用车出口应该环比大幅回升。
二、汽车出口市场格局
1、出口厂家国内区域特征
2024年上海的出口全国汽车龙头地位被安徽替代，但2025年上海又夺回出口第一的地位，上海对中国出口的重要意义极其明显。2025年上海汽车出口13万台，这里主要是由于上海本地的企业相对比较优秀，尤其是上汽乘用车和特斯拉两家企业，出口量都相对较强，但2月上海出口异常偏低。
近两年安徽的出口表现相对较强，主要也是奇瑞和江淮的出口表现相对较强，但俄罗斯的风险巨大，因此安徽出口风险也更大。陕西和河北、江苏的汽车出口贡献度上升较大。
2、出口分区域走势分析
2025年1-2月对前苏联地区的出口下滑巨大，对欧洲、美加地区的纯电动出口也下滑较大。但对澳洲和中东等地区仍相对较好,2025年增长是挖掘非洲、中东、东南亚等市场的结果。
从销量看，2017-2022年的出口是逐步回升的态势，主要是欧洲的贡献。2022年后的俄罗斯市场增量巨大，成为核心增量。2024年欧盟占比下降，中南美和美加的出口有所增长。
近期对俄罗斯市场将剧烈下滑，而对欧洲和北美发达市场的市场小幅下降，发达国家的市场表现回落。南美洲的新能源出口表现波动大。世界贫穷落后地方的出口需求不稳定，但未来将持续增长。
3、整车出口分国别走势分析
2021年出口均价1.6万美元，2022年汽车出口均价1.8万美元，2023年上升到1.9万美元，呈现持续上升特征。2024年出口均价1.8万美元，2025年为1.7万美元，出口均价持续回落，特斯拉的出口占比下降带来价格回落。
前期俄罗斯市场巨变，其它外资退出，因此2023年以来中国对俄罗斯的出口也较多，2024年中国车企的俄罗斯表现依旧很强，今年可能回归充分竞争。去年出口是对比利时的出口车较多，今年欧洲经济社会矛盾重，出口表现下滑。
近期的墨西哥市场表现较强，2月暂未受到欧美加税的影响。智利、秘鲁、泰国等车市2023年暴跌，2024年有所恢复。亚洲仍是沙特和孟加拉市场较好。
4、整车出口月度增减量走势
2024年全年整车出口总量的前10国家：俄罗斯1157988辆、墨西哥445006辆、阿联酋330569辆、比利时280011辆、沙特275779辆、巴西236789辆、英国194781辆、澳大利亚178078辆、菲律宾169179辆、土耳其134334辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：俄罗斯248939辆、阿联酋170572辆、巴西121984辆、比利时62640辆、沙特62213辆。增量前5国家的增量贡献度为56%，其中俄罗斯出口贡献巨大。2024年全年泰国、澳大利亚、英国等市场下降较大；2024年俄罗斯、中东市场也成为增量的核心市场。
2025年1-2月中国汽车出口总量的前10国家：墨西哥85997辆、阿联酋71418辆、俄罗斯57592辆、比利时48546辆、沙特43366辆、英国37066辆、澳大利亚36117辆、土耳其33241辆、菲律宾30524辆、巴西27345辆；1-2月中国汽车出口增量的前五国家：阿联酋38703辆、墨西哥20163辆、沙特12587辆、土耳其12020辆、以色列11719辆。
俄罗斯市场的中国车企防风险意识提升，虽然1-2月俄罗斯国内销量下滑不大，但2025年1-2月俄罗斯环比11-12月下降14.3万台，且同比去年1-2月下降5.5万台的下降幅度较大。
5、历年出口主力国家变化分析
前期汽车出口的海外根据地效果并不理想，2020年汽车出口实现主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等国家，波动剧烈。
2022年汽车出口主要市场来自墨西哥、沙特、智利、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯等，不发达国家较多。
2023年-2024年汽车出口主要市场来自俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特、英国等国家，欧美市场走势较强。近期澳大利亚、比利时、英国等相对发达国家表现改善。
2025年1-2月汽车出口结构变化，墨西哥上升到领军出口地位。对俄罗斯出口下滑到2月的第六位，阿联酋和沙特的出口提升。澳大利亚的出口恢复，巴西出口剧烈下滑。
6、对俄罗斯出口变化分析
2022年中国对俄罗斯出口16万台；2023年中国对俄罗斯汽车出口91万台，同比增长459%；2024年全年中国对俄罗斯出口116万台，同比增长27%。2025年1-2月中国对俄罗斯出口5.8万台，同比下降49%。
2023年以来俄罗斯突然变成中国汽车出口第一大市场，这是时隔15年后中国汽车再一次的出口巨变。2008年中国自主品牌进军俄罗斯的市场表现很好，但随着俄罗斯对中国汽车巨额加征关税政策，当年中国汽车车企大面积退出俄罗斯。今年的目前下滑有些类似2009年的走势。
近期由于其它国家汽车企业退出俄罗斯，2023年中国车企迅速保证了俄罗斯的车辆供给需求，前期的中国车企在俄罗斯应该暂时是安全的，但俄乌危机变化带来中国车企巨大的不确定性。
俄罗斯的进口规则根据供需不断调整，2024年俄罗斯汽车销量已经是近几年的最高水平，因此下跌是必然的。2024年以来的中国对俄罗斯的新能源车的出口剧烈波动， 今年1-2月的汽油车剧烈下滑，插混的俄罗斯国内需求已经下滑，但出口仍较好。
2024年牵引车、重卡等产品的中国出口暴增后，近期重汽和陕汽的俄罗斯销量剧烈回落，重卡出口压力很大。
三、新能源车出口走势
1、历年新能源汽车整车出口特征
随着中国国内新能源车市场从补贴驱动向市场驱动的转型，中国新能源汽车的市场竞争力大幅增长。中国新能源汽车出口自2021年实现爆发增长，随后进入持续的高增长区间。虽然2024年受到欧盟出口新能源的政策干扰，但2024年全年中国新能源汽车出口仍达到201万台，同比增长16%。2025年1-2月出口新能源车36万，增26%的表现算是不错的。
2024年全年新能源汽车累计出口量201万台，同比增长16%。
2025年2月中国新能源汽车出口14.8万台增12%的表现也是很好的；2025年1-2月新能源汽车出口量36万台，同比增26%，增速高于2024年1-2月的11%增速较多。
从2024年6月后，新能源出口走势低迷，市场压力较大。11月出现异常负增长局面。今年1月新能源车出口暴增的走势超强，奠定了2025年的开门红基础。
2、新能源汽车整车出口结构特征
2019年以前的新能源车的出口数量较大，但乘用车基本是微型低速电动车为主，实际的主流新能源车型数量不大。近期新能源乘用车出口结构和数量表现有所改善。
2025年70%纯电动是主流厂家电动车产品。
2025年1-2月出口新能源汽车36万台、同比增26%；其中新能源乘用车出口占比新能源汽车出口总量的97%，商用车出口占3%。近期新能源客车与专用车的出口稍有恢复，但因产品差，短期的海外需求潜力不大。
3、新能源出口地区变化分析
随着特斯拉进入中国，中国汽车出口格局改变，上海长期第一，2025年仍保持第一，但随着欧盟的进入暂时受阻，上海出口剧烈萎缩。
2024年新能源汽车出口比较强的地区是上海、陕西、江苏、广东、浙江等。
从目前出口的增量来看，2025年陕西和广东、安徽的增量相对是比较大的。
4、历年新能源乘用车整车出口国家特征
2025年新能源汽车出口同比增长分化。新能源汽车出口主要是北美、欧洲两大市场。亚洲市场也有一定低端需求。
今年的墨西哥、土耳其市场的增量较好，但单价不是很高。以色列市场的表现剧烈改善，数量和均价均较好。印度尼西亚市场新能源车走势也较强，形成东南亚的新能源增长点。
5、2024年新能源汽车整车出口变化分析
2024年全年新能源汽车出口总量的前10国家：比利时263743辆、巴西152204辆、英国119436辆、泰国117165辆、菲律宾114457辆、墨西哥80552辆、印度77940辆、阿联酋76822辆、澳大利亚75374辆、以色列65373辆；全年中国汽车出口增量的前五国家：巴西84016辆、比利时65713辆、墨西哥63499辆、阿联酋40372辆、印度尼西亚39762辆，增量前5国家的增量贡献度为106%，其中巴西出口贡献巨大。
2024年出口比利时、英国等欧洲国家和巴西、泰国等东南亚是几大主力方向。近期的荷兰、加拿大等市场出口较弱。非欧盟的欧洲国家和印度、马来西亚等两类市场表现较强。
2025年1-2月中国新能源汽车出口总量的前10国家：比利时46162辆、土耳其25458辆、墨西哥24786辆、英国21579辆、菲律宾20782辆、泰国17274辆、阿联酋16796辆、巴西16196辆、澳大利亚15411辆、以色列11720辆；2025年1-2月中国新能源汽车出口同比2024年1-2月增量的前五国家：土耳其22745辆、墨西哥18488辆、以色列9577辆、印度尼西亚6483辆、比利时6419辆。
6、2024年分动力整车出口变化分析
2025年1-2月中国新能源插混车型出口9.5万，增202%，其中2月插混出口5.3万增207%。除了前苏联、日韩、美加等地区的插混需求下滑较快，其它地区的中国插混表现都很突出。而欧盟地区的中国插混车型需求增长，中南美的插混出口成为新增长亮点。
2024年全年中国常规燃油车型出口431万，增25%，2025年1-2月中国燃油车出口59.3万台增10%。今年俄罗斯的燃油车市场下滑巨大，其它市场总体还是很好的，尤其是中东和大洋洲等市场的燃油车出口多，合资出口返销特色明显。
7、2024年纯电动汽车整车出口变化分析
2024年全年中国纯电动车型出口170万，增6%，2025年1-2月中国纯电动车出口26.5万台增5%，相对2024年出口增速小幅放缓。
目前纯电动的欧盟市场仍是绝对主力市场，东南亚市场和中东等市场的需求规模相对小很多，尤其是随着新能源的发展放缓思潮，加之中国纯电动的过于追求高端，小型电动车缺乏好产品，纯电动的出口压力较大。
四、乘用车分类别出口走势
1、乘用车分排量出口
乘用车出口的排量在1升-1.5升区间为主体，这也是中国自主乘用车的产品综合优势，但2025年的1.5升车型下滑剧烈。前期1.5-2升车型出口增长较快，说明俄罗斯等更需求中国的高端高价SUV车型。但俄罗斯市场饱和后，高端压力更大。
而电动车车型的产品档次分化，高端电动车出口改善较大，而入门级插混出口增长较好。
2、乘用车整车出口结构特征
中国燃油乘用车2025年1-2出口规模最大的是俄罗斯、阿联酋、墨西哥、沙特、意大利、澳大利亚等。今年燃油乘用车增量的主要是中东和澳大利亚等。
中国纯电动乘用车2025年1-2月出口主要增长的土耳其、墨西哥、印度等；下滑市场是比利时、加拿大、荷兰、澳大利亚等。
2025年1-2月出口插混的主要是比利时15197辆、墨西哥12271辆、巴西10128辆、以色列9629辆、西班牙6488辆、土耳其5773辆、英国4610辆、阿联酋3303辆、菲律宾2538辆、澳大利亚2389辆。2025年增量主要是比利时14889辆、以色列9629辆、墨西哥9417辆、西班牙6333辆、土耳其5592辆。
五、卡车分类别出口走势
1、卡车出口
货车市场出口近几年增速不强，在汽车出口市场占比表现处于持续小幅萎缩状态。
货车市场主力是5吨以下汽油和柴油货车较强，20吨以上柴油重卡货车总体来看也有较强需求。
2、卡车出口市场变化特征
卡车出口市场前几位总体表现稳定。2025年1-2月主力出口市场的墨西哥、越南、智利、沙特等出口较强。目前增量的是越南和墨西哥等。
2025年1-2月主力新能源纯电动卡车出口市场前几位总体表现较强，澳大利亚和新西兰、墨西哥的新能源卡车出口暴增。
六、客车分类别出口走势
1、客车出口总体
近期世界客车需求出现一定下降，导致前两年的中国客车出口持续萎缩，从2019年的6.4万台下降到2022年的4.8万台。
2023年以来的世界需求恢复，中国客车2024年的全年达到8.2万台，增长16%。
2025年1-2月纯电动客车出口增长19%的表现较好，汽油客车出口增长较大，但柴油客车出口萎缩。
2、客车出口市场变化特征
中国客车出口主要市场比较分散，属于欠发达国家为主，市场比较复杂，难以有序持续开展出口。
今年中东、越南、南美洲和东南亚国家需求较大，其中沙特、秘鲁、越南等国家的客车需求较强。今年的出口增量是沙特、埃及、越南等市场，萎缩的也是发展中国家，秘鲁、蒙古、科威特等市场下降较大。
新能源客车出口市场较小，数据波动较大，今年尼泊尔、以色列等市场的客车走势较强。希腊、日本、丹麦等发达地区表现较差，海外对中国客车电动化的需求不是很高。
