FOREXBNB獲悉，3月24日，崔東樹發布2025年1-2月中國汽車出口市場分析。2025年2月中國汽車實現出口42萬台，同比增7%，同、環比走勢總體一般；1-2月中國汽車實現出口97萬台，同比2024年1-2月增速17%。
2025年1-2月中國汽車出口總量的前10國家：墨西哥85997輛、阿聯酋71418輛、俄羅斯57592輛、比利時48546輛、沙特43366輛、英國37066輛、澳大利亞36117輛、土耳其33241輛、菲律賓30524輛、巴西27345輛；1-2月中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋38703輛、墨西哥20163輛、沙特12587輛、土耳其12020輛、以色列11719輛。
俄羅斯市場的中國車企防風險意識提升，雖然1-2月俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年1-2月俄羅斯環比11-12月下降14.3萬台，且同比去年1-2月下降5.5萬台的下降幅度较大。
2025年2月中國新能源汽車出口14.8萬台增12%，表現也是很好的；2025年1-2月新能源汽車出口量36萬台，同比增26%，增速高於2024年1-2月的11%增速較多。2025年1-2月中國新能源插混車型出口9.5萬，增202%，其中2月插混出口5.3萬增207%。2025年1-2月中國純電動車出口26.5萬台增5%，相對2024年出口增速小幅放緩。
2025年1-2月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時46162輛、土耳其25458輛、墨西哥24786輛、英國21579輛、菲律賓20782輛、泰國17274輛、阿聯酋16796輛、巴西16196輛、澳大利亞15411輛、以色列11720輛；2025年1-2月中國新能源汽車出口同比2024年1-2月增量的前五國家：土耳其22745輛、墨西哥18488輛、以色列9577輛、印度尼西亞6483輛、比利時6419輛。
中國新能源車25年1-2月出口表現好於預期，中國新能源車出口向发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西歐和東南亞市場。燃油車市場的俄羅斯下滑體現的很充分，而我們監控的俄羅斯市場銷量下滑較小，其中中國車企的比亞迪、吉利、長安等主力車企表現還是很不錯的。
一、中國汽車出口總體走勢
1、汽車出口歷年走勢
中國汽車出口經歷多年的百萬量級平台期終於在2021年開始突破。在2013-2016年世界經濟低迷下的劇烈下滑後，2017-2020年出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在100萬台左右水平。2020年的出口達到108萬台，同比下降13%，隨後進入高增長期。
由於世界疫情衝擊和特斯拉國產，中國汽車出口實現2021-2023年的巨大的銷量和單價的突破。2023年中國汽車實現出口522萬台，出口增速57%的持續強增長。2024年全年中國汽車出口641萬台，同比增長23%。2025年1-2月，中國汽車實現出口97萬台，出口增速17%。近期中國汽車超高速增長，未來只要國際上有穩定的市場環境，預期中國汽車出口發展仍有巨大空間。
2020年全年的銷量達到108.5萬台，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬台，同比增長102%。
2022年的出口市場銷量340萬台，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。2023年中國汽車實現出口522萬台，出口增速54%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復甦，出口市場的表現仍是超強的。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。
2025年1-2月中國汽車實現出口97萬台，同比2024年1-2月增速17%，2月中國汽車實現出口42萬台，同比增7%，同、環比走勢總體一般。今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和全球南方國家市場的小幅增長，但俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代的周期可能結束，減量巨大。
2、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高與國內反差走勢特徵。2022年車市出現開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月呈現出口量逐月環比下降，5-12月持續攀升。而2023年出口繼續保持強勢。2024年全年中國汽車出口基本符合前幾年的逐步走強走勢。
2025年1月增速相對很強，春節前的出口表現也很強，但2月隨著特朗普上台，中國汽車出口增速劇烈下滑。
3、汽車整車出口結構特徵
2020年前的中國汽車出口維持在百萬規模，隨後持續高速增長到2024年的641萬台。其中乘用車出口持續走強，貨車和客車出口也持續較好增長。
今年1-2月海關卡車出口增23%，相對於國內的卡車低迷，近期各類卡車出口偏分化，輕卡和中卡出口較好，重卡、牽引車出口暴跌。
從結構看，乘用車出口占比不斷提升到2023年的85%，隨後相對穩定。卡車和客車的出口占比持續回落到較低水平。但出口的卡車和客車比例仍稍高於國內的商用車佔比。
乘用車內部的幾類主力車型表現較均衡，表現下降的是未列名乘用車的出口。2025年9座以下客車佔比36%，其中2月達到38%；特斯拉的出口回落的影響較大。
卡車1-2月表現較穩，其中輕卡增長表現較好，重卡出口表現回落。客車中的大中型客車回暖，輕型客車出口稍弱。
4、出口動力結構特徵
2025年的乘用車的出口增速下滑較大，其中汽油車和純電動的出口均增速偏低，2月都出現負增長。今年混合動力乘用車的出口很強，與插混共同形成新的增長動力。今年卡車和客車出口平穩，乘用車是出口俄羅斯和歐洲的核心動盪變量。
2025年1-2月乘用車的純電動的佔比大幅下降，汽油乘用車和汽油客車出口較強。但3月的純電動乘用車出口應該環比大幅回升。
二、汽車出口市場格局
1、出口廠家國內區域特徵
2024年上海的出口全國汽車龍頭地位被安徽替代，但2025年上海又奪回出口第一的地位，上海對中國出口的重要意義極其明顯。2025年上海汽車出口13萬台，這裡主要是由於上海本地的企業相對比較優秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業，出口量都相對較強，但2月上海出口異常偏低。
近兩年安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞和江淮的出口表現相對較強，但俄羅斯的風險巨大，因此安徽出口風險也更大。陝西和河北、江甦的汽車出口貢獻度上升較大。
2、出口分區域走勢分析
2025年1-2月對前蘇聯地區的出口下滑巨大，對歐洲、美加地區的純電動出口也下滑較大。但對澳洲和中東等地區仍相對較好,2025年增長是挖掘非洲、中東、東南亞等市場的結果。
從銷量看，2017-2022年的出口是逐步回升的態勢，主要是歐洲的貢獻。2022年後的俄羅斯市場增量巨大，成為核心增量。2024年歐盟佔比下降，中南美和美加的出口有所增長。
近期對俄羅斯市場將劇烈下滑，而對歐洲和北美髮達市場的市場小幅下降，發達國家的市場表現回落。南美洲的新能源出口表現波動大。世界貧窮落後地方的出口需求不穩定，但未來將持續增長。
3、整車出口分國別走勢分析
2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，2023年上升到1.9萬美元，呈現持續上升特徵。2024年出口均價1.8萬美元，2025年為1.7萬美元，出口均價持續回落，特斯拉的出口占比下降帶來價格回落。
前期俄羅斯市場巨變，其它外資退出，因此2023年以來中國對俄羅斯的出口也較多，2024年中國車企的俄羅斯表現依舊很強，今年可能回歸充分競爭。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲經濟社會矛盾重，出口表現下滑。
近期的墨西哥市場表現較強，2月暫未受到歐美加稅的影響。智利、秘魯、泰國等車市2023年暴跌，2024年有所恢復。亞洲仍是沙特和孟加拉市場較好。
4、整車出口月度增減量走勢
2024年全年整車出口總量的前10國家：俄羅斯1157988輛、墨西哥445006輛、阿聯酋330569輛、比利時280011輛、沙特275779輛、巴西236789輛、英國194781輛、澳大利亞178078輛、菲律賓169179輛、土耳其134334輛；全年中国汽车出口增量的前五國家：俄羅斯248939輛、阿聯酋170572輛、巴西121984輛、比利時62640輛、沙特62213輛。增量前5國家的增量贡献度为56%，其中俄羅斯出口贡献巨大。2024年全年泰國、澳大利亞、英國等市场下降较大；2024年俄羅斯、中東市場也成為增量的核心市場。
2025年1-2月中國汽車出口總量的前10國家：墨西哥85997輛、阿聯酋71418輛、俄羅斯57592輛、比利時48546輛、沙特43366輛、英國37066輛、澳大利亞36117輛、土耳其33241輛、菲律賓30524輛、巴西27345輛；1-2月中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋38703輛、墨西哥20163輛、沙特12587輛、土耳其12020輛、以色列11719輛。
俄羅斯市場的中國車企防風險意識提升，雖然1-2月俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年1-2月俄羅斯環比11-12月下降14.3萬台，且同比去年1-2月下降5.5萬台的下降幅度较大。
5、歷年出口主力國家變化分析
前期汽車出口的海外根據地效果並不理想，2020年汽車出口實現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。
2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發達國家較多。
2023年-2024年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發達國家表現改善。
2025年1-2月汽車出口結構變化，墨西哥上升到領軍出口地位。對俄羅斯出口下滑到2月的第六位，阿聯酋和沙特的出口提升。澳大利亞的出口恢復，巴西出口劇烈下滑。
6、對俄羅斯出口變化分析
2022年中國對俄羅斯出口16萬台；2023年中國對俄羅斯汽車出口91萬台，同比增長459%；2024年全年中國對俄羅斯出口116萬台，同比增長27%。2025年1-2月中國對俄羅斯出口5.8萬台，同比下降49%。
2023年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口巨變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨著俄羅斯對中國汽車巨額加徵關稅政策，當年中國汽車車企大面積退出俄羅斯。今年的目前下滑有些類似2009年的走勢。
近期由於其它國家汽車企業退出俄羅斯，2023年中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，前期的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的，但俄烏危機變化帶來中國車企巨大的不確定性。
俄羅斯的進口規則根據供需不斷調整，2024年俄羅斯汽車銷量已經是近幾年的最高水平，因此下跌是必然的。2024年以來的中國對俄羅斯的新能源車的出口劇烈波動， 今年1-2月的汽油車劇烈下滑，插混的俄羅斯國內需求已經下滑，但出口仍較好。
2024年牽引車、重卡等產品的中國出口暴增後，近期重汽和陝汽的俄羅斯銷量劇烈回落，重卡出口壓力很大。
三、新能源車出口走勢
1、歷年新能源汽車整車出口特徵
隨著中國國內新能源車市場從補貼驅動向市場驅動的轉型，中國新能源汽車的市場競爭力大幅增長。中國新能源汽車出口自2021年實現爆發增長，隨後進入持續的高增長區間。雖然2024年受到歐盟出口新能源的政策干擾，但2024年全年中國新能源汽車出口仍達到201萬台，同比增長16%。2025年1-2月出口新能源車36萬，增26%的表現算是不錯的。
2024年全年新能源汽車累計出口量201萬台，同比增長16%。
2025年2月中國新能源汽車出口14.8萬台增12%的表現也是很好的；2025年1-2月新能源汽車出口量36萬台，同比增26%，增速高於2024年1-2月的11%增速較多。
從2024年6月後，新能源出口走勢低迷，市場壓力較大。11月出現異常負增長局面。今年1月新能源車出口暴增的走勢超強，奠定了2025年的開門紅基礎。
2、新能源汽車整車出口結構特徵
2019年以前的新能源車的出口數量較大，但乘用車基本是微型低速電動車為主，實際的主流新能源車型數量不大。近期新能源乘用車出口結構和數量表現有所改善。
2025年70%純電動是主流廠家電動車產品。
2025年1-2月出口新能源汽車36萬台、同比增26%；其中新能源乘用車出口占比新能源汽車出口總量的97%，商用車出口占3%。近期新能源客車與專用車的出口稍有恢復，但因產品差，短期的海外需求潛力不大。
3、新能源出口地區變化分析
隨著特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變，上海長期第一，2025年仍保持第一，但隨著歐盟的進入暫時受阻，上海出口劇烈萎縮。
2024年新能源汽車出口比較強的地區是上海、陝西、江蘇、廣東、浙江等。
從目前出口的增量來看，2025年陝西和廣東、安徽的增量相對是比較大的。
4、歷年新能源乘用車整車出口國家特徵
2025年新能源汽車出口同比增長分化。新能源汽車出口主要是北美、歐洲兩大市場。亞洲市場也有一定低端需求。
今年的墨西哥、土耳其市場的增量較好，但單價不是很高。以色列市場的表現劇烈改善，數量和均價均較好。印度尼西亞市場新能源車走勢也較強，形成東南亞的新能源增長點。
5、2024年新能源汽車整車出口變化分析
2024年全年新能源汽車出口總量的前10國家：比利時263743輛、巴西152204輛、英國119436輛、泰國117165輛、菲律賓114457輛、墨西哥80552輛、印度77940輛、阿聯酋76822輛、澳大利亞75374輛、以色列65373輛；全年中国汽车出口增量的前五國家：巴西84016輛、比利時65713輛、墨西哥63499輛、阿聯酋40372輛、印度尼西亞39762輛，增量前5國家的增量贡献度为106%，其中巴西出口貢獻巨大。
2024年出口比利時、英國等歐洲國家和巴西、泰國等東南亞是幾大主力方向。近期的荷蘭、加拿大等市場出口較弱。非歐盟的歐洲國家和印度、馬來西亞等兩類市場表現較強。
2025年1-2月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時46162輛、土耳其25458輛、墨西哥24786輛、英國21579輛、菲律賓20782輛、泰國17274輛、阿聯酋16796輛、巴西16196輛、澳大利亞15411輛、以色列11720輛；2025年1-2月中國新能源汽車出口同比2024年1-2月增量的前五國家：土耳其22745輛、墨西哥18488輛、以色列9577輛、印度尼西亞6483輛、比利時6419輛。
6、2024年分動力整車出口變化分析
2025年1-2月中國新能源插混車型出口9.5萬，增202%，其中2月插混出口5.3萬增207%。除了前蘇聯、日韓、美加等地區的插混需求下滑較快，其它地區的中國插混表現都很突出。而歐盟地區的中國插混車型需求增長，中南美的插混出口成為新增長亮點。
2024年全年中國常規燃油車型出口431萬，增25%，2025年1-2月中國燃油車出口59.3萬台增10%。今年俄羅斯的燃油車市場下滑巨大，其它市場總體還是很好的，尤其是中東和大洋洲等市場的燃油車出口多，合資出口返銷特色明顯。
7、2024年純電動汽車整車出口變化分析
2024年全年中國純電動車型出口170萬，增6%，2025年1-2月中國純電動車出口26.5萬台增5%，相對2024年出口增速小幅放緩。
目前純電動的歐盟市場仍是絕對主力市場，東南亞市場和中東等市場的需求規模相對小很多，尤其是隨著新能源的發展放緩思潮，加之中國純電動的過於追求高端，小型電動車缺乏好產品，純電動的出口壓力較大。
四、乘用車分類別出口走勢
1、乘用車分排量出口
乘用車出口的排量在1升-1.5升區間為主體，這也是中國自主乘用車的產品綜合優勢，但2025年的1.5升車型下滑劇烈。前期1.5-2升車型出口增長較快，說明俄羅斯等更需求中國的高端高價SUV車型。但俄羅斯市場飽和後，高端壓力更大。
而電動車車型的產品檔次分化，高端電動車出口改善較大，而入門級插混出口增長較好。
2、乘用車整車出口結構特徵
中國燃油乘用車2025年1-2出口規模最大的是俄羅斯、阿聯酋、墨西哥、沙特、義大利、澳大利亞等。今年燃油乘用车增量的主要是中东和澳大利亞等。
中國純電動乘用車2025年1-2月出口主要增長的土耳其、墨西哥、印度等；下滑市場是比利時、加拿大、荷蘭、澳大利亞等。
2025年1-2月出口插混的主要是比利時15197輛、墨西哥12271輛、巴西10128輛、以色列9629輛、西班牙6488輛、土耳其5773輛、英國4610輛、阿聯酋3303輛、菲律賓2538輛、澳大利亞2389輛。2025年增量主要是比利時14889輛、以色列9629輛、墨西哥9417輛、西班牙6333輛、土耳其5592輛。
五、卡車分類別出口走勢
1、卡車出口
貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場佔比表現處於持續小幅萎縮狀態。
貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。
2、卡車出口市場變化特徵
卡車出口市場前幾位總體表現穩定。2025年1-2月主力出口市場的墨西哥、越南、智利、沙特等出口較強。目前增量的是越南和墨西哥等。
2025年1-2月主力新能源純電動卡車出口市場前幾位總體表現較強，澳大利亞和新西蘭、墨西哥的新能源卡車出口暴增。
六、客車分類別出口走勢
1、客車出口總體
近期世界客車需求出現一定下降，導致前兩年的中國客車出口持續萎縮，從2019年的6.4萬台下降到2022年的4.8萬台。
2023年以來的世界需求恢復，中國客車2024年的全年達到8.2萬台，增長16%。
2025年1-2月純電動客車出口增長19%的表現較好，汽油客車出口增長較大，但柴油客車出口萎縮。
2、客車出口市場變化特徵
中國客車出口主要市場比較分散，屬於欠發達國家為主，市場比較複雜，難以有序持續開展出口。
今年中東、越南、南美洲和東南亞國家需求較大，其中沙特、秘魯、越南等國家的客車需求較強。今年的出口增量是沙特、埃及、越南等市場，萎縮的也是發展中國家，秘魯、蒙古、科威特等市場下降較大。
新能源客車出口市場較小，數據波動較大，今年尼泊爾、以色列等市場的客車走勢較強。希臘、日本、丹麥等發達地區表現較差，海外對中國客車電動化的需求不是很高。
