根據FOREXBNB的報導，Arm(ARM.US)在自主芯片設計領域取得進展，並與Meta(META.US)等企業建立合作關係，這可能使得實際生產這些芯片的公司——博通(AVGO.US)——成為受益者之一。
摩根大通的分析師Harlan Sur指出，由於對計算能力和能源效率的需求增加，Google(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)、Meta和亞馬遜(AMZN.US)等企業越來越傾向於使用定制的專用集成電路（ASIC）作為其人工智能（AI）加速器。因此，博通，作為ASIC業務的巨頭，有望成為主要的受益者。
Sur在其客戶報告中提到：“隨著對計算效率的關注增加（這得益於DeepSeek技術），我們觀察到這些AI ASIC項目正在加速發展，旨在進一步提升計算效率並推動更激進的成本/性能曲線。”目前，Sur對博通的評級為“增持”，並設定了250美元的目標價。
這四家超大規模企業已經促進了博通定制ASIC業務的增長，但這並沒有阻止由Hock Tan領導的公司擴大其客戶基礎。Sur進一步指出，外界猜測博通可能正在與OpenAI合作開發其自主處理器（可能最快於明年推出），並且目前也在與Arm——由軟銀(SFTBY.US)控股——進行合作。
“……軟銀/ARM的戰略是開發一系列AI XPU/CPU晶片，以支持軟銀的数据中心/電信網絡，以及大型AI專案，如星際之門/Cristal（軟銀、Arm、OpenAI、甲骨文(ORCL.US)合作專案）和最近宣布的軟銀OpenAI合資企業（SB OpenAI Japan），甚至可能進入目前由英偉達(NVDA.US)主導的商用AI GPU/XPU市場，”Sur推測。
“總的來說，如果我們對博通項目成功的預期是準確的，我們估計僅軟銀一家公司的計算需求就可能在未來幾年為博通帶來100萬XPU/集群的矽片機會（潛在市場規模），潛在收入在200億至300億美元之間，”Sur補充說。
此外，Sur解釋說，隨著軟銀/Arm可能將其“Izanagi”AI芯片項目交給博通負責，這可能會為博通最近預測的到2027財年的600億至900億美元的潛在市場規模帶來增長。
