根据FOREXBNB的报道，Arm(ARM.US)在自主芯片设计领域取得进展，并与Meta(META.US)等企业建立合作关系，这可能使得实际生产这些芯片的公司——博通(AVGO.US)——成为受益者之一。
摩根大通的分析师Harlan Sur指出，由于对计算能力和能源效率的需求增加，谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)、Meta和亚马逊(AMZN.US)等企业越来越倾向于使用定制的专用集成电路（ASIC）作为其人工智能（AI）加速器。因此，博通，作为ASIC业务的巨头，有望成为主要的受益者。
Sur在其客户报告中提到：“随着对计算效率的关注增加（这得益于DeepSeek技术），我们观察到这些AI ASIC项目正在加速发展，旨在进一步提升计算效率并推动更激进的成本/性能曲线。”目前，Sur对博通的评级为“增持”，并设定了250美元的目标价。
这四家超大规模企业已经促进了博通定制ASIC业务的增长，但这并没有阻止由Hock Tan领导的公司扩大其客户基础。Sur进一步指出，外界猜测博通可能正在与OpenAI合作开发其自主处理器（可能最快于明年推出），并且目前也在与Arm——由软银(SFTBY.US)控股——进行合作。
“……软银/ARM的战略是开发一系列AI XPU/CPU芯片，以支持软银的数据中心/电信网络，以及大型AI项目，如星际之门/Cristal（软银、Arm、OpenAI、甲骨文(ORCL.US)合作项目）和最近宣布的软银OpenAI合资企业（SB OpenAI Japan），甚至可能进入目前由英伟达(NVDA.US)主导的商用AI GPU/XPU市场，”Sur推测。
“总的来说，如果我们对博通项目成功的预期是准确的，我们估计仅软银一家公司的计算需求就可能在未来几年为博通带来100万XPU/集群的硅片机会（潜在市场规模），潜在收入在200亿至300亿美元之间，”Sur补充说。
此外，Sur解释说，随着软银/Arm可能将其“Izanagi”AI芯片项目交给博通负责，这可能会为博通最近预测的到2027财年的600亿至900亿美元的潜在市场规模带来增长。
