根据FOREXBNB的报道,博通(AVGO.US)在第四季度的业绩超出了预期,但更引人注目的是,该公司预计到2027年,定制人工智能芯片的市场规模将达到900亿美元,这一预测令华尔街感到意外。

Jefferies的分析师Blayne Curtis在其投资报告中指出:“公司管理层透露,客户计划部署100万个XPU丛集,此次电话会议中展现出的信心似乎更为强烈。尽管可能要到明年的下半年才能看到人工智能发展的更多趋势,但我们相信市场将重新对博通产生兴趣。”

Curtis维持了其“买入”评级,并将目标价从205美元提升至225美元。

在财报电话会议上,博通的首席执行官Hock Tan预计,到2027年,定制AI芯片的市场需求将介于600亿至900亿美元之间。

Curtis进一步说明,这600亿至900亿美元的预测是基于公司三个专注于人工智能的集成电路客户,包括谷歌(GOOGL.US)和Meta(META.US)。如果公司能够赢得微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)这两家超大规模公司的业务,这一数字还有可能进一步增加。

摩根士丹利的分析师Joseph Moore也提高了他的目标价。

Moore在其报告中表示:“与对谷歌转型的担忧相比,博通符合预期的季度业绩和前景可能是一种安慰,而长期的人工智能评论将激发长期的热情。预计从2025年开始,这种势头将开始积累。”Moore维持了其“增持”评级,并将目标价从180美元提升至233美元。

Evercore ISI的分析师Mark Lipacis对这一预测也表现出了兴奋,并认为投资者可能“低估”了博通在定制人工智能芯片领域的机会。

除了900亿美元的预测数字外,Tan还表示,人工智能生成的合成数据很可能成为人类生成数据的“乘数”,最终将被用于大型语言模型,这表明科技行业甚至还没有接近大型语言模型的极限。

Lipacis补充说:“我们同意Hock在这个问题上的看法。”他维持了其“跑赢大盘”评级,并将目标价从201美元提升至250美元。