博通公司近期关于人工智能未来三年潜力的乐观预测，引发了市场的强烈反响。
周五，博通(AVGO.US)的股价创下了历史性的单日涨幅，增长超过24%。与此同时，PHLX半导体指数也上升了3.4%。
然而，英伟达(NVDA.US)和AMD(AMD.US)的股价均下跌，为该芯片指数中最大的两个落后者。英伟达的股价下跌了2.3%，AMD下跌了2.8%。
瑞穗分析师Jordan Klein指出，华尔街正在关注大型科技公司对ASIC(专用集成电路)的需求，这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一：“在我看来，定制芯片每年都会迅速从GPU中获得份额，尽管GPU将在训练目的中占据主导地位。”
ASIC崛起挑战GPU霸主地位
博通此前预测，根据其目前的超大规模客户群，2027财年的潜在市场将达到600亿至900亿美元。
Klein指出，华尔街正在关注大型科技公司对ASIC(专用集成电路)的需求，这可能是导致英伟达股票下跌的原因之一。
他表示，未来几年，定制芯片将在生成式AI的应用中逐渐从昂贵的GPU中夺取市场份额。尽管GPU在AI训练中将继续占据主导地位，但ASIC的崛起让投资者对如Meta Platforms Inc.(META.US)和Alphabet Inc.等公司是否会转向ASIC产生了疑问。
Klein进一步表示，部分投资者可能选择在短期内出售英伟达股票，以加强他们在博通的持仓。这种转变反映了市场对博通未来增长潜力的信心。
Melius Research的分析师Ben Reitzes认为，博通的评论对所有人工智能半导体和网络公司都是利好消息，因为这表明大公司将继续在AI领域进行投资。
博通的预测不仅让其自身受益，还带动了其他公司股票的上涨。Marvell Technology Inc.(MRVL.US)的股价在当天上涨了10.8%，Arista Networks Inc.(ANET.US)的股价也因对AI网络的乐观评论而上涨了5.1%。
Reitzes指出，博通的前景暗示AI网络的增长速度将超过定制硅，这进一步推动了Arista的市场表现。
未来，随着大公司持续加码AI投资，定制芯片与GPU之间的竞争或将更加激烈。
本文转载自”华尔街见闻“，作者：张雅琦；FOREXBNB编辑：严文才。
