博通公司近期關於人工智慧未來三年潛力的樂觀預測，引發了市場的強烈反響。
週五，博通(AVGO.US)的股價創下了歷史性的單日漲幅，成長超過24%。同時，PHLX半導體指數也上升了3.4%。
然而，英偉達(NVDA.US)和AMD(AMD.US)的股價均下跌，為該晶片指數中最大的兩個落後者。英偉達的股价下跌了2.3%，AMD下跌了2.8%。
瑞穗分析師Jordan Klein指出，華爾街正關注大型科技公司對ASIC(專用積體電路)的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一：“在我看來，客製化晶片每年都會迅速從GPU中獲得份額，儘管GPU將在訓練目的中佔據主導地位。”
ASIC崛起挑戰GPU霸主地位
博通先前預測，根據其目前的超大規模客戶群，2027財年的潛在市場將達到600億至900億美元。
Klein指出，華爾街正關注大型科技公司對ASIC(專用積體電路)的需求，這可能是導致英偉達股票下跌的原因之一。
他表示，未來幾年，客製化晶片將在生成式AI的應用中逐漸從昂貴的GPU中奪取市場份額。儘管GPU在AI訓練中將繼續佔據主導地位，但ASIC的崛起讓投資者對如Meta Platforms Inc.(META.US)和Alphabet Inc.等公司是否會轉向ASIC產生了疑問。
Klein進一步表示，部分投資者可能選擇在短期內出售英偉達股票，以加強他們在博通的持倉。這種轉變反映了市場對博通未來成長潛力的信心。
Melius Research的分析師Ben Reitzes認為，博通的評論對所有人工智慧半導體和網路公司都是利好消息，因為這顯示大公司將繼續在AI領域進行投資。
博通的預測不僅讓自己受益，也帶動了其他公司股票的上漲。Marvell Technology Inc.(MRVL.US)的股價在當天上漲了10.8%，Arista Networks Inc.(ANET.US)的股價也因對AI網路的樂觀評論而上漲了5.1%。
Reitzes指出，博通的前景暗示AI網路的成長速度將超過客製化矽，這進一步推動了Arista的市場表現。
未來，隨著大公司持續加碼AI投資，客製化晶片與GPU之間的競爭或將會更加激烈。
本文轉載自”華爾街見聞“，作者：張雅琦；FOREXBNB編輯：嚴文才。
