FOREXBNB訊，海螺材料科技(02560)於2024年12月31日至2025年1月6日招股，公司擬全球發售1.45億股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價格3.0-3.3港幣，每手1000股，預期H股将於2025年1月9日(星期四)開始在聯交所買賣。
公司是一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游塬材料的精細化工材料供應商。凭藉公司的研发努力及能力，本公司亦向客戶提供與公司提供的產品有關的技術支持。根據弗羅斯特沙利文的資料，按2023財年水泥外加劑銷售及收入計，公司在中國排名第一位元，市佔率分別約為28.3%及32.3%(具體而言，按2023財年水泥助磨劑銷售及收入計，公司在中國排名第一位元，市佔率分別約為34.6%及34.1%)。2023財年，該公司的混凝土外加劑銷售量約佔中國混凝土外加劑總銷量的0.8%，而2023財年公司的混凝土外加剂收入约占中國混凝土外加剂总收入的0.6%。2023財年，該公司的醇胺產品銷量約佔中國醇胺產品總銷量的4.7%，而2023財年公司的醇胺产品收入约占中國醇胺产品总收入的3.9%。2023財年，該公司的聚醚單體銷售約佔中國聚醚單體總銷量的0.9%，而2023財年公司的聚醚单体收入约占中國聚醚单体总收入的1.0%。公司由《財富》中國500強企業海螺集團(於2024年名列第135位元)成立，作為具有水泥及混凝土產業節能增效全產業能力的骨幹企業，致力於开拓精细化工材料市场。
公司於2021財年、2022財年及2023財年各年的总收入分别为人民幣15.38億元、人民幣18.4億元及人民幣23.96億元，截至2023年12月31日止三個年度的複合年增長率為24.8%。公司於2021財年、2022財年及2023財年的年内净溢利分别为人民幣1.27億元、人民幣9240万元及人民幣1.44億元。
公司的收入由2023年6個月的人民幣10.36億元增加人民幣6790萬元或6.6%至2024年6個月的人民幣11.03億元，而公司的期內淨溢利由2023年6個月的人民幣4770萬元增加人民幣1250萬元或26.2%至2024年6個月的人民幣6020萬元。
公司已與基石投資者國軒高科股份有限公司(國軒高科)、安徽盛昌化工有限公司(安徽盛昌)、蕪湖阿泰克生物科技有限公司(蕪湖阿泰克)、SCGC資本控股有限公司(SCGC資本)、廣東縱行科技股份有限公司(廣東縱行)及深圳高燈電腦科技有限公司(深圳高燈)訂立基石投資協議，於若干條件規限下，基石投資者已同意以發售價格認購或促使其指定實體認購總額約人民幣3.02億元(或約 3.27億港幣)可購買的相關數目發售股份。
假設發售價格為每股出售股份3.15港元及假設超額配股權未獲行使，公司估計公司將自全球發售獲得所得款項淨額合共約4.18億港幣。其中，約35.0%將用於優化本集團的產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍，以鞏固公司作為中國領先的精細化工材料供應商之一的地位;約10.0%將用於實施行銷計劃，以增加及鞏固公司在中國及全球水泥及混凝土製造業的市場份額;約15.0%將用於進一步投入資源到支持公司市場地位的研發計畫中;約15.0%將用於償還部分銀行貸款;約15.0%將用於透過收購公司或成立合資公司，進一步垂直提升公司在價值鏈上的地位，並提高公司作為中國水泥外加劑產業領先參與者的競爭力;及約10.0%將用作營運資金和其他一般企業用途。
