根據FOREXBNB的報道,新吉奧房車(00805)計劃在2024年12月31日至2025年1月8日期間進行公開招股,預計全球發行2.4億股,香港地區發行比例為10%,而國際發行比例為90%。每股的發行價格區間為1.24至1.64港幣,每手包含2000股,預計公司股票將於2025年1月13日(星期一)上午9點(香港時間)在聯交所開始交易。

該公司是一家在澳洲和紐西蘭擁有廣泛業務網絡的房車企業,專注於設計、開發、製造和銷售客製化拖車房車。根據弗羅斯特沙利文的數據顯示,以2023年的收入和銷售計算,該公司在澳洲和紐西蘭房車市場的份額排名第二。依託於公司在房車產業鏈中的專業能力以及在澳洲和紐西蘭穩定的客戶基礎,公司在历史记录期间实现了显著的销售增长。在2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日的6個月內,公司分別向客戶交付了1330輛、2127輛、2694輛和1427輛房车,從2021年到2022年以及從2022年到2023年的銷量分別成長了59.9%和26.7%。

在歷史記錄期間,公司的收入持續快速成長。2021年、2022年及2023年,公司的收入分別為人民幣2.997億元、人民幣4.99億元和人民幣7.2億元,相應的年度毛利率分別為16.7%、16.5%和25.1%。截至2024年6月30日的6個月內,公司的收入为人民幣4.22億元,同期毛利率為32.0%。公司的淨利從2021年的人民幣2510萬元大幅成長至2022年的人民幣3300萬元,並在2023年进一步增加至人民幣7880萬元。截至2024年6月30日的6個月內,公司的净利润为人民幣4040萬元。在2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日的6個月內,公司的調整後淨利潤(非香港財務報告準則計量)分别为人民幣2510萬元、人民幣3300萬元、人民幣7880萬元和人民幣5570萬元。

如果超額配股權未行使,並以每股1.44港幣的發行價格計算,公司將從全球發售中獲得約2.93億港元的淨額。其中,約63.3%的資金將用於建造新的生產基地和升級現有的生產設施;約16.7%的資金將用於擴大公司的業務運營,透過加強銷售和分銷網絡來擴大客戶群和提高客戶忠誠度,進一步增加該公司在澳洲和紐西蘭房車市場的份額;約10.0%的資金將用於公司持續的產品開發;以及約10.0%的資金將用於公司的營運資金和一般企業用途。