FOREXBNB獲悉，近日，崔東樹分析2025年1-3月中國汽車出口市場稱，今年1-3月實現出口154萬輛，同比2024年1-3月增速16%，3月中國汽車實現出口57萬輛，同比增16%，同、環比走勢總體較強；今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和全球南方國家市場的小幅增長。
2025年3月中國汽車出口總量的前10國家：墨西哥52646輛、俄羅斯41741輛、阿聯酋36490輛、沙特25535輛、澳大利亞24824輛、巴西24790輛、比利時19810輛、菲律賓16549輛、泰國15153輛、英國14754輛； 3月中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋14117輛、澳大利亞10023輛、墨西哥8037輛、哈薩克斯坦6025輛、以色列5908輛。
俄羅斯市場的中國車企防風險意識提升，雖然1-3月俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年1-3月團隊對俄羅斯的出口下降幅度較大。
2025年累計整車出口總量的前10國家：墨西哥138643輛、阿聯酋107908輛、俄羅斯99333輛、沙特68901輛、比利時68356輛、澳大利亞60941輛、巴西52135輛、英國51820輛、菲律賓47073輛、土耳其41291輛；全年中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋52820輛、墨西哥28200輛、澳大利亞20173輛、以色列17627輛、沙特16437輛。增量前5國家的增量贡献度为62%，其中阿聯酋出口贡献巨大。
2025年3月中國新能源汽車出口總量的前10國家：墨西哥23976輛、巴西19037輛、比利時18398輛、泰國14467輛、菲律賓12589輛、英國11161輛、澳大利亞10512輛、印度8978輛、以色列8388輛、土耳其6773輛；2025年3月中國新能源汽車出口同比2024年3月增量的前五國家：墨西哥16963輛、澳大利亞5182輛、以色列4132輛、菲律賓3502輛、約旦3274輛。
2025年1-3月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時64560輛、墨西哥48762輛、巴西35233輛、菲律賓33371輛、英國32740輛、土耳其32231輛、泰國31741輛、澳大利亞25923輛、阿聯酋23407輛、印度20214輛；2025年1-3月中國新能源汽車出口同比2024年1-3月增量的前五國家：墨西哥35451輛、土耳其26007輛、以色列13709輛、印度尼西亞7522輛、澳大利亞7043輛。
中國新能源車2025年1-3月出口表現好於預期，中國新能源車出口向中东和发达国家市场呈现高质量发展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場。燃油車市場的俄羅斯下滑體現得很充分，而團隊監控的俄羅斯市場零售量下滑較小，其中中國車企的比亞迪、吉利、長安等主力車企表現還是很不錯的。
一、中國汽車出口總體走勢
1、汽車出口歷年走勢
中國汽車出口經歷多年的百萬量級平臺期終於在2021年開始突破。在2013-2016年世界經濟低迷下的劇烈下滑後，2017-2020年出口增速逐步企穩改善，年度出口量維持在100萬輛左右水平。2020年的出口達到108萬輛，同比下降13%，隨後進入高增長期。
由於世界疫情衝擊和特斯拉國產，中國汽車出口實現2021-2023年的巨大的銷量和單價的突破。2023年中國汽車實現出口522萬輛，出口增速57%的持續強增長。2024年全年中國汽車出口641萬輛，同比增長23%。2025年1-3月，近中國汽車實現出口154萬輛，出口增速16%。近期中國汽車超高速增長，未來只要國際上有穩定的市場環境，預期中國汽車出口發展仍有巨大空間。
2020年全年的銷量達到108萬輛，同比下降13.1%。2021年的出口市場銷量218.7萬輛，同比增長102%。
2022年的出口市場銷量340萬輛，同比增長55%，主要是海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強。2023年中國汽車實現出口522萬輛，出口增速54%的持續強增長，表現超強，相對於國內汽車銷量的逐步復甦，出口市場的表現仍是超強的。近兩年的國際疫情+俄烏危機下的中國出口增長較大。
2025年1-3月中國汽車實現出口154萬輛，同比2024年1-3月增速16%，3月中國汽車實現出口57萬輛，同比增16%，同、環比走勢總體較強；今年的主要動力仍是中國產品競爭力提升和全球南方國家市場的小幅增長，但俄烏危機下的俄羅斯市場的國際品牌全面被中國車替代的週期可能結束，減量巨大。
2、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現季節性特徵，呈現夏季走高與國內反差走勢特徵。2022年車市出現開局較強，但受到上海疫情影響的2-4月呈現出口量逐月環比下降，5-12月持續攀升。而2023年出口繼續保持強勢。2024年全年中國汽車出口基本符合前幾年的逐步走強走勢。
2025年1月增速相對很強，春節前的出口表現也很強，3月隨着特朗普加徵關稅的干擾，中國汽車出口增速受影響較小。
3、汽車整車出口結構特徵
2020年前的中國汽車出口維持在百萬規模。隨後持續高速增長到2024年的641萬輛。其中乘用車出口持續走強，貨車和客車出口也持續較好增長。
今年1-3月海關卡車出口增26%，相對於國內的卡車低迷，近期各類卡車出口偏分化，輕卡和中卡出口較好，重卡牽引車出口回穩。
從結構看，乘用車出口佔比不斷提升到2023年的85%，隨後相對穩定。卡車佔比和客車的出口佔比持續回落到較低水平。由於乘用車是貿易焦點，出口的卡車和客車比例仍稍高於國內的商用車佔比。
乘用車內部的幾類主力車型表現較均衡，表現下降的是未列名乘用車的出口。2025年9座以下客車佔比38%，其中3月達到37%；特斯拉的出口回落的影響較大。
卡車3月表現較穩，其中輕卡增長表現較好，重卡出口表現回落。客車中的大中型客車一般，輕型客車出口稍強。
4、出口動力結構特徵
2025年的乘用車的出口增速下滑較大，其中汽油車和純電動的出口均增速偏低，3月都出現回落。今年混合動力乘用車的出口很強，插混的出口增速最強。今年卡車和客車出口平穩，乘用車是出口俄羅斯和歐洲的核心動盪變量。
2025年1-3月乘用車的純電動的佔比大幅下降，汽油乘用車和汽油客車出口較強。但3月的純電動乘用車出口應該環比大幅回升。
二、汽車出口市場格局
1、出口廠家國內區域特徵
2024年上海的出口全國汽車龍頭地位被安徽替代，但2025年安徽仍保持出口第一的地位。上海對中國出口的重要意義極其明顯。2025年上海汽車出口18萬輛，這裏主要是由於上海本地的企業相對比較優秀，尤其是上汽乘用車和特斯拉兩家企業，出口量都相對較強，但3月上海出口異常偏低。
近兩年安徽的出口表現相對較強，主要也是奇瑞和江淮的出口表現相對較強，但俄羅斯的風險巨大，因此安徽出口多元化較好。廣東、陝西和江蘇的汽車出口貢獻度上升較大。
2、出口區域特徵
中國汽車出口總體表現較強，其中針對中東和非洲以及大洋洲的出口表現相對優秀。而針對前蘇聯地區、美加、日韓出口表現壓力較大。
中國汽車出口從過去中南美洲佔比較高和東南亞以及南亞等表現較強，逐步轉到目前的以中南美、中東表現相對較強的特徵。尤其是在近期，中東、中南美等相對去年都表現相對較強，而主要的下降就是前蘇聯地區，從去年的25%的份額下降到今年13%的份額。
3、出口分區域細分走勢分析
2025年1-3月對前蘇聯地區的出口下滑巨大，對歐洲、美加地區的純電動出口也下滑較大。但對大洋洲和中東等地區仍相對較好。2025年增長是挖掘中東、非洲、東南亞等市場的結果。
從銷量看，2017-2022年的出口是逐步回升的態勢，主要是歐洲的貢獻。2022-2024年後的俄羅斯市場增量巨大，成爲核心增量。2025年俄羅斯佔比下降，中南美和中東的出口有所增長。
近期對俄羅斯市場將劇烈下滑，而對歐洲和北美髮達市場的市場小幅下降，發達國家的市場表現回落。南美洲的新能源出口表現波動大。世界貧窮落後地方的出口需求不穩定，但中國汽車競爭不斷提升，未來將持續增長。
4、整車出口分國別走勢分析
2021年出口均價1.6萬美元，2022年汽車出口均價1.8萬美元，2023年上升到1.9萬美元，呈現持續上升特徵。2024年出口均價1.8萬美元，2025年爲1.7萬美元，出口均價持續回落，特斯拉的出口佔比下降帶來價格回落。
前期俄羅斯市場鉅變，其它外資退出，因此2023年以來中國對俄羅斯的出口也較多，2024年中國車企的俄羅斯表現依舊很強，今年可能迴歸充分競爭。去年出口是對比利時的出口車較多，今年歐洲關係改善，出口表現也有改善。
近期的墨西哥市場表現較強，3月暫未受到歐美加稅的影響。智利、祕魯、泰國等車市前期暴跌，今年有所恢復。亞洲仍是沙特和阿聯酋市場較好。
5、整車出口月度增減量走勢
2025年3月中國汽車出口總量的前10國家：墨西哥52646輛、俄羅斯41741輛、阿聯酋36490輛、沙特25535輛、澳大利亞24824輛、巴西24790輛、比利時19810輛、菲律賓16549輛、泰國15153輛、英國14754輛； 3月中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋14117輛、澳大利亞10023輛、墨西哥8037輛、哈薩克斯坦6025輛、以色列5908輛。
俄羅斯市場的中國車企防風險意識提升，雖然1-3月俄羅斯國內銷量下滑不大，但2025年1-3月我們對俄羅斯的出口下降幅度較大。
2025年累計整車出口總量的前10國家：墨西哥138643輛、阿聯酋107908輛、俄羅斯99333輛、沙特68901輛、比利時68356輛、澳大利亞60941輛、巴西52135輛、英國51820輛、菲律賓47073輛、土耳其41291輛；全年中国汽车出口增量的前五國家：阿聯酋52820輛、墨西哥28200輛、澳大利亞20173輛、以色列17627輛、沙特16437輛。增量前5國家的增量贡献度为62%，其中阿聯酋出口贡献巨大。2025年俄羅斯、巴西、英國等市场下降较大。2025年中東市場成爲增量的核心市場。
6、歷年出口主力國家變化分析
前期汽車出口的海外根據地效果並不理想，2020年汽車出口實現主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等國家，波動劇烈。
2022年汽車出口主要市場來自墨西哥、沙特、智利、比利時、澳大利亞、菲律賓、俄羅斯等，不發達國家較多。
2023年-2024年汽車出口主要市場來自俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、沙特、英國等國家，歐美市場走勢較強。近期澳大利亞、比利時、英國等相對發達國家表現改善。
2025年1-3月汽車出口結構變化，墨西哥上升到領軍出口地位。對俄羅斯出口下滑到3月的第2位，阿聯酋和沙特的出口提升。澳大利亞的出口恢復，巴西出口同比下滑。
7、對俄羅斯出口變化分析
2022年中國對俄羅斯和中亞的出口26萬輛，2023年中國對俄羅斯和中亞汽車出口131萬輛，同比增長395%。2024年全年中國對俄羅斯和中亞出口164萬輛，同比增長24%。2025年1-3月中國對俄羅斯和中亞出口21萬輛，同比下降27%。
2023年以來俄羅斯突然變成中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口鉅變。2008年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨着俄羅斯對中國汽車鉅額加徵關稅政策，當年中國汽車車企大面積退出俄羅斯，今年的目前下滑有些類似2009年的走勢。
近期由於其它國家汽車企業退出俄羅斯，2023年中國車企迅速保證了俄羅斯的車輛供給需求，前期的中國車企在俄羅斯應該暫時是安全的，但俄烏危機變化帶來中國車企巨大的不確定性。
俄羅斯的進口規則根據供需不斷調整，2024年俄羅斯汽車銷量已經是近幾年的最高水平，因此下跌是必然的。2024年以來的中國對俄羅斯的新能源車的出口劇烈波動，今年1-3月的汽油車劇烈下滑，插混的俄羅斯國內需求已經下滑，但出口仍較好。
2024年牽引車、重卡等產品的中國出口暴增後，近期重汽和陝汽的俄羅斯銷量劇烈回落，重卡出口壓力很大。
三、新能源車出口走勢
1、歷年新能源汽車整車出口特徵
隨着中國國內新能源車市場從補貼驅動向市場驅動的轉型，中國新能源汽車的市場競爭力大幅增長。中國新能源汽車出口自2021年實現爆發增長，隨後進入持續的高增長區間。雖然2024年受到歐盟出口新能源的政策干擾，但2024年全年中國新能源汽車出口仍達到201萬輛，同比增長16%。2025年1-3月出口新能源車58萬，增27%的表現算是不錯的。
2024年全年新能源汽車累計出口量201萬輛，同比增長16%。
2025年3月中國新能源汽車出口22萬輛增27%的表現也是很好的；2025年1-3月新能源汽車出口量58萬輛，同比增27%，增速高於2024年1-3月的17%增速較多。
從2024年6月後，新能源出口走勢低迷，市場壓力較大。11月出現異常負增長局面。今年1月新能源車出口暴增的走勢超強，3月新能源出口創歷史新高，奠定了2025年的開門紅基礎。
2、新能源汽車整車出口結構特徵
2019年以前的新能源車的出口數量較大，但乘用車基本是微型低速電動車爲主，實際的主流新能源車型數量不大。近期新能源乘用車出口結構和數量表現有所改善。
2025年70%純電動是主流廠家電動車產品。低速微型電動車也有較好的市場。
2025年1-3月出口新能源汽車58萬輛、同比增27%；其中新能源乘用車出口佔比新能源汽車出口總量的96%，商用車出口佔4%。近期新能源客車與專用車的出口稍有恢復，但因產品需求弱，短期的海外需求潛力不大。
3、新能源出口地區變化分析
隨着特斯拉進入中國，中國汽車出口格局改變，上海長期第一，2025年3月的波動較大，近期隨着歐盟的進入暫時受阻，上海出口劇烈萎縮。
2025年新能源汽車出口比較強的地區是陝西、江蘇、上海、廣東、浙江等。
從目前出口的增量來看，2025年陝西和廣東、安徽的增量相對是比較大的。
4、歷年新能源乘用車整車出口國家特徵
2025年新能源汽車出口同比增長分化。新能源汽車出口主要是美洲、歐洲兩大市場。亞洲市場也有一定低端需求。
今年的墨西哥、澳大利亞市場的增量較好，但單價不是很高。以色列市場的表現劇烈改善，數量和均價均較好。印度尼西亞市場新能源車走勢也較強，形成東南亞的新能源增長點。
5、2025年新能源汽車整車出口變化分析
2025年3月中國新能源汽車出口總量的前10國家：墨西哥23976輛、巴西19037輛、比利時18398輛、泰國14467輛、菲律賓12589輛、英國11161輛、澳大利亞10512輛、印度8978輛、以色列8388輛、土耳其6773輛；2025年3月中國新能源汽車出口同比2024年3月增量的前五國家：墨西哥16963輛、澳大利亞5182輛、以色列4132輛、菲律賓3502輛、約旦3274輛。
2025年1-3月中國新能源汽車出口總量的前10國家：比利時64560輛、墨西哥48762輛、巴西35233輛、菲律賓33371輛、英國32740輛、土耳其32231輛、泰國31741輛、澳大利亞25923輛、阿聯酋23407輛、印度20214輛；2025年1-3月中國新能源汽車出口同比2024年1-3月增量的前五國家：墨西哥35451輛、土耳其26007輛、以色列13709輛、印度尼西亞7522輛、澳大利亞7043輛。
2025年出口比利時、墨西哥、巴西、泰國等東南亞是幾大主力方向。近期的巴西、俄羅斯周邊、加拿大等市場出口較弱。非歐盟的歐洲國家和印度、馬來西亞等兩類市場表現較強。
6、2025年分動力整車出口變化分析
2025年1-3月中國新能源插混車型出口16萬，增179%，其中3月插混出口6.9萬增152%。除了前蘇聯、日韓、美加等地區的插混需求下滑較快，其它地區的中國插混表現都很突出。而歐盟地區的中國插混車型需求增長，中南美的插混出口成爲新增長亮點。
2024年全年中國汽油車型出口348萬，增22%；2025年1-3月中國汽油燃油車出口71萬辆增3%。今年俄羅斯的燃油車市場下滑巨大，其它市場總體還是很好的，尤其是中東、東南亞、南亞、和大洋洲等市場的燃油車出口多，合資出口返銷特色明顯。
今年混合動力車型對中東和歐洲的增量超強，體現了中國乘用車競爭力的全面提升。
7、2025年純電動汽車整車出口變化分析年
2024年全年中國純電動車型出口170萬，增6%；2025年1-3月中國純電動車出口41.5萬辆增4%，相對2024年出口增速小幅放緩。
目前純電動的歐盟市場仍是絕對主力市場，東南亞市場和中東等市場的需求相對波動較大。尤其是隨着新能源的發展放緩思潮，加之中國純電動過於追求高端，大型化問題嚴重，小型電動車缺乏好產品，純電動的出口壓力較大。
四、乘用車分類別出口走勢
1、乘用車分排量出口
乘用車出口的排量在1升-1.5升區間爲主體，這也是中國自主乘用車的產品綜合優勢，但2025年的1.5升車型下滑劇烈。前期1.5-2升車型出口增長較快，說明俄羅斯等更需求中國的高端高價SUV車型。但俄羅斯市場飽和後，高端壓力更大。
而電動車車型的產品檔次分化，高端電動車出口改善較大，而入門級插混出口增長較好。
2、乘用車整車出口結構特徵
中國燃油乘用車2025年1-3月出口規模最大的是俄羅斯、墨西哥、阿聯酋、沙特、澳大利亞、意大利等。今年燃油乘用车增量的主要是中东和澳大利亞等。
中國純電動乘用車2025年1-3月出口主要增長的土耳其、墨西哥、印尼等；下滑市場是比利時、巴西、加拿大、英國等。
2025年1-3月出口插混的主要是巴西、墨西哥、英國、比利時等。2025年增量主要是比利時、墨西哥、以色列、土耳其、西班牙。
2025年3月出口普通混合動力的主要是阿聯酋8329輛、西班牙4721輛、英國2224輛、意大利1907輛、以色列1870輛、澳大利亞1691輛、墨西哥1422輛、法國1185輛、沙特1080輛、美國973輛。2025年增量主要是阿聯酋6498輛、西班牙3789輛、以色列1870輛、意大利1636輛、沙特1064輛。
2025年3月出口普通混合動力的主要是阿聯酋19756輛、意大利9608輛、英國8609輛、西班牙7439輛、美國4084輛、墨西哥3615輛、巴西3504輛、澳大利亞3328輛、法國3051輛、日本2174輛。
五、卡車分類別出口走勢
1、卡車出口
貨車市場出口近幾年增速不強，在汽車出口市場佔比表現處於持續小幅萎縮狀態。
貨車市場主力是5噸以下汽油和柴油貨車較強，20噸以上柴油重卡貨車總體來看也有較強需求。
2、卡車出口市場變化特徵
卡車出口市場前幾位總體表現穩定。2025年1-3月主力出口市場的越南、墨西哥、沙特、智利等出口較強。目前增量的是越南和印尼等。
2025年1-3月主力新能源純電動卡車出口市場的泰國、法國、阿聯酋等前幾位總體表現較強，阿聯酋、泰國等的新能源卡車出口暴增。
插混的卡車出口市場近期暴增，目前的澳大利亞、墨西哥等前幾位總體表現較強，頭部出口市場等的新能源卡車出口暴增。
六、客車分類別出口走勢
1、客車出口總體
近期世界客車需求出現一定下降，導致前兩年的中國客車出口持續萎縮，從2019年的6.4萬輛下降到2022年的4.8萬輛。
2023年以來的世界需求恢復，中國客車2024年的全年達到8.2萬輛，增長16%。
2025年1-3月純電動客車出口增長20%的表現較好，汽油客車出口增長較大，但柴油客車出口萎縮。
2、客車出口市場變化特徵
中國客車出口主要市場比較分散，屬於欠發達國家爲主，市場比較複雜，難以有序持續開展出口。
今年中東、越南、南美洲和東南亞國家需求較大，其中沙特、祕魯、越南等國家的客車需求較強。今年的出口增量是沙特、埃及、越南等市場，萎縮的也是發展中國家，玻利維亞、蒙古、科威特等市場下降較大。
新能源客車出口市場較小，數據波動較大，今年尼泊爾、以色列等市場的客車走勢較強。希臘、日本、丹麥等發達地區表現較差，海外對中國客車電動化的需求不是很高。
