FOREXBNB獲悉，中國物流與採購聯合會發布的報告顯示，2024年社會物流總費用與GDP比率為14.1%，比上年下降0.3個百分點，降至歷年最低水平。年內各季度呈現穩步回落態勢，意味著每創造100元GDP的物流成本從14.4元降至14.1元，以當前GDP規模測算相當於節約物流成本超過4000億元，表明經濟運行過程中的社會物流成本有所減少。當前社會物流總費用與GDP比率的下降是政策推動、經濟優化、物流質效提升等因素綜合影響下的結果。下階段仍需通過產業佈局優化、供應鏈體系共建、物流服務升級等手段進一步突破瓶頸，助力有效降低全社會物流成本。
2024年，黨中央、國務院高度重視物流發展，中央財經委第四次會議，二十屆三中全會作出戰略部署，中辦、國辦聯合印發《有效降低全社會物流成本行動方案》。國家發展改革委等多部門綜合施策，協同發力，有效推動物流運行環境改善。從統計指標角度，通常採用社會物流總費用與GDP的比率作為衡量全社會物流成本效率的核心指標，其變化一定程度上反映我國物流體系的綜合效能與實體經濟運行質量的關係。
圖1 各季度社會物流總費用與GDP比率(%)
從經濟環境看，轉型升級是推動我國社會物流成本比率下降的經濟基礎。2024年我國經濟發展結構向優、動能向新，第三產業佔比穩步提高，在第二產業佔比保持穩定的同時製造業持續向高端化態勢發展，工業製造領域增加值率升值近30%，十年間提高近10個百分點。產業升級、服務業佔比提升等經濟因素推動單位物流GDP需求規模、貨運量有所下降(即相同實物貨運量和物流費用創造的GDP有所提高)，經濟高質量發展取得一定成效。
圖2 貨運量、社會物流總額與GDP數據對比走勢
從營商環境看，政策驅動與基礎設施完善為降本提效發揮正外部性。2024年在多項政策引領推動下，重視現代物流的作用、加快物流高質量發展已成為全社會共識。政策環境有所優化，現代物流支撐體係不斷完善。年內中辦、國辦印發《有效降低全社會物流成本行動方案》，從深化體制機制改革、促進產業鏈供應鏈融合發展、健全國家物流樞紐與通道網絡、加強創新驅動和提質增效等多個方面作了全面部署。硬件環境升級，物流基礎設施正外部性逐步凸顯。當前我國高速公路、鐵路、民航等綜合運輸網絡日趨完善，國家物流樞紐加快建設、港站樞紐集疏運體系逐步升級，多領域基礎設施環境優化為擴大運輸規模、提昇運輸效率、發展多式聯運等增量提質發展奠定了良好基礎。在政策等因素推動下，各領域、各區域物流限制與審批有所簡化，相關的管理制度性費用率下降1%，管理費用與GDP比率比上年下降0.1個百分點。
從物流服務看，結構調整與技術創新是推動物流高效運行的內生動力。2024年物流供需適配良好，服務規模穩定、服務質量向優，特別是在結構調整、技術創新等方面協同推進成效有所顯現。從運輸結構看，公路貨運佔比有所回落，高效運輸方式發展潛能持續釋放。全年民航貨運量同比增長22.1%，航空運輸方式佔比比上年提高0.2個百分點。全年水運貨運周轉量同比增長8.8%，水運貨運周轉量佔比提高1.5個百分點。空、水運效能有所提升，公路貨運周轉量佔比下降0.6個百分點，長距離運輸公轉水成效有所顯現。從技術創新看，跨環節方式信息共享助力聯運銜接更加緊密。信息互聯共享穩步推進，重點港口與鐵路堆場數據共享機制逐步建立，重點領域物流數字化銜接水平有所加強，助力協同運輸方式發展向好，全年集裝箱鐵水聯運量同比增長15%左右，多式聯運及代理相關佔比比上年提高0.3個百分點。
圖3 2023-2024年貨運周轉量構成情況(%)
但也要看到，當前國內有效需求不足，新舊動能轉換存在陣痛，持續推進有效降低全社會物流成本存在一定挑戰，下階段仍需推進多領域釋放潛力。
經濟轉型期產業佈局存在不確定性，物流服務仍需保持較強韌性。從產業角度看，外部環境複雜嚴峻致產業佈局變化。今年以來，貿易壁壘明顯增多，部分國家頻繁對我國產品採取貿易限制措施，部分產業向多區域、跨國佈局轉型的態勢明顯，產業鏈運行的平均運輸距離有所拉長，全年貨運平均運距近450km，比上年小幅提高。
從區域角度看，區域物流發展均衡性仍待進一步提升。當前全國統一大市場正在穩步推進，但物流的區域與結構性差異依然存在，中西部地區物流主體數量、服務水平尚待進一步提升，助力物流服務分佈更趨均衡。從結構角度看，傳統運輸服務供給依然較為充足，結構優化仍需調整週期。當前我國仍有超過700萬公路貨運承運單位，公路貨運量佔比依然維持70%左右，公路運輸規模龐大，運輸結構仍需調整優化週期。未來持續推進 “公轉鐵”“公轉水” 是優化貨運結構的關鍵舉措，引導煤炭、礦石等大宗商品物流向鐵路和水路運輸轉換仍需持續加力。
工商企業供應鏈體系待完善，與物流共建觀念仍需鞏固。近年來我國工商企業物流管理水平和社會化程度正在逐步提升，重點工商企業物流業務外包比重超過65%，物流企業供應鏈服務訂單量增速超過10%，一體化供應鏈體係正在逐步構建。以頭部物流企業收入構成來看，當前一體化物流業務收入佔比僅在20%左右，相關類型業務仍處在培育期。未來需加強物流企業與工商企業供應鏈融合創新，拓展業務增量，通過流程優化、設施共享、信息對接等手段推進全鏈條物流降本。
部分領域尚存價格競爭，物流服務主體盈利承壓需改善。當前部分領域物流主體經營困難較多，公路運輸、快遞服務、水上運輸等領域業務同質化，導致領域陷入“以價換量”循環。產業鏈上下游協同不足、信息共享機制不完善等因素致局部降本難以傳導至全鏈條效率提升。調研顯示，重點物流企業服務類型中信息服務與規劃、一體化服務等類型盈利水平相對較好，具有良好的可持續發展性。未來需進一步擴大示範效應，引導領域建立服務標準與價格指導機制，鼓勵物流服務由同質化競爭向價值創造轉型。
出海成本投入增長有所加快，物流企業國際競爭力需進一步提升。面對日趨複雜的國際環境，我國製造出口韌性發展，對跨境物流服務提出更高要求。在此帶動下，物流企業通過佈局跨境電商物流海外倉、積極參與建設國際貨運通道等舉措，協同推進國際供應鏈基礎設施建設。但受地緣政治風險加劇、本地化合規成本較高、標準差異等因素影響，物流企業國際化發展面臨多重壓力。未來要強化基礎設施聯通，優化國際規則標準對接，深化大型工商企業與物流企業國際物流合作，協同共建推進降低國際物流成本。
