FOREXBNB获悉，中国物流与采购联合会发布的报告显示，2024年社会物流总费用与GDP比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点，降至历年最低水平。年内各季度呈现稳步回落态势，意味着每创造100元GDP的物流成本从14.4元降至14.1元，以当前GDP规模测算相当于节约物流成本超过4000亿元，表明经济运行过程中的社会物流成本有所减少。当前社会物流总费用与GDP比率的下降是政策推动、经济优化、物流质效提升等因素综合影响下的结果。下阶段仍需通过产业布局优化、供应链体系共建、物流服务升级等手段进一步突破瓶颈，助力有效降低全社会物流成本。
2024年，党中央、国务院高度重视物流发展，中央财经委第四次会议，二十届三中全会作出战略部署，中办、国办联合印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。国家发展改革委等多部门综合施策，协同发力，有效推动物流运行环境改善。从统计指标角度，通常采用社会物流总费用与GDP的比率作为衡量全社会物流成本效率的核心指标，其变化一定程度上反映我国物流体系的综合效能与实体经济运行质量的关系。
图1 各季度社会物流总费用与GDP比率(%)
从经济环境看，转型升级是推动我国社会物流成本比率下降的经济基础。2024年我国经济发展结构向优、动能向新，第三产业占比稳步提高，在第二产业占比保持稳定的同时制造业持续向高端化态势发展，工业制造领域增加值率升值近30%，十年间提高近10个百分点。产业升级、服务业占比提升等经济因素推动单位物流GDP需求规模、货运量有所下降(即相同实物货运量和物流费用创造的GDP有所提高)，经济高质量发展取得一定成效。
图2 货运量、社会物流总额与GDP数据对比走势
从营商环境看，政策驱动与基础设施完善为降本提效发挥正外部性。2024年在多项政策引领推动下，重视现代物流的作用、加快物流高质量发展已成为全社会共识。政策环境有所优化，现代物流支撑体系不断完善。年内中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，从深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络、加强创新驱动和提质增效等多个方面作了全面部署。硬件环境升级，物流基础设施正外部性逐步凸显。当前我国高速公路、铁路、民航等综合运输网络日趋完善，国家物流枢纽加快建设、港站枢纽集疏运体系逐步升级，多领域基础设施环境优化为扩大运输规模、提升运输效率、发展多式联运等增量提质发展奠定了良好基础。在政策等因素推动下，各领域、各区域物流限制与审批有所简化，相关的管理制度性费用率下降1%，管理费用与GDP比率比上年下降0.1个百分点。
从物流服务看，结构调整与技术创新是推动物流高效运行的内生动力。2024年物流供需适配良好，服务规模稳定、服务质量向优，特别是在结构调整、技术创新等方面协同推进成效有所显现。从运输结构看，公路货运占比有所回落，高效运输方式发展潜能持续释放。全年民航货运量同比增长22.1%，航空运输方式占比比上年提高0.2个百分点。全年水运货运周转量同比增长8.8%，水运货运周转量占比提高1.5个百分点。空、水运效能有所提升，公路货运周转量占比下降0.6个百分点，长距离运输公转水成效有所显现。从技术创新看，跨环节方式信息共享助力联运衔接更加紧密。信息互联共享稳步推进，重点港口与铁路堆场数据共享机制逐步建立，重点领域物流数字化衔接水平有所加强，助力协同运输方式发展向好，全年集装箱铁水联运量同比增长15%左右，多式联运及代理相关占比比上年提高0.3个百分点。
图3 2023-2024年货运周转量构成情况(%)
但也要看到，当前国内有效需求不足，新旧动能转换存在阵痛，持续推进有效降低全社会物流成本存在一定挑战，下阶段仍需推进多领域释放潜力。
经济转型期产业布局存在不确定性，物流服务仍需保持较强韧性。从产业角度看，外部环境复杂严峻致产业布局变化。今年以来，贸易壁垒明显增多，部分国家频繁对我国产品采取贸易限制措施，部分产业向多区域、跨国布局转型的态势明显，产业链运行的平均运输距离有所拉长，全年货运平均运距近450km，比上年小幅提高。
从区域角度看，区域物流发展均衡性仍待进一步提升。当前全国统一大市场正在稳步推进，但物流的区域与结构性差异依然存在，中西部地区物流主体数量、服务水平尚待进一步提升，助力物流服务分布更趋均衡。从结构角度看，传统运输服务供给依然较为充足，结构优化仍需调整周期。当前我国仍有超过700万公路货运承运单位，公路货运量占比依然维持70%左右，公路运输规模庞大，运输结构仍需调整优化周期。未来持续推进 “公转铁”“公转水” 是优化货运结构的关键举措，引导煤炭、矿石等大宗商品物流向铁路和水路运输转换仍需持续加力。
工商企业供应链体系待完善，与物流共建观念仍需巩固。近年来我国工商企业物流管理水平和社会化程度正在逐步提升，重点工商企业物流业务外包比重超过65%，物流企业供应链服务订单量增速超过10%，一体化供应链体系正在逐步构建。以头部物流企业收入构成来看，当前一体化物流业务收入占比仅在20%左右，相关类型业务仍处在培育期。未来需加强物流企业与工商企业供应链融合创新，拓展业务增量，通过流程优化、设施共享、信息对接等手段推进全链条物流降本。
部分领域尚存价格竞争，物流服务主体盈利承压需改善。当前部分领域物流主体经营困难较多，公路运输、快递服务、水上运输等领域业务同质化，导致领域陷入“以价换量”循环。产业链上下游协同不足、信息共享机制不完善等因素致局部降本难以传导至全链条效率提升。调研显示，重点物流企业服务类型中信息服务与规划、一体化服务等类型盈利水平相对较好，具有良好的可持续发展性。未来需进一步扩大示范效应，引导领域建立服务标准与价格指导机制，鼓励物流服务由同质化竞争向价值创造转型。
出海成本投入增长有所加快，物流企业国际竞争力需进一步提升。面对日趋复杂的国际环境，我国制造出口韧性发展，对跨境物流服务提出更高要求。在此带动下，物流企业通过布局跨境电商物流海外仓、积极参与建设国际货运通道等举措，协同推进国际供应链基础设施建设。但受地缘政治风险加剧、本地化合规成本较高、标准差异等因素影响，物流企业国际化发展面临多重压力。未来要强化基础设施联通，优化国际规则标准对接，深化大型工商企业与物流企业国际物流合作，协同共建推进降低国际物流成本。
