根據FOREXBNB的報導,亞洲基礎設施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)在2月19日成功定價了其首次以港元(HKD)計價的公開發行基準債券。這不僅是國際發行人首次公開發行港元債券,而且將通過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算。此次發行的3年期可持續發展債券年利率為3.847%,共籌集資金40億港元。債券受到了香港及亞太地區投資者的熱烈追捧,最終訂單簿金額達到90億港元,共收到超過25份訂單,這些資金將用於提升氣候韌性和改善生活環境的基礎設施項目。

這次創新的債券發行標誌著港元債券公開市場向國際發行人開放,有助於投資者分散投資風險,同時也有助於亞投行擴大其在公開市場的影響力。

亞投行司庫長諾德禮(Domenico Nardelli)表示:“我們對於來自各類投資者的熱烈響應感到非常高興。此次公開發行借鑒了亞投行作為港元私募常規債券常規發行人的成功經驗。亞投行擁有強大的市場支持,我們利用這一優勢公開發行債券,顯示了亞投行非常重視在公開市場中發揮領導作用的機會。”

亞投行融資主管戴倫(Darren Stipe)補充說:“港元市場的廣度和成熟度對亞投行等發行人具有很大的吸引力。通過選擇以CMU結算的公開發行方式,我們能夠接觸更廣泛的投資者,並提高港元債券的流動性。我們成功實現了這些目標,並吸引了超過15位新投資者參與此次發行。”

此次債券交易的聯席主承銷商包括中銀香港(02388)、匯豐銀行和渣打銀行。

投資者中,91%來自香港,亞太區佔9%;按投資者類型來看,銀行佔77%,同時還有中央銀行、資產管理公司、養老基金參與。