FOREXBNB獲悉,第一商用車網發文稱,2024年12月,我國新能源重卡整體銷售再創新高,達到1.52萬輛。作為2024年新能源重卡市場表現最突出的細分領域,充電重卡12月的表现仍然非常亮眼,實銷8942輛同比增長235%,最高月銷售紀錄再次刷新。

12月實銷8942輛漲235%,最高月銷售紀錄再次刷新

2024年12月,國內新能源重卡市場共銷售1.52萬輛(註:本文資料來源為交強險實銷口徑,不含出口和軍車,下同),季比11月增长51%,年比也持續成長,增幅達到146%。12月,純電動重卡(包括換電重卡和充電重卡)銷售1.45萬輛,佔比達到95.57%,較上月(94.18%)有所提升。這其中,充電重卡銷售8942輛,季比增长38%,年比也持續成長,增幅達到235%,同比增幅較上月(+190%)有所擴大。2024年全年,充電重卡市集收穫“12連增”,且12個月年增速均破百,平均月增速達到213%。12月,充電重卡235%的年增幅持續跑贏新能源重卡市場“大磁碟”,这是充電重卡连续第16個月跑贏新能源重卡市場“大磁碟”。12月,充電重卡在純電動重卡销量中的占比为61.56%,較上月(68.52%)有所下降(如下圖)。

2024年12月份我國新能源重卡整體銷售再創新高 充電重卡銷量較去年同期成長235% - 圖片1

根據第一商用車網的觀察,2023年以來,充電重卡在純電動重卡銷售的佔比有明顯的上升趨勢,這一趨勢也持續到2024年。2024年全年,充電重卡在純電動重卡銷售的佔比為62.76%,與2023年全年佔比(51.56%)相比,提升了超11個百分點;與2022年相比,更是大幅提升了接近18個百分點(2022年充電重卡在純電動重卡銷售的佔比為45.16%)。

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由2020年-2024年充電重卡月銷售走勢圖可見,在2024年之前,充電重卡月銷量一直沒有超過3000輛,而在2024年,有7個月超過3000輛,6月、9月和10月三次超过4000輛,11月销量超过6000輛,12月更是直接把最高月销量纪录拉升至近9000輛。值得一提的是,2024年充電重卡市場在6月過後累計銷量就超過2023年全年銷量,2024年全年累計銷售4.84万輛,約是2023年全年銷量的3.1倍。

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從細分車款來看,2024年掛牌上路的充電重卡以牽引車、自卸車,以及混凝土攪拌車為主,分別達到3.01萬輛、7647輛和6294輛,占比分別達到62.26%、15.81%和13.01%。另外,洗掃車、清洗車等環衛車型也是充電重卡的重要細分車型,合計佔比達到8.51%。

2024年全年,全國31個省(市、區)都有新能源重卡掛牌上路,充電重卡進入了全部31個省(市、區)。具體到城市來看,得益於純電動環衛車(以充電車型為絕對主力)在全國的推广,2024年全年,全國有充电重卡上牌的城市达到295座(換電重卡進入的城市是256座),上牌量超過百輛的城市有91座,深圳、長沙、石家莊、成都、上海、鄭州、長治、邯鄲、唐山、徐州、天津和西安等12市上牌量超過1000輛。

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三一超2000輛蟬聯月榜首位,解放全年份額大增

2024年12月,充電重卡實銷8942輛,年成長235%,主流企業均維持高水準。其中,三一以2507輛的销量蝉联充电重卡月榜冠军;徐工、解放排名2、3位元元元元,銷量也雙雙超過1000輛,分別達到1517輛和1191輛;東風、陝汽和重汽分別以882輛、643輛和624輛排名4-6位元元元元;宇通和福田銷售也均超300輛,分別達到476輛和311輛,分列月榜第7、8位元元元元;遠程和江淮分別以276輛和213輛排名月榜第9、10位元元元元,鄰近企業間差距都不算太大。

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上圖可見,與去年同期相比,2024年12月份充電重卡銷售前十企業9增1降,大部分企業銷售量翻倍,並且至少成長了2倍,三一、解放、東風、陝汽、福田和江淮等企業至少成長了3倍,其中福田和江淮同比分別成長了1381%和21200%,達到暴漲級別。

2024年全年,國內充電重卡累計實銷4.84萬輛,年成長209%,累計銷量增幅較11月過後(+204%)擴大5個百分點,繼續大幅跑贏2024年新能源重卡市場整體增幅(+140%),以及純電動重卡累積增幅(+154%)。

2024年1-12月充電重卡企業銷售表(單位:輛)

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上表可見,2024年全年,大多數企業充電重卡銷量較去年同期成長,累計銷量前12企業有10家實現翻倍成長,其中三一、解放、重汽、陝汽、福田、聯合重卡和江淮同比分別大漲了220%、662%、402%、322%、441%、528%和1906%,增幅高於充電重卡市場整體209%的增幅,跑贏充電重卡市場“大磁碟”;徐工、宇通和東風同比也分別大增了191%、121%和126%,遠程則實現兩位數成長。

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從市佔率看,2024年全年,充電重卡市場有3家企業市佔率超過10%,其中排名首位元的三一累銷充電重卡1.22萬輛,市佔率鋼彈25.14%,三一也成為首家充電重卡年銷售破萬的企業;徐工排名第二,2024年累銷充電重卡7154輛,市佔率為14.79%;解放以累銷6021輛排名第3位元,市佔率達到12.45%,較2023年大幅提升了7.4個百分點;排名第4-6位元的宇通、重汽和東風累計銷量均超4000輛,分別達到4711輛、4349輛和4057輛,市佔率分別為9.74%、8.99%和8.39%,其中重汽市场份额較2023年提升了3.45個百分點;排名第7、8位元的陕汽和福田2024年銷量也均超2000輛,市佔率分別為6.90%和5.65%,陕汽和福田市场份额較2023年均有所提升;排名第9位元的远程累销1640輛,市佔率為3.39%,其他企業銷售量均不足500輛,市佔率均不足1%。

牽引車增340%,自卸車增201%,三一包攬銷冠

根據第一商用車網所掌握的數據,2024年充電重卡市場累計銷售4.84萬輛,其中牽引車和自卸車分別占到62.26%和15.81%的份額,與前一年相比,牽引車佔比有所提升,自卸車佔比下降(2023年全年,充電牽引車和充電自卸車分別佔充電重卡總銷量的43.75%和16.27%)。作為充電重卡中最重要的細分車型,充電牽引車2024年全年累計銷售3.01萬輛,年比大增340%,增幅遠高於充電重卡市場整體增幅(+209%),也遠高於新能源牽引車市場195%的增速,比新能源重卡市場整體140%的增速同樣高出一大截。

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2024年全年,三一重卡以累銷7890輛充電牽引車位元元列第一,市佔率達到26.21%;徐工和解放分別累銷4814和4746輛列2、3位元元,市佔率分別為15.99%和15.76%,兩家企業全年銷售僅相差了68輛,差距非常小;排名4、5位元元的重汽和宇通累计销量也超过2000輛,分別達到2372輛和2354輛,市佔率分別為7.88%和7.82%,兩家企業僅相差了18輛;排名充電牽引車累計銷售第6-8位元元的是福田、陝汽和東風,2024年累計銷量分別為1841輛、1837輛和1835輛,市佔率分別為6.11%、6.10%和6.09%,上述三家企業間的差距較小,都仅有个位元元数;遠程和北奔分別以888輛和425輛排名9、10位元元,市佔率分別為2.95%和1.41%。

相比全面跑贏各類“大磁碟”的充電牽引車,充電重卡另一個重要細分車型——充電自卸車表現遜色不少。2024年全年,充電自卸車累計銷售7647輛,年成長201%,低於充電重卡市場整體增幅(+209%),但也跑贏新能源自卸車市場整體成長速度(+98%),以及新能源重卡市場整體成長速度。

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2024年全年,充電自卸車市場僅有18家企業實現銷售,銷售超過百輛的企業僅有9家。排名首位元的三一累計銷量超過2000輛,達到2027輛,市场份额達到26.51%;排名2-4位元的重汽、徐工和宇通累計銷量均超1000輛,分别達到1483輛、1076輛和1052輛,市佔率分別為19.39%、14.07%和13.76%;解放、福田、陝汽、東風和遠程累計銷量也超過200輛,列5-9位元,市佔率分別為6.42%、4.16%、4.00%、3.37%和3.35%。

2024年,充電重卡和換電重卡市場皆收穫“12連增”。相比而言, 12個月均達到翻倍成長、平均月增速鋼彈213%、連續16個月跑贏新能源重卡“大磁碟”的充電重卡市場顯得更出色。2024全年,充電重卡市場最終交出累銷4.84萬輛、年比大增209%的年終成績單,堪稱新能源重卡最出色的細分市場之一。