FOREXBNB獲悉，GGII發布的數據顯示，受產業週期性波動、宏觀經濟成長放緩等因素影響，2020年以來我國重卡銷量逐年下降，由2020年峰值的162.3萬輛下降至2023年的91.1萬輛。2024年1-10月，2024年1-10月全國重型卡車累計銷量(批發)74.9萬輛，年減4.91%，預計全年銷售低於90萬輛，較上年進一步下降。儘管傳統重卡市場成長乏力，但新能源重卡卻展現強大的市場活力，2024年1-10月，新能源重卡累計銷售量57074輛，滲透率達7.6%，同比漲幅超140%，預計全年銷售將突破7萬輛，全年新能源重卡滲透率將突破8%。
2021-2024年中國新能源重卡滲透率(單位：萬輛，%)
數據來源：交強險，高工產研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
2024年新能源重卡銷售大幅成長的原因主要繫動力電池價格下降帶來的整車成本大幅下滑以及政策給予新能源重卡路權、購置及營運補助優惠。
1)電動重卡價格“跳水”：如280kwh電池配置的車型，售價普遍在40萬元左右，年減幅至少30%以上。420度大電量車型從70萬元左右的价格降至45-50萬元，部分車型甚至單車半年內降價高達20萬元。
2)政策支持：2024年國家及各地方政府針對新能源重卡產業推出了諸如給予路權、資金補貼、高速費優惠等利多政策；6月，交通運輸部、國家發展改革委、財政部等13部門近日聯合印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》，推動交通運輸大規模設備更新，加速淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車。7月，交通部、財政部聯合印發《關於實施老舊營運貨車報廢更新的通知》，支援老舊貨車報廢更新，購買新能源重卡最高可獲得補14萬(報廢補貼+新購補貼)。
新能源重卡企業超120家
新能源重卡市場潛在空間達千億級，而當前新能源重卡滲透率不足10%，具備長足發展潛力，是新能源領域優質賽道，近幾年市場上不斷有新的玩家湧入新能源重卡市場。交強險數據顯示，實現銷售的新能源重卡企業數量由2021年的64家增長至2024年前10月的124家，幾乎實現倍增，其中銷售量>；10輛的企業數量由32家增長到了73家，市場競爭日益激烈。
2021-2024年中國新能源重卡企業數量(單位：家)
數據來源：交強險，高工產研鋰電研究所(GGII)，2024年11月
徐工、三一逆轉傳統重卡企業領先新能源重卡市場
目前傳統重卡市場已進入成熟期，市場集中度較高，2023-2024年，TOP5企業優勢明顯，排名也未發生改變，依序是中國重汽、一汽解放、陝西汽車、東風汽車及福田汽車。2024年1-10月，TOP5企業合計市佔率接近90%，其餘企業市佔率均不足13%。
2023-2024年中國重卡市場競爭格局(單位：%)
數據來源：中國汽車流通協會，高工產研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
目前新能源重卡市場主要有四類玩家：
1)傳統重卡企業如中國一汽、中國重汽，陝西汽車；
2)跨界車企如太空通客車、比亞迪、蘇州金龍、廈門金龍；
3)工程機械類企業如徐工汽車、三一汽車、中聯重科；
4)新勢力企業如DeepWay、葦渡科技、零一汽車。其中以徐工和三一為代表的工程機械類車企在新能源重卡市場份額領先，二者合計佔據30%以上的市佔率，第3-10名企業間佔率差距較小，近兩年市場排名波動較大。
徐工、三一領先的原因在於：
1)佈局較早，在電池技術、馬達驅動、能量管理等方面取得显著突破，成功推出一系列符合市場需求的新能源重型卡車型，滿足不同應用場景的使用；
2)目前新能源重型卡車型主要以牽引車、自卸車與攪拌車為主。在工程車領域，徐工、三一憑藉其在工程機械行業的領先地位，具備較強的競爭優勢，特別是在自卸車、環衛車等細分市場中，牢牢佔據行業頭部位置；
3)燃油重卡主要面向C端用戶，車企通常只需將車輛交付給經銷商即可。而新能源重卡主要服務於B端用戶，徐工、三一等專注於工程機械的企業，其使用者群體以B端用戶为主，其行銷體系更契合新能源重卡的市場需求。
另外，新勢力派重卡車企也表現出強勁的成長勢頭，2024年上半年，DeepWay深向首款商品DeepWay·深向星辰在新能源牽引車市佔率躋身業界前八，目前已實現累計交付車輛數超過2000台；截至2024年10月，葦渡科技已向全球客戶交付了3800多輛電動卡車，已收到6000份預訂單；零一汽車也開啟了大量交付，並在2024年10月拿下1000輛意向大單。
2023、2024年中國新能源重卡市場競爭格局(單位：%)
數據來源：交強險，高工產研鋰電研究所(GGII)整理，2024年11月
重卡電動轉型帶來使用場景、客戶群、經銷模式以及服務模式巨大變革。車企要根據不同使用場景推出針對性的車型，客戶由C端轉向B端，通路分銷逐漸轉向直銷，服務站點演變為一對一的固定服務模式。
目前，新能源重卡市場格局尚未穩定，車企只有致力於提供全生命週期解決方案，從客戶需求出發，深入剖析其營運模式和運輸需求，提供客製化產品和服務，並在用車工程中提供及時、專業的服務，才能在產業競爭與優化中取得更有利的市場地位。
