盤前市場動向
1. 11月5日(週二)美股前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道瓊期貨漲0.21%，標普500指數期貨漲0.30%，納指期貨漲0.42%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.09%，英國富時100指數漲0.15%，法國CAC40指數漲0.14%，歐洲斯托克50指數漲0.14%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.43%，報71.78美元/桶。布伦特原油漲0.41%，報75.39美元/桶。
市場消息
美國大選選舉日投票開始。媒體普遍認為，2024年大選是美國近年來選情最為膠著的總統選舉。對市場參與者而言，需要關注的關鍵時刻包括北京時間11月6日(週三)08:30-10:00，七個搖擺州將在此期間完成計票，而這七個搖擺州的投票結果將在很大程度上決定總統大選結果。有分析指出，這次總統選舉的結果似乎很大機率不會按照慣例在美東時間11月5日選舉當天或是隔日揭曉，而是有可能要額外花上幾日的時間才能揭曉結果。
以史為鑑：大選後，美股怎麼走？歷史表明，美国股市通常会在总统大選後上涨，但投資者首先需要為一些短期波動做好準備。數據顯示，自1980年以來，從選舉日到總統選舉年年底，美股三大股指平均都出現了上漲，但投資人不應指望投票結束後股市會直線上升。更長遠來看，大選年通常對美國股市有利。自1960年以來，標普500指數幾乎在每個選舉年都會上漲。唯一的例外是2000年總金額2008年，分別受到網路泡沫破裂和金融危機的影響。在最近的選舉週期中，這項紀錄看起來甚至更好。自2008年以來的三个选举年——2012年、2016年、2020年——該基準指數上漲了至少10%。從更窄的角度來看，只關注選舉年的最後七個月，也會得到類似的結果。不過，考慮到本次美國大選兩位競選者勢均力敵的焦灼情況，結果可能不會在周三上午之前揭曉。所以市場可能還需要等待勢均力敵的國會選舉，以決定哪一方控制參眾兩院的最終計票結果。
不確定性巨大！美股已觸及“天花板”？華爾街老兵亞德尼(Ed Yardeni)表示，美股目前可能正觸及“天花板”。這位長期投資者兼亞德尼研究公司總裁表示，由於美國經濟強勁以及聯邦債務餘額前景令人擔憂，他認為聯準會降息的空間有限。他在最近給客戶的報告中表示，這意味著進一步的政策寬鬆可能要等到2025年才會出現，標普500指數可能在今年底前一直停留在5800點左右。這意味著該基準指數在未來兩個月內將成長不到1%。他表示，大選後美國財政政策前景可能會繼續令人不安，聯準會今年剩餘時間內可能根本不會降低聯邦基金利率。
華爾街知名空頭“投降”！看好標普500年底前漲至6100點。大摩策略師威爾森表示，隨著美國總統大選結束後投資人鬆一口氣，以及年底的FOMO情緒開始發揮作用，標普500指數可能會在2024年的最後階段持續攀升。他表示，到年底，標普500指數可能漲至6000點，且有可能進一步升至6100點高位，但今年“在任何情況下”都不會超過這一水平，因為估值過高，而且到2025年，成長不太可能加速，本益比也不太可能進一步擴大。
高盛堅信：聯準會今年仍將降息兩次，明年上半年將連降四次。高盛首席經濟學家Jan Hatzius仍然相信，聯準會將實現其先前發出的將在年底前實現兩次降息的暗示，特別是在上周公布了一份弱於預期的就業報告後。他預計，這種情況將在2025年上半年持續。Hatzius在上週日發表的報告中表示，“我們預計聯準會將在2025年上半年連續降息四次，最終利率將降至3.25%-3.5%，但我們對明年聯準會的降息速度和最終目標都存在更大的不確定性，”他補充說，他的預測比市場共識高出約50個基點。另外，他也不確定聯準會是否會在明年之前獲得足夠的資訊來改變其路線。他表示：“選舉後潛在的財政政策變化是聯準會路徑的另一個風險來源，儘管這可能在更遠的將來，即使選舉結果已知，制定政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)也可能希望等待更多關於實際將採取哪些政策變化的明確訊息，然後再重新考慮其經濟展望與降息計劃。”
個股訊息
Palantir(PLTR.US)三季營收超預期並調高全年業績指引。財報顯示，Palantir三季營收7.26億美元，年成長30%，超出市場預期;淨利潤1.44億美元，創歷史新高;非公認會計準則下每股收益為0.10美元，高於市場預期。三季度美国商业业务年成長54%至1.79億美元，美国政府业务年成長40%至3.2億美元。該公司指出，美國地區對其人工智慧軟體需求很高。Palantir將2024年全年營收指引上調至約28.1億美元，高於分析師普遍預期的27.6億美元。Palantir也報告了一個備受關注的指標的大幅成長：來自美國商業業務的收入，這是其銷售成長的關鍵驅動力。该公司预计其美国商业业务收入今年將增长50%以上，達到6.87億美元以上。截至發稿，Palantir週二美股盤前大漲超13%。
汽車晶片仍未走出“至暗時刻”! 恩智浦(NXPI.US)營收下滑5%，業績展望遜於預期。恩智浦第三季整體營收年減5.4%，至32.5億美元，略低於分析師平均預期的32.6億美元;調整後的每股盈餘為3.45美元，比分析師平均預期的3.42美元。該公司最大規模的業務部門——汽車晶片部門的營收年減3%至18.29億美元，顯示汽車晶片需求萎靡以及庫存仍處於過剩狀態。該公司預計，第四季整體營收區間將在30億美元至32億美元之间，意味著同比下降6%到12%，不如分析師平均預期的33.6億美元，顯示該公司管理層預期汽車晶片產業直到今年結束也難以出現實質的復甦跡象;預計第四季調整後每股收益為3.33美元，同样不如分析師平均預期的3.62美元。截至發稿，恩智浦週二美股盤前跌超5%。
會計醜聞下超微電腦(SMCI.US)面臨新危機，傳英偉達(NVDA.US)將訂單轉移給其他供應商。據知情人士透露，英偉達正在將先前向超微電腦下達的訂單重新轉給其他供應商，以遏制AI伺服器產業的混亂。英偉達介入以應對超微電腦的挑戰對整個產業的影響旨在穩定供應鏈。數據顯示，超微電腦上週累跌近45%，原因是安永因對該公司對該公司治理和透明度的擔憂而辭去審計工作。先前，超微電腦一直面臨財務報告的挑戰。據報道，如果該公司未能在11月20日之前提交財務報表，將面臨再次退市的風險。2018年，該公司曾因財務申報不合規而被退市。
波音(BA.US)罷工“拉鋸戰”終落幕！工人投票通過新合約。波音美國西海岸工廠的工人週一接受了一份新合約，长达七周的痛苦罷工迎来终局。工會稱，新合約包括在四年內加薪38%，獲得了59%的成員投票支持，這緩解了波音新任首席執行官Kelly Ortberg的壓力，此前幾週的兩次加薪提案都被否決。這場16年来的首次罷工曾导致波音多数飞机停产，並使得這家陷入困境的飛機製造商的財務危機進一步加深。國際機械師和航空航天工人協會(IAM)表示，工人們可以從週三開始重返崗位製造飛機，儘管波音警告說，由於長時間離開工廠車間，有些人將不得不接受再培訓。分析師稱，罷工导致波音每天损失约1億美元收入，促使該公司上周向投資者籌資240億美元，以維持其投資等級信用評級。
沃達豐(VOD.US)、Three UK 150億英鎊合併案可望獲英國監管機構批准。沃達豐与长江和记(CK Hutchison)英國子公司Three UK之間價值150億英鎊(約合195億美元)的合併有望獲得批准，前提是兩家公司承諾投資英國行動網路的大規模升級。英國競爭與市場管理局(CMA)也表示，兩家公司應該採取措施保護消費者，防止價格上漲。CMA暫時發現，承诺实施网络投资计划将显著提高合并后公司移动网络的质量，並促進行動網路營運商之間的競爭。該反壟斷監管機構將於12月7日就沃達豐与Three UK的合併交易做出最終決定。截至發稿，沃達豐周二美股盘前涨逾2%。
重要經濟數據和事件預告
北京時間23:00 美國10月ISM非製造業PMI
業績預告
週三早晨：超微電腦(SMCI.US)
週三盤前：諾和諾德(NVO.US)、豐田(TM.US)、本田(HMC.US)、汽車之家(ATHM.US)
