1. 1月7日(週二)美股前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道瓊期貨漲0.08%，標普500指數期貨漲0.05%，納指期貨跌0.01%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.32%，英國富時100指數跌0.24%，法國CAC40指數漲0.70%，歐洲斯托克50指數漲0.58%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.49%，報73.92美元/桶。布蘭特原油漲0.68%，報76.82美元/桶。
市場消息
聯準會對美股發表罕見直接警告，理事庫克稱市場估值過高或面臨大幅回調。聯準會理事麗莎·庫克週一對股市發出了罕見的直接警告。庫克表示：“多個資產類別的估價偏高，包括股票和企業債券市場，風險溢酬估價接近歷史分佈的低點，這顯示市場或許已定價至極致。因此，這些市場可能因經濟不利消息或投資者情緒的轉變而面臨大幅下跌的風險。”聯準會主席鮑威爾鮮少如此直白地談論市場，而庫克的言論讓人聯想到前聯準會主席艾倫·葛林斯潘在1996年提出“非理性繁榮”的警告。不過，與葛林斯潘當年的言論引發市場波動不同，庫克的警告並未被市場重視。標普500指數週一重新站上6000點，並接近歷史高位。
外匯市場24小時內“天翻地覆”，只因川普! 2025年“高波動”將是匯市關鍵字。在周一，規模超過3000億美元的外匯期權市場起初平靜地開始，直到加拿大與美國的政治頭條新聞引發了近兩個月來最繁忙的外匯期權交易日——外匯期權市場交易規模迅速升溫，預示著2025年政治因素，尤其是與川普本人相關聯的所有政治消息，将左右外匯市場的交易趋势。
關稅威脅疊加罷工擔憂，亞洲-美國貨櫃運價再現飆升。過去一個月，从亞洲运往美国的货物的现货集装箱运价出现飙升，原因是企業希望避免更高的關稅，並在罷工可能導致占美國海運貿易量約一半的港口關閉之前補充庫存。根據總部位於奧斯陸的貨運平台Xeneta的數據，截至1月1日，从亞洲预订一个40英尺貨櫃到美國西海岸的價格為6000美元，較一個月前的4004美元上漲了50%。東海岸的運費為7100美元，成長了31%。Xeneta高級航運分析師Emily Stausbøll表示，由於“很多不確定性”，市場正在收緊。“對於托運人來說，2024年是極具挑戰性的一年，隨著我們進入2025年，生活也不會變得更輕鬆”。
2024年美國AI新創企業融資一騎絕塵，創紀錄吸金970億美元。去年，創投家向美國人工智慧新創企業的投資飆升，總額達到創紀錄的970億美元，其中伊隆·馬斯克的xAI、OpenAI和Anthropic等公司获得了数十億美元的巨额投资。據PitchBook周二发布的最新数據显示，這一熱潮使得人工智慧投資在所有新創投資中的佔比持續攀升，几乎占據了去年美國初创企业筹集到的2090億美元总资金的一半。儘管今年新創企業的總融資額略有上升，比2023年增加了約三分之一，但創投產業內部卻呈現明顯的分化趨勢。具體而言，大型成熟公司以及一些規模最大、最熱門的新創公司在籌集資金方面顯得更為容易。
華爾街債券空頭：十年期美債殖利率到年底將升至5.5%。華爾街最大的債券空頭之一今年開局不錯，因為美債殖利率正在逼近他的預測。荷蘭國際集團全球債務與利率策略主管Padhraic Garvey預計，到2025年底，十年期美債殖利率將升至5.5%，而該收益率週一收於4.63%左右。他對十年期美債殖利率的預測比第二悲觀的預測高出約40個基點。Padhraic Garvey的預測是基於這樣一種預期，即聯準會將維持利率的限制性，以抵銷美國當選總統川普的關稅政策和減稅政策將帶來價格壓力的風險，以及投資者將對聯邦持續望而卻步的風險。
個股訊息
“科技春晚” 沸騰!黃仁勳攜多款新品重磅登場，解碼英偉達(NVDA.US)AI戰略雄心。北京時間週二，英偉達(NVDA.US)首席執行官黃仁勳在被譽為“科技春晚”的國際消費電子展(CES)上發表主題演講。他宣布了一系列新產品，包括用於遊戲電腦的新型GeForce 圖形處理器(GPU)，這款GPU采用了与英偉達人工智能(AI)加速器相同的Blackwell設計。英偉達最初以电子游戏显卡制造商而闻名。但現在，這些產品在其用於資料中心的加速器晶片面前黯然失色。儘管如此，遊戲玩家仍渴望擁有配備GeForce的機器，該部門每年的營收約為100億美元。英偉達还推出了涵盖生成世界基础模型的Cosmos世界基礎模型平台，旨在加速自動駕駛汽車、機器人等物理AI系統開發。
高通(QCOM.US)攜新AI晶片亮相“科技春晚”，搭載PC售價低至600美元。高通(QCOM.US)推出新型晶片，旨在為能夠運行最新人工智慧(AI)軟體的個人電腦(PC)提供動力，且搭載新芯片的个人电脑售价预计将低至600美元。高通在被譽為“科技春晚”的國際消費電子展(CES 2025)上宣布，驍龍X平台由8核Oryon中央處理器、圖形組件和專用AI晶片組成，將運行微軟(MSFT.US)的Copilot+軟體。高通也表示，戴爾(DELL.US)等個人電腦製造商將在“2025年初”推出基於該新產品的筆記型電腦。
Aurora(AUR.US)、英偉達和Continental聯手開發無人駕駛卡車。自動駕駛技術公司Aurora、汽車供應商公司Continental和英偉達達成長期策略夥伴關係，大規模部署無人駕駛卡車。此次合作將利用英偉達的下一代 DRIVE Thor 系統單晶片和 DriveOS，它們將集成到 SAE 4 級自動駕駛系統 Aurora Driver 中。這些無人駕駛卡車的量產計劃於 2027 年進行，並計劃於 2025 年 4 月在德州推出初始服務。
印尼官員將與蘋果(AAPL.US)會談10億美元投資，或影響iPhone 16能否在印尼上市。印尼工業部預定本週二與蘋果公司舉行關鍵會晤，核心議題圍繞著蘋果在印尼的投資規劃展開，此舉被視為蘋果在印尼市場推出新款iPhone 16的必要步驟。回顧去年，蘋果因未達到印尼政府設定的智慧型手機本地零件含量至少40%的門檻，其iPhone 16在印尼遭遇禁售困境。儘管蘋果尚未在印尼——這個人口基數達2.8億的國家——建立生產工廠，但自2018年起，蘋果已在印尼佈局應用程式開發者學院，顯示出其在該地區長期發展的意願。
美國鋼鐵(X.US)與新日鐵起訴拜登，或能爭取更多時間與川普談判。美國鋼鐵与新日铁不太可能说服法院撤销拜登总统阻止它们149億美元合併的決定，但它們的訴訟可能會給它們更多時間與即將上任的總統川普達成協議。兩家公司在周一宣布的訴訟中辯稱，拜登透過虛假的國家安全審查阻止合併，剝奪了兩家公司獲得公平程序的權利，違反了憲法。儘管訴訟本身可能注定失敗，但如果兩家公司能說服川普改變反對立場，它可能會為這筆交易帶來新的生機。
豐田(TM.US)將向日本太空新創公司Interstellar投資超4400萬美元。開發衛星運載火箭的日本太空新創公司Interstellar Technologies週二宣布，豐田汽车将通过其移动技术子公司Woven by Toyota向其投資70億日圓(約合4440萬美元)。據悉，Interstellar Technologies的目標是大規模生產輕型火箭、並有朝一日與大型公司爭奪日益增長的商業太空產業的一部分。豐田表示，該公司希望利用其在大規模生產汽車方面的經驗，與Interstellar Technologies合作生產火箭。
重要經濟數據和事件預告
北京時間21:30：美國11月貿易帳(億美元)。
北京時間21:55：美國截至12月30日當週紅皮書商業零售銷售年率(%)。
北京時間23:00：美國12月ISM非製造業PMI、美國11月JOLTs職位空缺(萬)。
隔日北京時間凌晨5:30：美國截至1月3當天當週API原油庫存變動(萬桶)
北京時間21:00：2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金發表講話。
