1. 1月6日(週一)美股前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道瓊期貨漲0.30%，標普500指數期貨漲0.70%，納指期貨漲0.98%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲1.37%，英國富時100指數漲0.11%，法國CAC40指數漲2.14%，歐洲斯托克50指數漲2.07%。
3. 截至發稿，WTI原油漲0.35%，報73.22美元/桶。布蘭特原油漲0.34%，報76.89美元/桶。
市場消息
川普關稅政策消息公佈後行情巨震。據報道，美國當選總統唐納·川普的團隊正在考慮一項關稅計劃，該計劃適用於所有國家，但僅針對特定關鍵進口產品。這項計劃若實施，將大幅縮減川普競選期間提出的10%至20%的普遍關稅。經濟學家預計，此舉將推高消費者價格並扭曲全球貿易模式。目前尚不清楚哪些產業或商品將成為目標，但預計會聚焦在那些川普希望帶回美國的產業或商品。可能的焦點包括國防工業供應鏈以及關鍵醫療用品。另外，川普還可能對電池、稀土礦物和太陽能板等能源材料徵收關稅。消息公佈後，美元指數DXY延續跌勢，一度跌至108.01的低點，現報108.08，非美貨幣集體上揚，美國股指期貨持續漲勢。
美國國會即將“官宣”川普勝選，比特幣價格逼近10萬美元。随着美國國會即將正式认证特朗普当选总统，比特幣這最大的數位資產重新獲得上漲勢頭，價格接近10萬美元大关。週一，比特幣價格一度上漲 1.41%，至 99,871 美元。截至上週日，比特幣週漲幅達 5.66%，為 11 月 24 日以來的最大漲幅。由於投資者希望獲利了結，比特幣在 2024 年創下的紀錄在 12 月底失去動力。先前，交易者對川普領導下的親加密貨幣白宮將在美國煽動支持加密貨幣的政權抱持樂觀態度，這有助於該代幣價格升至 108,315 美元的歷史新高。美国国会将于週一召开会议，確認川普在美國大選中獲勝。
本週市場焦點：美國12月非農公佈在即，聯準會會議紀要惹關注。本周最值得关注的是将于周五公布的美國12月非農就業報告。市場目前普遍預期，美國12月非農就業新增人口將放緩至15.3萬人，失業率則將維持在4.2%。聯準會12月會議紀要將於週三公佈。投資人將密切分析這份會議紀要，以了解聯準會对潜在政策转变的想法。任何有關降息時機或速度的暗示都可能引發重大的市場波動。另外，英偉達執行長黃仁勳將於週一在拉斯維加斯舉行的2025年美國消费电子产品展(CES)上發表開幕主題演講。許多分析師認為，該活動可能會推動這家人工智慧晶片巨頭的股價走高。值得一提的是，美國股市将在周四(1月9日)休市以悼念前總統吉米·卡特。
聯準會兩官員齊放鷹：抗通膨戰役尚未取得勝利。聯準會兩位政策制定者上週六表示，他們認為聯準會控制通膨的任務尚未完成，但也暗示，他們不想在努力完成這項工作時冒著損害勞動市場的風險。聯準會理事庫格勒和舊金山聯邦儲備銀行主席戴利的上述言論突顯了聯準會官員今年在尋求放緩降息時面臨的微妙平衡。聯準會去年將短期利率下調了整整100個基點，至目前的4.25%-4.50%。聯準會首選的通膨指標遠低於2022年中期7%左右的峰值，在去年11月達到2.4%。儘管如此，這仍高於聯準會2%的目標，12月，政策制定者預計，實現這一目標的進展將比他們早些時候預期的要慢。
川普2.0引發通膨擔憂，交易員看淡今年美國債市前景。隨著一系列強勁的經濟數據、川普领导的共和党在大选中大胜以及美联储官员的谨慎态度让投资者重新调整對美联储政策的预期，美國國債市場疲軟。利率預期調整對長期債券的衝擊最大，10年期美國公債殖利率升至近4.6%，比聯準會去年9月首次開始降息時的水平高出約整整一個百分點。對2年期美国国债的影响相對较小，反映出投資者轉向了受聯準會政策利率錨定、受較長期前景變化影響較小的短期證券。美国经济的弹性以及川普的减税和关税政策使美国国债面临压力。據悉，美國國會將於當地時間週一(1月6日)认证川普赢得2024年大選。
MLIV Pulse調查：美國經濟成長將在2025年提振美股及美元。根據最新的Bloomberg Markets Live Pulse調查，在川普的政策推動下，美國經濟成長將使美股和美元成為最大受益者。该調查在2024年12月18日至31日進行。據悉，在553名受訪者中，有61%的人表示，到2025年底，由於美國經濟和企業獲利的強勁成長，標普500指數將會走高。有些人認為，即將上任的川普政府可能是催化劑。同時，當被問及川普的政策將提振還是拖累美元、亦或沒有重大影響時，約一半的受訪者表示，川普將對美元產生淨正面影響，理由是他偏好關稅政策的影響。但值得注意的是，27%的受訪者認為同樣的關稅政策是美元走軟的理由。
2025年黃金繼續看漲：華爾街投行預測金價突破2800美元。黃金在經歷了輝煌的2024年後，基金經理人仍看到了繼續看漲的理由。黃金去年飆升27%，飆升至每盎司近2800美元的歷史新高，也創下了自2010年以來的最大年度漲幅。推動金價上漲的主要因素有：全球央行大舉買入;聯準會降息;以及黃金在地緣政治緊張局勢中作為避險工具的傳統角色。2025年這些驅動因素仍維持不變。華爾街賣方整體持樂觀態度，包括摩根大通、花旗等華爾街十大投行預計，今年金價平均將上漲8%，達到2860美元。值得一提的是，高盛預計金價到2025年底不会達到3000美元/盎司，並將這項預測推遲至2026年中期，原因是市場預期聯準會將減少降息幅度。
個股訊息
蘋果(AAPL.US)2025年計劃拓寬護城河：除了iPhone，預計發布更多產品。蘋果计划在2025年發布多達20種或更多的產品，包括可能最快在本月發布的新款MacBook Air，但服務收入將繼續作為成長的主要推動力。儘管新iPhone可能會再次成為這家科技巨頭的暢銷產品，但今年全年，蘋果还将发布一系列新的硬件产品。根據一些報道，配備M4晶片的新款MacBook Air 13英吋和15吋機型最快本月上市。彭博的资深蘋果记者Mark Gurman 12月底在X上發文稱，M4 MacBook Air將比新款入門級iPad、iPad Air和iPhone SE更早發布，後者預計將在3月左右上市。
傳沛齊(PAYX.US)正就收購規模較小競爭對手Paycor HCM(PYCR.US)進行談判。據知情人士透露，沛齊正在就收購薪資處理領域規模較小的競爭對手Paycor HCM進行深入談判。知情人士表示，交易最快可能在本周宣布。不過，知情人士補充稱，一切都尚未敲定，談判仍有可能破裂。數據顯示，截至上週五美股收盤，沛齊的市值超過500億美元，Paycor HCM的市值約為33億美元。
蘋果(AAPL.US)供應商TDK擬推出新電池，以跟上AI發展步伐。蘋果 iPhone手机电池主要供應商之一、知名日本電子元件製造商TDK Corp.(東京電氣化學)將於今年推出其最先進產品的改良版，以幫助行動裝置跟上內建人工智慧不斷增長的電力需求。TDK執行長Noboru Saito在受訪時表示，該公司計劃從夏季末期開始大規模生產第三代矽陽極電池。TDK的競爭對手LG Energy Solution和三星SDI也認識到了矽電池的潛力，這兩家公司都在開發用於電動車的此類產品。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:45：美國12月SPGI服務業PMI終值。
北京時間23:00：美國11月耐久財訂單月率修正值(%)、美國11月工廠訂單月率(%)。
北京時間22:30：聯準會理事麗莎·庫克發表演說。
隔日北京時間凌晨4:30：CFTC公佈週度持倉報告。
待定 美國國會認證川普贏得2024年大選。
