FOREXBNB獲悉，中指研究發布《2024年10月中國住房租賃企業規模排行榜》。2024年10月，TOP30集中式長租公寓企業累計開幕房源量提升至122.1萬間，累計管理房源量達177萬間，較8月增加0.3萬間。10月，房屋租賃市場邁入產業淡季，重點城市住宅平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金為35.9元/平方米/月，環比下跌0.63%，年減3.03%。
摘要：
規模排行：2024年10月，TOP30集中式長租公寓企業累計開幕房源量提升至122.1萬間，入榜門檻提高至14867間，微領地集團新晉上榜；累計管理房源量達177萬間，較8月增加0.3萬間，入榜門檻仍維持20330間。
政策動向：中央層面，“推動高品質發展”系列主題新聞發布會上，多個部會從支持基礎設施REITs發行，鼓勵收購存量房，優化保障性住房供給等方面頻繁表態，釋放正向訊號。地方層面，各地房屋租賃政策持續推出，陝西省、寧夏省、深圳、哈爾濱、合肥發布優化租屋提取公積金相關政策。杭州、南昌、宜昌等7城支持收購已建成存量商品房用作保障性住房。
市場運作：2024年10月，房屋租賃市場邁入產業淡季，重點城市住宅平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金為35.9元/平方米/月，環比下跌0.63%，年減3.03%。
土地情報：10月重點22城共成交160宗涉宅用地，合計規劃建築面積1092.3萬平方米，其中寧波、上海共成交11宗涉租用地，租赁住房合計規劃建築面積约7萬平方米。
一、規模排行
1.榜單解讀
開幕規模榜：TOP30入榜門檻提高至14867間據中指研究院統計，2024年10月，TOP30集中式長租公寓企業累計開幕房源量達122.1萬間，較9月增加約0.7萬間。開幕規模TOP30入榜門檻提高至14867間。
分類來看，開幕榜TOP30中，分別有12家房企繫房屋租賃企業、7家地方國企系、6家創業系、3家飯店系、1家仲介系和1家金融系。從榜單變動情況來看，微領地集團新晉上榜，創業系開幕規模增加1.6萬間，房企系減少1.3萬間，地方國企系開幕規模增加0.4萬間，飯店系、中介系、金融系開幕規模未發生明顯變化。
表：TOP30中各類房屋租賃企業營業規模統計
數據來源：中指數據CREIS
管理規模榜：TOP30企業累計管理房源量提升至176.7萬間據中指研究院統計，2024年10月，TOP30集中式長租公寓企業累計管理房源量達177萬間，較9月增加0.3萬間。管理規模TOP30入榜門檻仍維持20330間。
分類來看，管理榜TOP30中，分別有12家房企繫房屋租賃企業、8家地方國企系、6家創業系、3家酒店系、1家仲介系。與9月相比，地方國企系、創業系、中介繫管理規模分別增加0.3萬間、0.1萬間、0.1萬間，房商管理規模減少0.2萬間。
表：TOP30中各類房屋租賃企業管理規模統計
數據來源：中指數據CREIS
2.企業動態
建設營運10月，地方国企在保租房建設營運方面继续展现积极的发展态势，合肥安居旗下的承寓·萃語雲築社區、承寓·星瀾灣社區，西投濱江·雲棲名築暖屋公寓，貴安發展集團的安巢·月熙公寓，深圳安居集團的安居樂寓地勘大院等項目先後投入市場。
在為新市民、青年族群努力打造安心舒適租住空間的基礎上，部分優質長租公寓業者依託自身完善的服務體系，組織個人化社區活動，為租戶盡心提供貼心的生活服務。如中海長租公寓接連在上海、深圳、成都、蘇州、佛山等地門店歡度“秋日超Chill生活節”，各地都有自發性的社群活動，例如成都的“城市騎乘挑戰”、上海的“國風美學插花”、深圳的“寵物派對”。這些活動延伸於中海長租公寓“Unilive Care”特色服務體系，讓當地家友和友裡、海堂建立了更深的情感連結，也與他們所在的城市產生了更多共振。
表：2024年10月房屋租賃開發營運企業建設營運動態
資料來源：中指研究院綜合整理
業務拓展城家與建行上海分行簽署全面合作協議，雙方合作將重點圍繞“原子圈”會員體系展開，共同製定引流策略和計劃，實現資源共享、會員權益互通以及流量數據回饋共享，旨在提升雙方品牌影響力。安住此間作為白領公寓不動產投資平台，獲得了香港周大福企業的重要投資，此次投資將協助安住此間在一線城市的飯店及長租公寓市場進一步發展。
表：2024年10月房屋租賃開發營運企業業務拓展動態
資料來源：中指研究院綜合整理
融資動向10月23日，招商基金蛇口租賃住房REIT在深交所正式上市交易，以2.727元為開盤參考價，當天收盤價報2.922元，漲幅達7.15%。ABS融資也有新進展，北京保障房中心5.6億元租賃住房ABS獲上交所透過。
同時，租賃住房信貸融資也在穩步推進，安徽省首筆房屋租賃團體購屋貸款落地，中國銀行安徽省分行為六安市舒城縣某國資企業授信1.05億元房屋租賃團體購屋貸款，並成功實現投放；農發行雲南省文山州分行投放7030萬元貸款，支持文山市保障性租賃房屋計畫建設。
表：2024年10月房租賃市場融資狀況
資料來源：中指研究院綜合整理
二、政策動向
1.房屋租賃市場指導與支持政策
中央層面：支援基礎設施REITs發行，鼓勵收購存量房，優化保障性住房供給10月8日，國新辦舉行“推動高品質發展”系列主題新聞發布會，發改委相關領導明確“規範實施政府和社會資本合作的新機制，支持更多符合条件的民间投资项目發行基础设施REITs，深化投貸聯動試點合作。”
10月12日，國新辦舉行“推動高品質發展”系列主題新聞發布會，財政部相關領導提出“支援收購存量房，優化保障性住房供給。考慮到目前已建待售的住房相對較多，我們主要採取兩項支持措施：一項是，用好專款債券來收購存量商品房用作各地的保障性住房。另一項是，繼續善用保障性安居工程補助資金，原來這個資金主要是用來支持以新建方式籌集保障性住宅的房源，現在我們對支援的方向作出最佳化調整，適當減少新建規模，支持地方更多透過消化存量房的方式來籌集保障性住房的房源。”
10月17日，國新辦舉行“推動高品質發展”系列主題新聞發布會，住建部相關領導明確“今年1—10月，我們已經建造籌集了保障性住房148萬套(間)，到年底可以讓450萬新市民、青年人住進保障性住房。”“保障有兩種方式，一種是租賃的方式，另一種是購買的方式。關於租賃的方式，對於新市民、青年人，大力發展保障性租賃住宅和公租房，以‘一張床、一間房、一套房’等方式，讓新市民、青年進得來、留得下、住得安、能成業。對於城市低收入住房困難家庭，各級政府都高度重視，實施了公租屋保障，低收入住房困難家庭基本上實現了應保盡保。公租屋保障也有兩種方式，一種是實體租賃，還有一種是貨幣化補貼。”
10月28日，國務院辦公室印發《關於加速改善生育支持政策體系推動建立生育友善社會的若干措施》的通知，強調“多通路增加保障性住宅有效供給，對符合資格且有未成年子女的家庭，可依其未成年子女數量，在戶型選擇上給予適當照顧。加速發展房屋租賃市場，因地制宜逐步使租購住宅群體享有同等公共服務權利。”
地方層面：各地房屋租賃政策持續推出，公積金支持仍是重要措施政策培育方面，廣州推動證券基金機構在穗拓展不動產投資信託基金(REITs)、不動產私募基金、持有型不動產ABS(資產支持債券)等業務，提供全流程服務。濟南提出加速建立租購並舉的住房制度，支持符合條件的國營企業依照國家保障性房屋再貸款政策要求，收購存量商品房用作人才房、長租房、保障性住房等。無錫對2024年10月1日後新來錫就業參保的符合條件人才發放租屋補貼。江門進一步放寬保租屋申請條件。陝西省、寧夏省、深圳、哈爾濱、合肥發布優化租屋提取公積金相關政策。杭州、南昌、宜昌等7城支持收購已建成存量商品房用作保障性住房。
市場規範管理方面，廣州發布《關於城中村改造計畫規劃興建保障性住宅的意見》，要求拆除新建類和拆整結合類的城中村改造項目，除安置房外的住宅規劃建築面積應依照不低於10%的比例建設保障房。上海發布《保障性租賃住宅設計圖集》，作為本市保障性租賃房屋設計標準的補充，適用於本市“新時代城市建設者管理者之家”等保障性租賃住房的建築設計。上海靜安區發布《靜安區關於推動保障性租賃住房管理和服務的實施意見》的通知，對保障性租賃房屋營運管理過程中所涉及的各相關單位都明確了相應的管理責任。
表：2024年10月地方推出的房屋租賃市場指導與支持政策
資料來源：中指研究院整理
2.租賃住房供應
北京：公佈2024年第二批北京保障性住宅建設籌集計劃。列入開工計畫項目共23個項目、房源28165套。其中計劃今年開工項目13個、17224套；今年推進手續、計劃明年開工的儲備項目10個、10941套。計劃年內開工項目中，保租房項目8個、房源9942套。儲備項目中，保租房項目6個、房源6110套，公租項目2個、房源1300套。列入籌募計畫項目共9個、1942套，均為保障性租賃住房項目。竣工計劃項目共11個、12736套。其中保租房5個、5501套；公租房1個、2705套。
聊城：積極爭取中央和省保障性租賃住房資金252萬元，累計發放保障性租賃房屋補貼968戶，超額完成年度任務；全市計劃籌集保障性租賃住房279套，已開工171套，竣工131套，完成率46.95%。
福州：截至10月，福州市共籌集興建保障性租賃住房10.5萬套(間)，已竣工5.6萬套(間)，投入使用4.1萬套(間)。在公租房建設方面，面向城鎮住房和收入困難群體供應，全市共建設並投入營運4.76萬套，已配租使用4.65萬套，解決了約10萬人的住房困難。另外，福州市推行實物配租租賃補助並舉，2024年共發放租賃補貼4145戶2772萬元。
廣西省：截至10月，廣西完成協議收購存量商品住房用作保障性住房1329套，面積15.5萬平方米，收購工作有新突破。全區已形成第一批收購存量商品住房用作保障性住房計劃(3919套房來源)。
三、市場運作
1.50城住宅租賃價格指數：業界淡季下50城住宅平均租金繼續築底
2024年10月，房屋租賃市場逐步邁入業界淡季，需求熱度下降，重點城市住宅平均租金小幅下跌。根據中指50城住宅租賃價格指數，10月，全國50個城市住宅平均租金為35.9元/平方米/月，環比下跌0.63%，跌幅較上月擴大0.24個百分點；年減3.03%，跌幅較上月擴大0.51個百分點。
圖：2021年7月至2024年10月50城住宅平均租金及月增
數據來源：中指數據CREIS·租賃版
2.重點城市租金：部分城市住宅平均租金月增上漲
2024年10月，重點都市房屋租賃市場熱度下降，租金上漲城市數量持續減少。2024年10月，住宅平均租金月增的城市數為3個，較9月減少1個。具體來看，北海漲幅最大，為0.41%；烏魯木齊上漲0.23%；哈爾濱微漲0.03%。
2024年10月，住宅平均租金月增的城市數為47個，較9月增加1個。具體來看，嘉興、溫州等3個城市环比跌幅在1.0%以上；北京、青島等25個城市跌幅在0.5%以上；長沙、合肥等12個城市跌幅在0.3%(含)-0.5%之間；蘇州、濟南等6個城市跌幅在0.1%-0.3%之間；貴陽跌幅在0.1%以內。
圖：2024年10月50個城市住宅平均租金及月增
數據來源：中指數據CREIS·租賃版
四、土地情報
重點22城共成交160宗涉宅用地，長沙成交規模居首。2024年10月，重點22城共成交160宗涉宅用地，總體規劃建築面積約1092.3萬平方米。具體城市來看，長沙、寧波成交規模均超100萬平方米，其中長沙成交规模151.6萬平方米，居22城首位；寧波成交規模約101.2萬平方米；無錫、合肥、蘇州等6個城市成交規模在50-100萬平方米之间。
10月重點22城共成交11宗涉租用地。重點22城中，寧波、上海共成交11宗涉租用地，合計規劃建築面積約7萬平方米。其中上海成交9宗涉租用地，均需配建約5%計容面積的保障性住房；寧波成交2宗涉租地塊，一宗為餘姚南廟村杭甬高速南側地塊，為保障性租賃住屋用地，建築面積約3萬方；寧波市东部新城核心区以东片区A5#區塊，須整體持有計容建築面積20000-22000平方米的租賃住房。
表：2024年10月重點22城涉宅用地成交訊息
數據來源：中指數據CREIS·租賃版
