根據FOREXBNB的報道,傲基股份(股票代碼02519)計劃在2024年10月31日至2024年11月5日期間進行股票發行,預計全球發行2989.47百萬條腿H股,其中香港公開發售佔10%,國際發售佔90%。股票的發行價格預計在每股14.56港幣至15.60港幣之間,每手300股,預計H股將於2024年11月8日正式上市交易。

傲基股份是一家線上零售商,專注於提供高品質的家具和家居產品。公司透過其穩健的供應鏈管理和高效的物流解決方案,為顧客在“家與生活”的多種場景中提供愉悅的購物體驗。根據弗羅斯特沙利文的數據顯示,以2023年的GMV計算,傲基股份在中國賣家的家具家居類產品B2C海外電商市場中排名第一;在全球家具家居類產品B2C電商市場中排名第五。公司的收入主要來自商品銷售和物流解決方案的提供。

傲基股份旗下擁有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK和FOTOSOK等多個受歡迎的自有品牌。在2023年,公司有11個品牌的GMV超過了1億元人民幣。根據弗羅斯特沙利文的數據,公司在亞馬遜美國網站上的6個產品類別(包括床架、食品櫃、梳妝台和梳妝台凳、書櫃、餐櫃和邊櫃以及冰箱)的GMV排名第一。該公司的產品線也涵蓋了電動工具、家用電器、消費性電子與運動健康產品。以2023年的GMV計算,公司在亞馬遜美國網站上的十個產品類別(即床架、床、冰箱、衣櫃及抽屜櫃、食品櫃、書櫃、梳妝台和梳妝台凳、餐櫃和邊櫃、電動螺絲起子以及高壓清洗機軟管捲盤)的市场份额超過了10%。公司主要透過Amazon.com、沃爾瑪和Wayfair.com等電商平台在美國和歐洲等海外市場銷售產品,這些市場以其強大的購買力和高電商平台滲透率而聞名。得益於多樣化的產品品類、品牌資產和策略市場定位,公司不斷提升其競爭力。

在不計算發售量調整權和超額配股權的情況下,假設發售價為每股15.08港幣,預計全球發售所得款項淨額約為3.726亿港幣。預計約70.0%的淨額將用於公司的業務擴張,以提升業務規模並提供消費者更優質的產品。約15.0%的淨額將用於加強公司的數位化建設,包括完善資訊管理系統。約10.0%的淨額將用於產業鏈的潛在投資或併購機會。剩余的約5.0%的淨額將用作營運資金及一般企業用途。

本公司已與基石投資者簽訂了基石投資協議,基石投資者已同意在滿足一定條件的情況下,依發售價格認購總額約1.09億港元的發售股份。基石投資者包括香港華成雲商科技有限公司(賽維時代(301381.SZ)的間接全資子公司)、樂艙物流股份有限公司(02490)和黃嘉慧女士。