FOREXBNB訊，重塑能源(02570)於2024年11月28日至2024年12月3日招股，公司擬全球發售約482.79百萬條腿H股，其中，香港公開發售佔約10%，國際發售佔約90%，另有15%超額配股權。发售价不会高於每股H股165.00港幣，且目前預期不会低於每股H股145.00港幣。預期H股将於香港时间2024年12月6日(星期五)上午九時正開始買賣。H股將以每手買賣單位20股H股買賣。
據悉，於往績記錄期間，作為一家中國領先的氫能科技企業，本公司專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零件的設計、開發、製造和銷售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程開發服务，令公司能夠提供製氫及終端應用一站式解決方案。就氫燃料電池系統而言，公司於往績記錄期間主要专注于重卡搭载的氢燃料电池系统。本公司在政策導向專案及市場導向專案中均有著良好往績。隨著公司將業務成功持續拓展至海外市場，海外市場的營收貢獻不斷成長，鞏固了公司在國內氫能市場的領先地位。
公司於2021年、2022年、2023年及截至2024年5月31日止五個月，總收入分別為人民幣5.241億元、6.046億元、8.953億元及1250萬元。公司分別取得淨虧損6.543億元、5.461億元、5.775億元及4.094億元。本公司的淨虧損狀況乃主要由於公司努力擴大產品線並開拓上下游網絡及合作，以使公司的商業模式實現“電 - 氫 - 電”的協同應用，因此產生大量研發開支、銷售及行銷開支以及其他各種經營開支。
公司估計，經扣除公司就全球發售所應付的承銷佣金、費用及估計開支後，並假設發售價為每股股份155港幣(即本招股章程所述指示性發售價格範圍的中位數)，本公司將收到全球發售所得款項淨額約6.659亿港幣，其中，74.5%將用於為公司的氫燃料電池系統的研發活動及擴產提供資金。約15.3%將或用於為公司的氫能裝備的擴產提供資金。7.7%將用於公司的海外市場業務拓展。7.7%將用於公司的海外市場業務拓展。
本公司已與九江經開區鼎創股權投資中心(有限合夥)(“九江鼎創”)訂立基石投資協議，據此，九江鼎創已同意在若干条件规限下，按發售價認購或促使其指定實體以發售價認購可能購買的總金額為人民幣3億元的發售股份數目(向下約整至最接近每手 20股H股的完整買賣單位)。 以髮售價每股股份155港幣計算，九江鼎創将认购的发售股份数目将为209.53萬股發售股份，佔根据全球发售将予发行的发售股份约43.40%及緊接著全球發售完成後公司已發行股本總額約2.43%(假設超額配股權未獲行使及依首次公開發售前購股權計畫所授出的購股權未獲行使)。
