FOREXBNB訊，毛戈平(01318)於2024年12月2日-12月5日招股，公司擬發售7058.82百萬條腿，香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價格26.3-29.8港幣，每手100股，预期股份将於2024年12月10日(星期二)開始在聯交所買賣。
公司是領先的中國高端美妝集團。公司於2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平創立，在中國美妝產業中建立了強大的影響力。根據弗羅斯特沙利文的資料，公司是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按2023年各集團旗下所有高階品牌的零售額計排名第七，市佔率為1.8%。中國高端美妝市場於2018年至2023年按 7.8%的複合年增長率成長，於2023年達人民幣1942億元，並預計繼續按9.9%的複合年增長率不斷成長，於2028年達人民幣3110億元。國貨美妝集團憑藉著對中國消費者偏好的洞察，勢必能滿足文化自豪感及對東方美學的認同感所推動的日益增長的需求。中国国货美妆品牌的市场规模於2018年至2023年按9.8%的複合年增長率成長，高於同期国际品牌5.9%的複合年增長率。
公司堅持高端品牌定位，提供以毛先生為基礎的光影美學和東方美學的基本理念研發的彩妝產品以及融合高品質配方和精選成分的護膚系列。本公司的彩妝產品主要包括粉底、高光和陰影、唇妝及眼妝。本公司的保養品主要包括乳霜、眼部護理、面膜、精華液和潔面乳等。另外，該公司還推出了限量版彩妝(如氣蘊東方系列)，緊跟產業趨勢，頌揚傳統文化，融入先進技術，以增強上妝和持妝性。本公司的部分暢銷產品(如光感無痕粉膏系列及奢華魚子麵膜)在市場上廣受認可。截至2024年6月30日止6個月，光感無痕粉膏系列及奢華魚子麵膜分別實現零售額超過人民幣2億元及人民幣4.5億元。截至2024年6月30日，本公司的產品組合包括涵蓋兩個類別的387個單品。
本公司已與下列基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意遵照若干條件，依發售價格認購或促使其指定實體認購可購入的若干數目的發售股份，總金額約為1億美元。
假設發售價格為每股股份28.05港幣(即本招股章程所述發售價格範圍的中位數)及發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司估計，經扣除公司就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，本公司將收到的全球發售所得款項淨額約為18.45亿港幣。所得款項淨額約25.0%預期將用於擴大公司的銷售網絡。所得款項淨額約20.0%預期將用於公司的品牌建立活動。所得款項淨額約15.0%預期將用於海外擴張及收購。所得款項淨額約10.0%預期將用於加強公司的生產及供應鏈能力，包括興建及擴建生產設施及供應鏈。所得款項淨額約9.0%預期將用於增強公司的產品設計及開發能力。所得款項淨額約6.0%預期將用於公司的化妝藝術培訓機構，包括：(a)升級及擴大公司機構的設施及基礎設施;(b)開設化妝藝術工作室;(c)招募更多培訓師;(d)制定新的培訓課程;及(e)參加大型產業活動。所得款項淨額約5.0%預期將用於公司的營運及資訊基礎設施數位化，包括：(a)購買硬體設備;(b)開發或購買軟體系統，用於企業資源規劃及營運管理，以提高營運效率;(c)專業人才的招募及培訓;及(d) 升級公司的會員體系。所得款項淨額約10.0%預期將用作營運資金及一般公司用途。
