根据FOREXBNB的报道，傲基股份（股票代码02519）计划在2024年10月31日至2024年11月5日期间进行股票发行，预计全球发行2989.47万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。股票的发行价格预计在每股14.56港元至15.60港元之间，每手300股，预计H股将于2024年11月8日正式上市交易。
傲基股份是一家在线零售商，专注于提供高品质的家具和家居产品。公司通过其稳健的供应链管理和高效的物流解决方案，为顾客在“家与生活”的多种场景中提供愉悦的购物体验。根据弗若斯特沙利文的数据显示，以2023年的GMV计算，傲基股份在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一；在全球家具家居类产品B2C电商市场中排名第五。公司的收入主要来源于商品销售和物流解决方案的提供。
傲基股份旗下拥有ALLEWIE、IRONCK、LIKIMIO、SHA CERLIN、HOSTACK和FOTOSOK等多个受欢迎的自有品牌。在2023年，公司有11个品牌的GMV超过了1亿元人民币。根据弗若斯特沙利文的数据，公司在亚马逊美国网站上的6个产品品类（包括床架、食品柜、梳妆台和梳妆凳、书柜、餐柜和边柜以及冰箱）的GMV排名第一。公司的产品线还涵盖了电动工具、家用电器、消费电子和运动健康产品。以2023年的GMV计算，公司在亚马逊美国网站上的十个产品品类（即床架、床、冰箱、衣柜及抽屉柜、食品柜、书柜、梳妆台和梳妆凳、餐柜和边柜、电动螺丝刀以及高压清洗机软管卷盘）的市场份额超过了10%。公司主要通过Amazon.com、沃尔玛和Wayfair.com等电商平台在美国和欧洲等海外市场销售产品，这些市场以其强大的购买力和高电商平台渗透率而闻名。得益于多样化的产品品类、品牌资产和战略市场定位，公司不断提升其竞争力。
在不计算发售量调整权和超额配股权的情况下，假设发售价为每股15.08港元，预计全球发售所得款项净额约为3.726亿港元。预计约70.0%的净额将用于公司的业务扩张，以提升业务规模并为消费者提供更优质的产品。约15.0%的净额将用于加强公司的数字化建设，包括完善信息管理系统。约10.0%的净额将用于产业链的潜在投资或并购机会。剩余的约5.0%的净额将用作营运资金及一般企业用途。
公司已与基石投资者签订了基石投资协议，基石投资者已同意在满足一定条件的情况下，按发售价认购总额约1.09亿港元的发售股份。基石投资者包括香港华成云商科技有限公司（赛维时代（301381.SZ）的间接全资子公司）、乐舱物流股份有限公司（02490）和黄嘉慧女士。
