根据FOREXBNB的报道，健康之路(02587)计划在2024年12月18日至2024年12月23日进行招股活动，预计全球发行2500万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。发售价格区间为每股7.80港元至8.80港元，每手500股，预计股份将在2024年12月30日挂牌上市。
据了解，该公司在中国运营一个数字健康医疗服务平台。依据弗若斯特沙利文的数据，截至2023年12月31日，以该公司平台上注册的个人用户数量计算，该公司是中国第四大数字健康医疗服务平台。同样根据弗若斯特沙利文的数据，以2023年的收入计算，该公司也是中国第五大数字健康医疗服务平台，市场份额不足5%。自2001年起，该公司就开始为中国个人用户提供数字平台上的健康医疗服务。2015年，公司进一步拓展业务，开始为企业和机构提供企业服务和数字营销服务。在过去的20年中，该公司一直是中国健康和保健行业数字化转型的重要参与者，推动了公司的业务增长。
如果以每股股份8.3港元的发售价计算，全球发售所得款项净额约为1.212亿港元。其中，约33.5%的净额将在未来三年内用于业务发展，特别是健康医疗服务领域。约27.0%的净额将用于未来三年的业务发展，特别是企业服务和数字营销服务。约21.0%的净额将用于战略投资或收购，公司计划投资或收购能够与现有服务产生协同效应、扩大客户基础和/或提升技术能力的公司的股权。约14.5%的净额将用于研发，而约4.0%预计将用于营运资金和一般企业用途。
此外，该公司已与横琴粤澳深度合作区产业投资基金（有限合伙）（横琴产业投资基金）签订了基石投资协议。根据协议，横琴产业投资基金已同意在一定条件下认购或促使其指定实体认购一定数量的发售股份，这些股份可以按发售价购买，总金额达到人民币9500万元。
