根据FOREXBNB的报道,讯飞医疗科技(股票代码02506)计划在2024年12月18日至2024年12月23日期间进行公开招股,预计全球发行703.555万H股,其中香港公开发售比例约为10%,国际发售比例约为90%。每股的发行价格定为82.8港元,每手包含50股,预计公司股份将在2024年12月30日正式上市交易。

据了解,讯飞医疗科技是一家利用人工智能技术提供医疗解决方案的企业,其产品和服务覆盖了从健康风险预警、早期筛查、辅助诊断和治疗,到治疗效果评估、诊后管理和慢性病管理等多个医疗领域。公司自主研发了支持其产品和服务的人工智能技术。具体来说,公司提供的服务包括:(i)基层医疗服务,旨在提升基层医疗机构医生的服务能力,帮助区域管理机构实现更有效的监管;(ii)医院服务,以提高医院和医生的诊疗效率;(iii)患者服务,旨在提升患者(包括门诊患者、住院患者、居家出院患者及其他个人客户)享受医疗服务的便捷性和质量;(iv)区域医疗解决方案,以协助区域医疗管理机构进行数据驱动的综合管理,并促进医保基金的有效利用。

根据弗若斯特沙利文的数据显示,讯飞医疗科技在2023年的收入规模位居中国医疗人工智能行业之首,市场份额达到5.9%。科大讯飞(一家在核心人工智能技术领域处于领先地位的公司)是讯飞医疗科技的控股股东。

在不计算超额配股权的情况下,假设每股发行价格为82.8港元,预计全球发售将筹集的净额约为5.071亿港元。其中,约32.4%的净额将投资于研发,以持续增强公司的核心能力;约26.6%的净额将用于通过升级现有产品和开发新产品来丰富公司的产品和服务;约24.7%的净额将用于加强公司的商业化能力并扩大服务网络;约6.4%的净额将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司,如医疗器械制造商;约10.0%的净额将用于营运资金及其他一般企业用途。

此外,讯飞医疗科技已与基石投资者签订了基石投资协议。根据协议,基石投资者同意在满足一定条件的情况下,按照发行价格认购总额约3557万美元的发售股份。基石投资者包括星群有限公司(招商局中国基金有限公司全资拥有)、达安投资有限公司、横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)、讯医有限公司以及Costone China Growth Capital I L.P.。