根據FOREXBNB的報導，開源證券在其研究報告中宣布，對和黃醫藥(00013)維持“買入”評級。這一決定是基於公司的核心產品呋喹替尼在國際市場上的快速增長，因此對2024年2025年的歸母淨利潤進行了上調，預計分別為3.00億Genwa8.45億元，而2026年的歸母淨利潤則下調至11.8億元（原先預測為2.60億元、8.39億Genwa14.46億元），每股收益（EPS）預計為0.3元、1.0Genwa1.4元。
武田製藥的FY2024 Q3財務報告（即自然年2024年Q2至2025年Q1）顯示，在2024年Q2至Q4期間，呋喹替尼的海外收入達到361億日元，相當於2.34億美元（按2月4日的美元兌日元匯率計算），其中美國市場的收入為325億日元，佔總收入比例高達90%；在單獨的Q4季度，收入為130億日元（約0.84億美元），環比增長了17.1%。
以下是報告中的主要觀點：
呋喹替尼在海外市場的需求強勁，2024年Q4的收入達到了0.84億美元。
呋喹替尼在2023年Q4至2024年Q4的海外收入分別為22億日元（0.14億美元）、78億日元（0.50億美元）、119億日元（0.77億美元）、111億日元（0.71億美元）和130億日元（0.84億美元），顯示出海外市場的強烈需求；2024年上半年，國內市場銷售額為6100萬美元（同比增長8%），銷售分成達到4600萬美元（同比增長9%）。賽沃替尼在2024年上半年國內市場銷售額為2590萬美元（同比增長18%），銷售分成為1310萬美元（同比下降14%）。索凡替尼在2024年上半年國內市場銷售額為2540萬美元（同比增長12%）。
賽沃替尼在國內市場的進展順利，預計多個積極因素將逐步實現。
賽沃替尼：與奧希替尼聯合用於治療攜帶MET擴增的、在一線EGFRTKI治療後疾病進展的EGFR突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者，其新藥上市申請已於2025年1月2日獲得NMPA的受理，並被賦予優先審評資格。索樂匹尼布：用於2L治療免疫性血小板減少症，預計在2025年在中國獲批上市，已於2024年中期在美國/歐洲啟動了劑量探索試驗。他澤司他：用於3L濾泡性淋巴瘤的治療，預計在2025年中期在中國獲批上市。
