FOREXBNB獲悉，中金發布研究報告稱，維持和黃醫藥(00013)“跑贏業”評級，公司2024年/2025年EPS預測-0.12元/0.01元不變，目標價38.25港幣。10月31日，公司合作方武田公佈FY2024 Q2(3Q24)財報，Fruzaqla(呋喹替尼)3Q24銷售額111億日圓(約合0.72億美元)，符合該行預期。11月6日，公司公告將在2024年美國血液學會(ASH)年會上更新索樂匹尼布III期研究ESLIM-01數據。
中金主要觀點如下：
呋喹替尼美國市佔率持續提高，即將開啟歐洲日本新商業化版圖。
根據武田財報：1-3Q24 Fruzaqla銷售額分別為78億、119億、111億日元，保持良好的放量趨勢，截至2024年7月，Fruzaqla在美國4L+ mCRC中市佔率已達到29%成為最主流療法之一，在3L mCRC中市佔率達10%。此外根據公司公告，Fruzaqla已經分別於2024年6月亮盤9月在歐洲和日本獲批上市，武田正積極準備商業化工作。該行認為Fruzaqla在歐洲和日本mCRC空間同樣可觀，預計未來可望持續為公司貢獻良好的分成收入。
索樂匹尼布III期數據更新，ITP應答數據亮眼。
根據公司公告，索樂匹尼布治療ITP的國內III期臨床試驗ESLIM-01中，截至2024年1月31日，179名患者中81%達到整體應答，其中持續應答率51.4%，長期持續反應率為59.8%，血小板計數≥50×10?/L的中位累計持續時間為38.9週，且耐受性良好，沒有發現新的安全性訊號。先前1月索樂匹尼布用於2L ITP適應症在國內提交的NDA已經獲得受理，該行期待其不久的將來在國內獲批上市，為ITP患者帶來新的治療選擇。
SAVANNAH試驗取得正面結果，關注賽沃替尼美國申報進展。
10月16日，公司公告II期臨床研究SAVANNAH取得正面結果，賽沃替尼合併奧希替尼治療奧希替尼治療後進展的MET+ NSCLC獲得高且具臨床意義的緩解率。公司預估近期讀出數據，且擬於2024年底在美國提交上市申請，建議持續關注。
