FOREXBNB獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年12月皮卡生產4.26萬輛，年減14.8%;12月份皮卡市場銷售4.58萬輛，年減4.7%，環比增長5%，12月銷售處於近5年同期的中位數水平。今年1-12月的皮卡銷量51.3萬輛，實現年成長1%，總體表現平穩。長城汽車持續保持強勢皮卡領先地位，國內外表現很好。在國內皮卡市場，長城汽車(02333)、江鈴汽車(000550.SZ)、鄭州日產、江西五十鈴等表現持續看多，“皮卡一超三強”格局繼續保持。
12月皮卡出口2.2萬輛，年成長22%，行業出口占比繼續保持高位。2024年1-12月皮卡出口占比皮卡總銷量的45%，2024年12月達到47%，中國自主皮卡出口提升較好。作為國際車型的皮卡，已成為我國商用車出口中最強的品類。
近兩年來國際車企的生產不足，供需缺口較大，這為中國皮卡出口海外奠定基礎，也推動2022年以來的中國皮卡出口持續成長。今年1-12月皮卡出口仍呈現同比較強的成長態勢，部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量，如江淮汽車、長安汽車、長城汽車、上汽大通的出口規模都很大，出口占各自廠商皮卡總銷量的一半以上。
2024年1-12月全國新能源皮卡銷量1.25萬輛，年成長59%。12月新能源皮卡0.2萬輛，年成長63%，形成超強於燃油皮卡的較好走勢。相對於電動輕卡的物流需求暴增，電動化是商用車的路權的最佳提升方式，隨著電動化和乘用化的發展，皮卡市場的空間逐步改善。伴隨著國內電動皮卡市場啟動，吉利雷達、長安增程等電動皮卡逐步培育市場，預計未來將會有更多的新能源皮卡產品會滿足國內外需求。
一、皮卡市場總體分析
1、歷年皮卡市場逐月走勢
2024年皮卡批發市場走勢前高中低，1月開局較強，3月衝刺的高點相對溫和，5-9月的走勢偏弱,12月走勢恢復。2023年相對於歷年的春節早，因此今年5-12月的皮卡走勢因春節較晚因素獲得增量。
皮卡屬於生產資料車型，在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後的3-12月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產、工程項目和單位購買的需求成長點。
乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私人業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反應了小型私人業主的發展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷，第三產業營運壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由於海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益複雜。
隨著中年族群的潮玩文化，自駕和郊野遊的空間增大，大家更多選擇皮卡遊玩。
2、全國皮卡市場12月走勢對比
2024年12月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比下降5%，環比增長6%，處於近5年的中位水平。今年1-12月的皮卡銷量51.6萬輛，實現同比增長1%，總體表現不錯。
2018年皮卡45萬銷量，成長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，年減3%;2020年48萬，同比成長9%是較強的;2021年皮卡銷量55萬，同比成長14%，達到近期峰值。
2022年的整體皮卡走勢相對較平穩，達到51.3萬輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬，年減0.1%，皮卡的走势相对較平稳。綜合近兩年走勢，皮卡相对于轻卡等走势仍属較好。
3、皮卡出口表現強
2024年12月的皮卡出口達到2.16萬輛，同比去年的12月增速較好。2024年12月相對9月峰值回落較多，但今年波動更大一些。
長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口成長放緩是比較明顯的共同特徵。
全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛，增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡整體產業出口超強，2024年12月皮卡出口1.9萬輛，年增30%，產業出口佔比持續保持高位。2024年1-12月皮卡出口占比皮卡總銷量的45%，2024年12月達到47%，中國自主皮卡出口提升較好。作為國際化車型的皮卡，已成為我國商用車出口中的最強品類。
4、皮卡新能源走勢
前期的新能源皮卡與新能源商用車有類似的補貼和路權特色的波動增長特徵。隨著特斯拉皮卡的火爆，近期新能源皮卡逐步走向消費特徵，吉利雷達等推動皮卡私人消費走強。
全國新能源皮卡市場逐步崛起，隨著特斯拉的皮卡熱賣，中國的新能源皮卡也逐步進入規模化發展。
2024年1-12月全國新能源皮卡銷量1.25萬輛，同比增長59%。12月新能源皮卡0.2萬輛，同比增長63%，形成超強於燃油皮卡的較好走勢。
二、皮卡市場銷售區域特徵
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的主力區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求大。12月的西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看，西南、西北地區的皮卡需求占到總體需求的44%左右，成為兩大核心市場的需求，其中今年西南市場規模較大。
西部市場近期保持相對穩定的態勢，東部地區回落。雖然經濟活躍，但中部地區、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的增長。
皮卡還是北方和西部市場表現相對較強，這也是因為北方和西部市場經濟相對不活躍，主要是靠種植和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，隨著電動化和乘用化的發展，京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復，近期的長城汽車乘用化皮卡仍值得期待。
2、皮卡銷售區域
皮卡市場主力銷售區域還是在以中小城市和縣城市場為主，但隨著電動化的皮卡和乘用化的皮卡推出，大城市需求得到改善。2024年12月大中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣市市場持續穩定，燃油皮卡的大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破特徵。12月的縣鄉市場的表現相對來說還是偏弱。
特大城市的市場逐步處於皮卡的萎縮特徵之中，而限購城市市場中，北京市場因牌照緊張而皮卡表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場表現屬於偏弱的一個狀態。重慶、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大於北京的大市場，其茶農市場的皮卡需求較好。
三、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2024年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持較強的絕對優勢地位，長安汽車12月國外出口市場表現很強，江淮汽車、江鈴汽車12月走勢較強，上汽大通和鄭州日產等保持強勢國內主力地位。
隨著皮卡出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特徵。
近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回溫速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2、皮卡廠商國內份額走勢
2024年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。
今年12月長城汽車皮卡內銷份額以近50%領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位，國內市場競爭格局相對穩定，近期很多廠商的出口表現較強，因此皮卡市場因出口拉動而整體較強。
3、皮卡廠商出口走勢
長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現超強。由於上汽集團的出口基礎好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口成長較強。
近期皮卡等出口成長放緩，出口成長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。
4、皮卡市場銷量月度走勢
全國皮卡主力城市目前是重慶、烏魯木齊、成都、海口、內蒙等西南、東北和西北地區。鄭州、北京、深圳等大城市需求有一定規模。深圳近期表現較強。
5、皮卡月度區域走勢
近幾年，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據皮卡市場跟踪，長城汽車佔據國內近50%的絕對主導地位，長城汽車在西北地區和華北地區份額突出。
皮卡1超3強的總份額達到80%，其中江鈴汽車在西南和長江流域表現較強;鄭州日產在西北和西南地區很好;江西五十鈴在西南部和西北地區的表現很強。
2024年，增量主要來自西南地區和東北市場。銷售量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國老齡化加劇，農民工老齡化趨勢明顯，農民工回鄉趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉市場恢復。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛砲等新品表現突出。
