FOREXBNB獲悉，乘聯分會秘書長崔東樹發布《2024年10月皮卡市場分析》，其中指出，2024年10月皮卡生產4.05萬輛，年減4%；10月份皮卡市場銷售4.1萬輛，年減1%，季減9%，處於近5年的中位數水平。今年1-10月的皮卡銷量42.7萬輛，實現年成長2%，整體表現不錯。長城汽車持續保持強勢皮卡領先地位，國內外表現很好。在國內皮卡市場，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等表現持續看多，“皮卡一超三強”格局持續保持。
10月皮卡出口2萬輛，年成長63%，產業出口佔比持續保持高位。2024年1-10月皮卡出口佔比皮卡總銷量的45%，2024年10月達到47%，中國自主皮卡出口提升較好。作為國際車型的皮卡，已成為我國商用車出口中最強的品類。
崔東樹表示，近兩年來國際車企的生產不足，供需缺口較大，這為中國皮卡出口海外奠定基礎，也推動2022年以來的中國皮卡出口持續成長。今年1-10月皮卡出口仍呈現同比較強的成長態勢，部分皮卡企業抓住出口機會實現強勢增量，如江淮汽車、長安汽車、長城汽車、上汽大通的出口規模都很大，出口占各自廠商皮卡總銷量的一半以上。
2024年全國新能源皮卡銷售9,217輛，年成長58%。10月新能源皮卡1,045輛，年成長64%，形成超強於燃油皮卡的較好走勢。相對於電動輕卡的物流需求暴增，皮卡進城放開路權是偽命題，“皮卡城”效果遠不如“皮卡下鄉”的效果好，今年縣鄉級市場的皮卡銷售佔比，年比去年仍有較好的成長，這就有效地抵衝了國內城市的皮卡萎縮。伴隨著國內電動皮卡市場啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場，預計未來將有更多的新能源皮卡產品將滿足國內外需求。
一、皮卡市場總體分析
1、歷年皮卡市場逐月走勢
2024年皮卡批發市場走勢前高中低，1月開局較強，3月衝刺的高點相對溫和，5-9月的走勢偏弱，10月走勢恢復。2023年相對於歷年的春節早，因此今年5-10月的皮卡走勢因春節較晚因素獲得增量。
皮卡屬於生產資料車型，由於在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後的3-12月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產、工程項目和單位購買的需求成長點。
乘用車的銷售量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷售代表了中國小型企業、小私人業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題解決，乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反應了小型私人業主的發展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已成為疫情後汽車市場回升的先頭兵。但隨著房地產低迷，第三產業營運壓力較大，皮卡市場回溫也艱難。由於海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益複雜。
隨著中年族群的潮玩文化，自駕和郊野遊的空間增大，大家更多選擇皮卡遊玩。
2、全國皮卡市場10月走勢對比
2024年10月份皮卡市場銷售4.1萬輛，年減1%，季減9%，處於近5年的中位數水平。今年1-10月的皮卡銷量42.7萬輛，實現年成長2%，整體表現不錯。
2018年皮卡45萬銷量，成長10%；2019年皮卡累計銷量44萬輛，年減3%；2020年48萬，同比成長9%是較強的；2021年皮卡銷量55萬，同比成長14%，達到近期峰值。
2022年的整體皮卡走勢相對較平穩，達到51.3萬輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬，年減0.1%，皮卡的走势相对較平稳。綜合近兩年走勢，皮卡相对于轻卡等走势仍属較好。
3、皮卡出口表現強
2024年10月皮卡出口達到1.96萬輛，年比增速較好。今年與2022年走勢相近，10月相對9月峰值回落較多，但今年波動更大一些。
長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口成長放緩是比較明顯的共同特徵。
全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛，增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡整體產業出口超強，2024年10月皮卡出口2萬輛，年成長63%，產業出口佔比持續保持高位。2024年1-10月皮卡出口佔比皮卡總銷量的45%，2024年10月達到47%，中國自主皮卡出口提升較好。
4、皮卡動力結構
全國新能源皮卡車市場逐步崛起，隨著特斯拉的皮卡熱賣，中國的新能源皮卡也逐步進入規模化發展。
2024年全國新能源皮卡銷售9,217輛，年成長58%。10月新能源皮卡1,045輛，年成長64%，形成超強於燃油皮卡的較好走勢。
二、皮卡市場銷售區域特徵
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的主力區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求大。10月的西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看，西南、西北地區的皮卡需求占到整體需求的44%左右，成為兩大核心市場的需求，其中今年西南市場規模較大。
西部市場近期保持相對穩定的態勢，東部地區回落。雖然經濟活躍，但中部地區、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的成長。
皮卡還是北方和西部市場表現相對較強，這也是因為北部和西部市場經濟相對不活躍，主要是靠種植和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復，近期的長城汽車乘用化皮卡仍值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
皮卡市場主力銷售區域還是在以中小城市和縣城市場為主，但10月縣鄉市場的表現相對來說還是偏弱。2024年10月大中型城市及北京等限購市場表現較好。而縣市市場持續穩定，大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破性特徵。
特大城市的市場逐步處於萎縮特徵之中，而限購城市市場中，北京市場因牌照緊張而皮卡表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場表現屬於偏弱的一個狀態。重慶、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大於北京的大市場，其茶農市場的皮卡需求較好。
三、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2024年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持較強的絕對優勢地位，長安汽車10月國外出口市場表現很強，江淮汽車、江鈴汽車10月走勢較強，上汽大通和鄭州日產等保持強勢國內主力地位。
隨著皮卡出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷售的特徵。
近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回溫速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2、皮卡廠商國內份額走勢
2024年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。
今年10月長城汽車皮卡內銷份額以50%領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位，國內市場競爭格局相對穩定，近期很多廠商的出口表現較強，因此皮卡市場整體較強。
3、皮卡廠商出口走勢
長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現超強。由於上汽集團的出口基礎好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口成長較強。
近期皮卡等出口成長放緩，出口成長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。
4、皮卡市場銷售月度走勢
全國皮卡主力城市目前是重慶、成都、烏魯木齊、哈爾濱等西南、東北和西北地區。鄭州、北京、深圳等大城市需求有一定規模。深圳近期表現較強。
5、皮卡月度區域走勢
近幾年，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據皮卡市場跟踪，長城汽車佔據國內近50%的絕對主導地位，長城汽車在西北地區和西南地區份額突出。
皮卡1超3強的總份額達到85%，其中江鈴汽車在西南部和長江流域表現較強；鄭州日產在西北和西南地區很好；江西五十鈴在西南部和西北地區的表現很強。
2024年，增量主要來自西南地區和東北市場。銷售量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國老化加劇，移工老化趨勢明顯，移工回鄉趨勢明顯，帶動小城市和縣市市場恢復。傳統主流車廠的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛砲等新品表現突出。
