FOREXBNB獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，2024年9月份皮卡市場銷售4.5萬輛，年成長3%，季增長17%，處於近5年的中位數水平。今年1-9月的皮卡銷量38.6萬輛，实现年成長2%，相對於輕卡市場的整體負成長，皮卡市場表現不錯。
隨著皮卡進城放開路權的效果遠不如皮卡下鄉的效果好，皮卡進城的偽命題凸顯。西北、西南、中部地區、東北等皮卡市場持續走強，隨著國家促消費的力道增大，限制消費的不合理措施逐步解除，限購城市和限行城市的皮卡需求低迷。由於國際車企的生產不足，供需矛盾大，中國與歐美各國的關係保持良好，中國汽車的海外市場需求暴增，推動2022年以來中國皮卡出口市場持續成長，2024年1-9月出口仍呈現同比較強成長態勢，其中長城汽車(601633.SH)、上汽大通、江淮汽車(600418.SH)等出口表現超強。
今年9月皮卡生產4.29萬輛，年減4.5%，銷售4.5萬年成長3%，9月皮卡出口2.4萬輛占销量的52%，相對於9月卡車出口的總體佔比27%，作為國際車型的皮卡成為商用車中最強的出口佔比。在房地產低迷的環境壓力下，近兩年中國皮卡產銷依託出口貢獻而相對平穩。國內皮卡市場的表現相對平穩，尤其是縣鄉市場的銷售佔比去年成長較好，有效抵衝了國內城市的皮卡萎縮。
皮卡市場的龍頭效應明顯。長城汽車持續保持強勢皮卡領軍，國內外表現很好。國內皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的表現持續較強。國內皮卡市場的格局相對穩定，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的皮卡一超三強格局持續保持平穩。國內電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場，未來預計更多的新能源皮卡產品滿足國內外需求。國際市場的中國皮卡走勢與國內反差龐大。近兩年的皮卡出口市場機會較大，部分皮卡企業抓住出口機會實現強勢增量，江淮汽車、長安汽車、長城汽車、上汽大通的出口規模龐大，出口占各自廠商總量超一半，形成海外市場超越國內市場的良好態勢。
一、皮卡市場總體分析
1、歷年皮卡市場逐月走勢
2024年皮卡批發市場走勢前高中低，1月開局較強，3月衝刺的高點相對溫和，5-8月的走勢偏弱,9月走勢恢復。2023年相對於歷年的春節早，因此今年5-9月的皮卡走勢因春節較晚因素獲得增量。
皮卡屬於生產資料車型，由於在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之後的3-12月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產、工程項目和單位購買的需求成長點。
乘用車的銷售量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷售代表了中國小型企業、小私人業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題解決，乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反應了小型私人業主的發展情況，以長城汽車為代表的皮卡市場，已成為疫情後汽車市場回升的先頭兵。但隨著房地產低迷，第三產業營運壓力較大，皮卡市場回溫也艱難。由於海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益複雜。
隨著中年族群的潮玩文化，自駕和郊野遊的空間增大，大家更多選擇皮卡遊玩。
2、全國皮卡市場9月走勢對比
2024年9月份皮卡市場銷售4.5萬輛，年成長3%，季增長17%，處於近5年的中位數水平。今年1-9月皮卡銷量38.6萬輛，实现年成長2%，整體表現不錯。
2018年皮卡45萬銷量，成長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，年減3%;2020年48萬，同比成長9%是較強的;2021年皮卡銷量55萬，同比成長14%，達到近期峰值。
2022年的整體皮卡走勢相對較平穩，達到51.3萬輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬，年減0.1%，皮卡的走势相对較平稳。綜合近兩年走勢，皮卡相对于轻卡等走势仍属較好。
3、皮卡出口表現強
2024年9月皮卡出口達到2.35萬輛，同比去年9月增速較好。今年與2023年走勢相近，9月高於5月峰值較多，但今年波動更大一些。
長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口成長放緩是比較明顯的共同特徵。
全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛，增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡整體產業出口超強，2024年9月皮卡出口2.4萬輛，產業出口佔比持續保持高位。2024年1-9月皮卡出口佔比皮卡總銷量的45%，2024年9月達到52%，中國自主皮卡出口提升較好。
二、皮卡市場銷售區域特徵
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的主力區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求大。9月西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看，西南、西北地區的皮卡需求占到整體需求的44%左右，成為兩大核心市場的需求，其中今年西南市場規模較大。
西部市場近期保持相對穩定的態勢，東部地區回落。雖然經濟活躍，但中部地區、華南地區的皮卡市場並沒有大幅的成長。
皮卡還是北方和西部市場表現相對較強，這也是因為北部和西部市場經濟相對不活躍，主要是靠種植和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復，近期的長城汽車乘用化皮卡仍值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
皮卡市場主力銷售區域還是在以中小城市和縣城市場為主，但9月縣鄉市場的表現相對來說還是偏弱。2024年9月中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣市市場持續穩定，大城市市場目前來看市場並沒有明顯的突破性特徵。
特大城市的市場逐步處於皮卡的萎縮特徵之中，而限購城市市場中，北京市場因牌照緊張而皮卡表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場表現屬於偏弱的一個狀態。重慶、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大於北京的大市場，其茶農市場的皮卡需求較好。
三、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2024年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡保持較強的絕對優勢地位，長安汽車9月國外出口市場表現很強，上汽大通和江鈴汽車9月走勢較強，江淮汽車、鄭州日產等保持強勢國內主力地位。
隨著皮卡出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷售的特徵。
近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回溫速度較快。相對屬於新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2、皮卡廠商國內份額走勢
2024年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特徵，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。
今年9月長城汽車皮卡內銷份額以50%領先，江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位，國內市場競爭格局相對穩定，近期很多廠商的出口表現較強，因此皮卡市場整體較強。
3、皮卡廠商出口走勢
長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一，但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現超強。由於上汽集團的出口基礎好，自身出口體系強，因而上汽大通的出口成長較強。
近期皮卡等出口成長放緩，出口成長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。
4、皮卡市場銷售月度走勢
全國皮卡主力城市目前是重慶、成都、烏魯木齊、哈爾濱等西南、東北和西北地區。鄭州、北京、深圳等大城市需求有一定規模，深圳近期表現較強。
5、皮卡月度區域走勢
近幾年，伴隨國六升級，皮卡產品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調整期。根據皮卡市場跟踪，長城汽車佔據國內近50%的絕對主導地位，長城汽車在西北地區和西南地區份額突出。
皮卡1超3強的總份額達到85%，其中江鈴汽車在西南部和長江流域表現較強;鄭州日產在西北和西南地區很好;江西五十鈴在西南部和西北地區的表現很強。
2024年，增量主要來自西南地區和東北市場。銷售量主要是工程建築、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國老化加劇，移工老化趨勢明顯，移工回鄉趨勢明顯，帶動小城市和縣市市場恢復。傳統主流車廠的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛砲等新品表現突出。
