FOREXBNB獲悉，中國有色金屬工業協會發布2024年11月鋰產業運作狀況。11月，受下游正極材料需求旺盛提振影響，鋰輝石提鋰企業部分產率增加；受季節影響，鹽湖提鋰產量下降。國內碳酸鋰價格略有回升。11月29日，工業級碳酸鋰價格為7.5萬元/噸，季漲6.4%，比去年同期下降34.4%；電池級碳酸鋰價格為7.8萬元/噸，季漲7.6%，比去年同期下降37.2%。需求端，以舊換新政策加碼效果明顯，電池與新能源車產銷售量維持高速成長態勢。
一、鋰產品價格
11月碳酸鋰期現價差基本持平。11月29日，廣期所碳酸鋰主力合約收盤價為7.8萬元/噸，季漲7.0%，比去年同期下降31.3%，環比漲幅與碳酸鋰現貨漲幅相當，月末期現價差為2450元/噸。
圖 1 11月碳酸鋰期現價格(萬元/噸)
2024年11月，國內氫氧化鋰價格基本持平。11月29日，粗顆粒氫氧化鋰價格為6.85萬元/噸，環比持平，比去年同期下降42.2%。
圖 2 11月氫氧化鋰價格(萬元/噸)
二、鋰產品供應
供應端，11月，受下游正極材料需求旺盛提振影響，鋰輝石提鋰企業部分產率增加，同時鋰價上漲對企業利潤有一定修復；受季節影響，鹽湖提鋰產量下降。11月我國鋰鹽產量較上月小幅回升。根據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2024年11月，全國碳酸鋰產量約6.0萬噸，環比上升7.1%；全國氫氧化鋰產量約3.1萬噸，環比上升3.2%；全國氯化鋰產量約1727噸，季減0.6%；全國金屬鋰產量約315噸，季減0.6%。11月全國鋰鹽產量折合碳酸鋰當量(LCE)約9.1萬噸，環比上升5.6%。
表 1 2024年11月我國鋰鹽產量
鋰鹽產量集中度較高，2024年11月，我國碳酸鋰產量前三的省(區域)分別為江西、青海、四川，產量分別為2.5萬噸、1.1萬噸、1.2萬噸。
圖 3 11月我國各省(區域)碳酸鋰和氫氧化鋰產量(噸)
三、鋰產品進出口
2024年11月，我國鋰精礦進口量較上月增加，其中來自澳洲的鋰精礦進口量較上季減少；碳酸鋰進口量較10月下降，來自智利的碳酸鋰進口量較上月減少。進口方面，11月我國進口鋰精礦44.6萬噸，季增加0.7%，年比增加23.9%，1-11月我國累計進口鋰精礦479萬噸，年比增加23.2%。11月來自澳洲的鋰精礦進口量較10月季減少21%，占当月我國進口鋰精礦的67%。
圖 4 1-11月我國鋰精礦進口量(噸)
11月我國進口碳酸鋰1.9萬噸，季減17.1%，進口均價為6.8萬元/噸，季減0.5%。其中，從智利進口碳酸鋰約1.2萬噸，季減31.8%，佔比63%。根據智利海關數據，預計12月從智利進口的碳酸鋰約在1.6萬噸左右。
圖 5 1-11月我國碳酸鋰進口量及智利佔比
出口方面，11月我國出口氫氧化鋰0.5萬噸，季減29.8%，主要出口國家為韓國與日本。11月氫氧化鋰出口均價為9.1萬元/噸，環比上升1.7%。
圖 6 1-11月我國氫氧化鋰出口量及韓國、日本佔比
表 2 2024年1-11月鋰產品進出口量(噸)
四、鋰產品需求
需求端，以舊換新加碼政策效果顯現，11月電池與新能源車產銷維持高速成長，動力電池產量及裝車量持續上漲，新能源車銷量較上月增加。
電池方面，11月動力電池及儲能電池產量為118GWh，季增長4.2%，年成長33.3%，其中採用三元材料的動力及儲能電池產量為24.2 GWh，採用磷酸鐵鋰的動力及儲能電池產量為93.4GWh；11月動力電池裝車量為67.2GWh，季增長13.5%，年成長49.7%，其中三元材料裝車量為13.6GWh，磷酸鋰鐵裝車量為53.6GWh。
圖 7 近1年動力電池和儲能電池產量(兆瓦時)
圖 8 近1年動力電池裝車量(兆瓦時)
新能源車方面，11月新能源車產量為157萬輛，季增長7.1%，年成長45.8%；新能源車銷售量為151萬輛，季增長5.7%，年成長47.4%。
圖 9 近1年新能源車產量及年增速(輛, %)
圖 10 近1年新能源車銷售及年增速(輛, %)
五、產業熱點
工信部：加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度
11月6日，工信部對新型儲能製造業高品質發展行動方案(徵求意見稿)公開徵求意見。意見稿提出，加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度，科學有序投放礦業權，增強國內資源保障能力。指導國內企業多元、有序、協同佈局海外資源項目，降低資源開發運輸成本。在防範風險前提下，支持企業加強對外投資合作，提升海外礦產開發供給能力。鼓勵生產企業在新型儲能產品研發階段做好產品全生命週期管理。加強產品綠色設計，提升產品易回收、易利用性。在滿足產品性能要求前提下，支持生產企業使用再生原料。
工信部就《新型儲能製造業高品質發展行動方案》公開徵求意見
11月6日，工業和資訊化部就《新型儲能製造業高品質發展行動方案(徵求意見稿)》公開徵求意見。《方案》提出，到2027年，新型儲能製造業規模與下游需求大致匹配，培育千億元以上規模的生態主導企業3—5家。推動新型儲能製造業更好滿足電力、工業、能源、交通、大樓、通訊、農業等多領域應用需求。
《方案》指出，要發展多元化新型儲能本體技術，加快鋰電池、超級電容器等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創新，提升高階產品供給能力。推動鈉電池、液流電池等工程化及應用技術攻關。發展壓縮空氣等長時儲能技術，加速提陞技術經濟性和系統能量轉換效率。適度超前佈局氫儲能等超長時儲能技術，鼓勵結合應用需求探索開發多類型混合儲能技術，支援新系統電池、儲熱儲冷等前瞻性技術基礎研究。
《方案》提出，科學規劃產業佈局。鼓勵儲能電池及關鍵材料企業向再生能源富集、礦產資源充足、運輸條件便利、基礎設施完善、應用場景豐富的區域聚集。支持長三角、京津冀、粵港澳大灣區、成渝地區等聚焦新型儲能領域，培育發展先進製造業集群。同時，引導各地區科學有序佈局新型儲能製造項目，依托研究機構進行產業運作監測預警，防止低水準重複建設。
商務部回應中歐電動車反補貼案價格承諾諮詢進展
11月28日，商務部發言人何亞東表示，中方始終主張透過對話磋商解決貿易摩擦，一直在為歐盟電動車反補貼案價格承諾磋商做出最大努力。希望歐方能盡快採取實際行動，與中方共同推動磋商。妥善處理歐盟對華電動汽車反補貼案，是中歐各界的普遍期待。依照雙方達成的原則共識，中歐技術團隊圍繞著價格承諾解決方案開展了密集磋商，經過艱苦努力，取得一定進展。目前磋商仍在進行中。何亞東表示，中方希望雙方相向而行，按照“務實、平衡”的原則，互相照顧彼此合理關切，回應中歐各界期待，共同推動磋商取得成果。
