FOREXBNB獲悉，雲端運算公司Nutanix(NTNX.US)公佈了強勁的2025財年第一季業績，但由於領先指標疲軟，該股週三大跌7.8%。不過，分析師仍對Nutanix持樂觀態度。
Needham維持對Nutanix的“買入”評級，並將目標價從80美元上調至90美元。
以Mike Cikos為首的Needham分析師表示，Nutanix公佈了強勁的財報，營收表現優異，營業利益率大幅提升。分析師補充稱，儘管該公司2025財年第一季業績強於預期，第二季營收指引也高於預期，但管理階層維持2025財年前景不變。分析師認為，這是一種保守的做法，該公司在適當設定預期方面有著良好的記錄。
分析師表示，同時，營業利潤率擴大為公司提供了彈性，可以繼續投資於銷售和行銷以及研發，以應對更廣泛的機遇。
Piper Sandler重申對Nutanix的“增持”評級，並列為首選股，目標價從77美元上調至83美元。Nutanix第一財季業績超乎預期，但領先指標令人擔憂。
以James Fish為首的Piper Sandler分析師表示，由於第一財季營收和自由現金流 (FCF) 強勁、長期許可加速、净新增用户強勁、第二財季指引超出預期，以及2025財年FCF指引略有提高，這讓人對2027財年目标可能提前实现充满信心。
不過，分析師表示，包括年度經常性收入(ARR)、淨收入留存率(NRR)、期限調整後訂單等領先指標均未達預期，這將引發人們對該公司可持續成長和保守程度的擔憂。
Fish及其團隊表示，儘管領先指標略顯疲軟，並且每個季度都可能出現波動，但敘事並未改變，他們仍然對Nutanix未來的機會、執行能力、獲得份額和推動FCF成長充滿信心。
美銀證券維持對Nutanix的“買入”評級，並將目標價從75美元上調至85美元。
分析師Wamsi Mohan及其團隊表示，第一季財報為2025財年開了個好頭，Nutanix的業績再次高於預期。分析師们继续看到Nutanix有機會從VMWare手中奪得市場份額，以及與戴爾、思科和Red Hat合作帶來的長期優勢。
加拿大皇家銀行維持對Nutanix的“跑贏大盤”評級，目標價為83美元。
分析師表示，Nutanix本財年開局良好，各項預期指標均表現出色，而2025財政年度指引維持在略高的水平。
分析師指出，他們看好穩定的需求環境、持續的大型交易勢頭、新興的進入市場(go-to-market )合作關係，以及對第二季度/ 2025財政年度趨勢改善的信心。
