1. 11月1日(週五)美股前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道瓊期貨漲0.49%，標普500指數期貨漲0.46%，納指期貨漲0.60%。
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.38%，英國富時100指數漲0.84%，法國CAC40指數漲0.72%，歐洲斯托克50指數漲0.40%。
3. 截至發稿，WTI原油漲1.88%，報70.56美元/桶。布蘭特原油漲1.66%，報74.02美元/桶。
市場消息
下週美股進入冬令時，開盤收盤延遲一小時。11月4日(下週一)起，因美國進入冬令時間，美股交易時間將延遲1小時，更改為北京時間22:30至隔日凌晨05:00。另外，自下週一起，美國CPI、非農等重要經濟數據的公佈時間將較夏令時延後1小時。美股交易時間調整如下：盤前交易為17:00-22:30(北京時間)，盤中交易則為22:30-05:00(北京時間)。
今晚非農將引爆美債殖利率?交易員押注升至4.5%，防範進一步拋售。一直在對沖美國國債進一步拋售的投資者正準備迎接波動，因為週五公佈的受颶風和罷工影響的美國10月非農就業報告為聯準會下週的政策決定提供了最後線索。週五亞洲早盤交易中，美國債券幾乎沒有變化，10月結束時的月度表現是兩年來最差的。隨著美國大選和聯準會會議的臨近，一項衡量日收益率波動的指標達到了一年來的最高水平，因為交易員在做進一步下跌的準備，這可能會在未來三週將10年期美國公債殖利率推高至4.5%，而目前的收益率約為4.3%。
麥格理CEO：將繼續押注AI資料中心，更多大交易即將到來。麥格理集团CEO薇克拉馬納雅克表示最近出售AirTrunk的巨额交易只是資料中心业务的一次热身行动。薇克拉馬納雅表示，該銀行在全球擁有 4.3 千兆瓦的資料中心容量，其資產管理部門近三分之一的投資都投入了數位基礎設施。該公司押注該部門未來透過出售更多投資來提高收入，而大量資料中心业务就是其中的一部分。她在周五表示。“還有很長的路要走，”“整個產業將需要更多的投資。”即使在同意將其在 AirTrunk的股份出售給黑石和加拿大退休金計劃投資委員會之後，該銀行仍持有全球其他電腦處理公司的股份。
美國大選前夕投資者“落袋為安”，黃金遭遇大幅回調。週四，黃金期貨價格較前一交易日的紀錄高點大幅回落約50美元/盎司，但本月仍上漲近4%，因為美國總統大選的不確定性引發避險需求。數據顯示，9月年化通膨率持續接近聯準會2%的目標，儘管月度物價漲幅有所上升;投資者目前等待週五公佈的就業數據，為聯準會下週的政策會議做準備。截至週四收盘，近月Comex黃金期貨跌1.8%，至2738.30美元/盎司，這是自7月25日以來最大的單日美元和百分比跌幅，但仍是今年第六高的收盤價。近月白銀期貨收跌3.7%，至32.653美元/盎司。黃金在10月份上漲了3.9%，為連續第八個月上漲，創下有史以來最長的月漲紀錄，白銀當月上漲了4.8%。
“做多川普”的獲利走了? 比特幣衝擊新高一度跌破6.9萬美元。隨著支持加密貨幣的共和黨候選人唐納德·川普(Donald Trump)的競選賠率在博弈市場下降，比特幣走向創紀錄高點的努力似乎正在夭折。週五比特幣一度跌至69000美元以下，前一天比特幣在美國下跌4%，創下一個月來最大跌幅。同時，川普在PredictIt、Polymarket和Kalshi等選舉下注網站上對民主黨副總統卡瑪拉·哈里斯的領先優勢也在縮小。鑑於這位前總統對加密產業的熱情高漲，在競選期間，加密產業花費了大量資金來宣傳其綱領，比特幣也被稱為“川普交易”。本週早些時候，川普在预测市场上处于领先地位，當時比特幣距離3月73798美元的歷史高峰只差234美元。
個股訊息
Globalstar(GSAT.US)股價盤前飆升64%，宣布與蘋果(AAPL.US)擴大衛星服務合作。Globalstar股價在周五盤前交易中飆升64%，原因是该公司宣布與蘋果扩大合作。根據新協議，Globalstar將透過其新的行動衛星服務網路為蘋果提供擴展服務，包括新建衛星星座、增加地面基礎設施和擴大全球許可。這項服務將由Globalstar SPE旗下子公司擁有。作為交易的一部分，蘋果將支付高達11億美元的基礎設施預付款，並承擔Globalstar償還2029年到期的13.00%優先票據的金額。另外，蘋果還同意以4億美元購買Globalstar SPE公司400,000股B類股票，佔20%的股權，預計交易將於2024年11月5日左右完成。
埃克森美孚(XOM.US)第三季財報超預期，營收略遜。埃克森美孚第三季業績報告顯示，公司收益超出分析師預期，但收入未達預期。該能源巨頭第三季每股收益為1.92美元，略高於市場普遍預期的1.89美元。然而，營收為900.2億美元，低於分析師預測的942.4億美元。埃克森美孚在資本和勘探支出方面為72億美元，使得2024年至今的總支出達到200億美元，符合其全年280億美元的目标。經營活動現金流為176億美元，自由現金流為113億美元。公司董事長兼執行長達倫·伍茲稱讚這是十年來最強勁的第三季度之一，並強調公司業績證明了企業範圍轉型如何提升結構性獲利能力。另外，埃克森美孚也宣布將季度股息提高4.2%，至每股99美分。
雪佛龍(CVX.US)Q3業績超預期，回饋股東創紀錄77億美元。雪佛龍第三季度业绩超出市场预期，並向股東返還了創紀錄的現金。儘管如此，由於成品油銷售利潤率下降、價格下跌以及缺乏去年的稅收優惠，公司季度獲利年增大幅下降。財報顯示，雪佛龍第三季度调整后每股收益为2.51美元，超出預期的2.43美元;營收達到506.7億美元，超過預期的489.9億美元。然而，淨利潤為44.9億美元，即每股2.48美元，較2023年第三季的65.3億美元或每股3.48美元下降31%。雪佛龍第三季度营收虽超预期，但較去年同期下降6%。本季，公司向股東返還了創紀錄的77億美元，包括47億美元的股票回购和29億美元的股息。
iPhone收入回升難“帶飛”!在華業務承壓，蘋果(AAPL.US)本季營收成長或放緩。蘋果公布了第四财季业绩。總銷售額較去年同期成長6.1%，至949億美元，略高於944億美元的平均预期。蘋果公司表示，每股收益為97美分，但如果沒有歐洲普通法院判決相關的一次性費用，調整後每股盈餘應為1.64美元，高於分析師預期的1.60美元。受到密切關注的毛利率為46.2%，略高於预期的46.1%。在季度收益報告中，蘋果表示，截止至12月當季的總銷售額將以低至中個位數的百分比成長，低於分析師先前預期的增幅7%。該公司上季在華收入也出現下滑，低於預期。整體情況顯示，這家公司仍在努力從史上持續時間最長的銷售滑坡中反彈。
三大支柱業務齊發力，亞馬遜(AMZN.US)Q3業績超預期。亞馬遜周四美股盘后公布强劲的第三季度业绩。數據顯示，亞馬遜Q3營收年增11%，至1589億美元，超出市場預期;營業利潤為174億美元，高於市場預期的147億美元。財報結果表明，亞馬遜首席执行官Andy Jassy多年来削减成本和精简亞馬遜物流业务的努力取得了成果。這讓他有足夠的空間來大舉投資興建新的資料中心，以滿足人工智慧服務需求的激增。亞馬遜首席财务官Brian Olsavsky 在財報電話會議上表示，亞馬遜预计2024年將投入鋼彈750億美元的资本支出，其中大部分將用於技術基礎設施。Jassy預計公司明年的支出會更多。
“收復失地”現曙光!英特爾(INTC.US)Q4指引超預期，市場樂觀情緒高漲。英特爾第三季度营收下降6%至133億美元，超出分析師130億美元的預期，不計某些項目，該公司每股虧損0.46美元，不如分析師每股虧損0.3美元的預期。另外，公司公佈的第四季營收指引略高於預期，引發了人們對該公司有能力收復部分市佔率的樂觀情緒。展望第四季，這家總部位於加州聖克拉拉的公司在聲明中表示，第四季的營收將達到133億至143億美元。分析師的平均預期為136億美元。該公司預計每股獲利0.12美元，而華爾街預期每股獲利0.06美元。
醜聞難掩強勁業績，野村控股(NMR.US)Q2利潤年增逾一倍。儘管一直受到交易醜聞的困擾，但受財富管理、交易和投資銀行等業務強勁表現的提振，野村控股第二財季利潤成長逾一倍，這標誌著其連續第六個季度實現成長。這家日本最大的經紀和投資銀行表示，7月至9月的淨利總額為984億日圓(6.45億美元)，遠高於去年同期為352億日圓，超出了分析師平均預期的630億日圓。該公司表示，淨利是四年來最高的。這一業績反映了其批發業務的穩健表現，包括全球市場和投資銀行業務。野村的獲利一直在復甦，但在9月底市場操縱事件曝光後，這種復甦勢頭現在受到了質疑。
七週罷工有望結束!IAM工會同意波音(BA.US)最新合約提案，工人下週一進行投票。波音正在罷工的工人將於週一就一項改進的合約提案進行投票，該提議包括在四年內加薪38%，增加簽約獎金。這項提議已得到工會的支持，該工會告訴成員，它已經從這家飛機製造商那裡得到了最大的支持。週四提出的最新合約正值波音的關鍵時刻，該公司本周宣布將籌集至多243億美元，以支撐其遭受重創的財務狀況。逾3.3萬名美國西海岸工廠工人持續七週的罷工加劇了該公司的現金消耗。據悉，工會成員們拒絕了波音早些時候的兩次提議。雙方本週在美國代理勞工部長Julie Su的協助下舉行了會談，她讚揚了工會和波音在談判中付出的辛勤工作。
傳Alphabet(GOOGL.US)旗下自動駕駛子公司Waymo估值已超450億美元。據知情人士透露，在上週完成新一輪56億美元的融资之后，Alphabet旗下自動駕駛子公司Waymo的估值已經超過450億美元。Waymo在上週五宣布完成一輪56億美元的融资，以將其自動駕駛計程車服務擴展到目前正在運營的洛杉磯、舊金山和鳳凰城以外的地區。這是該公司迄今籌集的最大一輪融資。此輪融資由Alphabet領投，其他投資者包括Andreessen Horowitz、Fidelity、Perry Creek、Silver Lake、Tiger Global和T. Rowe Price等公司。據悉，最新一輪融資使Waymo的總融資達到111億美元，該公司先前兩輪融資金額分別為32億美元和25億美元。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國10月非農就業人口變動季調後(萬)。
北京時間21:45：美國10月SPGI製造業PMI終值。
北京時間22:00：美國10月ISM製造業PMI。
隔日北京時間凌晨01:00：美國截至11月1日當週全美鑽井總數(口)。
北京時間21:45：2026年FOMC票委、達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根在一場活動上致歡迎詞。
隔日北京時間凌晨03:30：CFTC公佈週度持倉報告。
