1. 11月12日(週二)美股前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道瓊期貨跌0.06%,標普500指數期貨跌0.13%,納指期貨跌0.19%。

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2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.92%,英國富時100指數跌0.97%,法國CAC40指數漲1.29%,歐洲斯托克50指數漲0.95%。

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3. 截至發稿,WTI原油漲0.97%,報68.70美元/桶。布蘭特原油0.90%,報72.48美元/桶。

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市場消息

歐佩克下調今明兩年全球原油需求成長預期。歐佩克預計2024年全球原油需求成長為182萬桶/日,先前預期為193萬桶/日;預計2025年全球原油需求成長為154萬桶/日,先前預期為164萬桶/日。

市場繼續熱炒“川普交易”,美元觸及一年高點。随着市场继续炒作川普交易,美元繼續走強,週一美元上漲,觸及一年來的最高水平。彭博美元現貨指數週一上漲0.7%,達到2023年11月以來的最高水平,交易員押注川普的貿易政策將提振美元,並打壓包括歐元在內的主要貨幣。日元週一是已開發國家貨幣中表現最差的貨幣。美元指數週一尾盤漲幅收窄至0.5%。週一,美元兌日圓漲0.70%,報153.71日元,全天處於持續震盪上行的狀態。歐元兌美元跌0.60%、報1.0654,英鎊兌美元跌0.40%、報1.2870,美元兌瑞郎漲0.55%、報0.8805。

里程碑時刻!比特幣ETF規模超黃金!突破8.9萬美元關口。在唐納德·川普贏得美國大選後,加密貨幣持續上漲。截至發稿,比特幣持续拉升突破8.9萬美元關口,日內上漲12%;以太坊日內上漲超过7%,至3371.79美元,過去一周上漲了30%。在川普獲勝後,投資者紛紛湧入加密貨幣市場,推动贝莱德集团旗下比特幣ETF的規模超過黃金ETF。FactSet的數據顯示,截至上週五,比特幣ETF-iShares(IBIT)的資產管理規模約為343億美元,超過了iShares黃金信託基金(IAU),後者的資產規模略低於330億美元。這一里程碑事件發生在川普獲勝之後。截至發稿,比特幣回落,向下觸及86000美元/枚,日內跌2.99%。

高盛:川普減稅政策或在未來兩年內推動標普500指數EPS增長約20%。高盛發表研發表示,當選美國總統的川普提出的減稅政策可能會使標普500指數的收益提高20%以上。這家投資銀行的策略師認為,標普500指數的每股收益在未来两年内有望增長約20%。高盛對2024年全年標普500指數每股收益的预测为241美元,2025年增長11%,次年增長7%,達到每股288美元。但這家投資銀行在上週五的報告中表示,如果川普削減企業稅,這些目標可能會被超越,並補充道,最新的大選結果增加了其預測的上行潛力。

美銀:不要與行情抗爭!美國大選後兩週內標普500有望漲5%。美國銀行的數據顯示,標普500指數上週在美國大選後的第二天飆升了2.5%,根據歷史經驗,這可能導致該股指在未來兩週上漲近5%。而自選舉後至本週一的交易時段來看,該指數已上漲了1.2%。標普500指數在川普贏得總統大選後繼續走高,週一首次收於6000點上方。美國銀行股票與量化策略師Ohsung Kwon在一份報告中表示:“不要與行情抗爭。”“在之前的選舉週期中,當選舉後首日上漲時,股市在接下來的兩週內的報酬率100%是正的。”同時,十年期美債殖利率和三十年期美債殖利率已大幅回落至大選前的水平,這緩解了股市的一個關鍵擔憂,“至少目前是如此”。

華爾街老兵:“動物精神”將助推標普500指數到2030年漲至10000點。華爾街資深人士、Yardeni Research總經理Ed Yardeni表示,當選新總統的川普的經濟政策所釋放的“動物精神”將在本十年末推動標普500指數升至10000點。這項預測意味著標普500指數到2030年將飆升66%。Ed Yardeni週一在一份客戶報告中表示,他預計標普500指數到2024年底將達到6100點,到2025年底將達到7000點,到2026年底將達到8000點,並且將在2030年底達到10000點。Ed Yardeni做出上述預測基於這樣一種信念,即川普的經濟議程,尤其是削減企業稅率,將為美國企業帶來更大的利潤。

無懼川普2.0通膨風險,交易員大舉抄底美債。一群ETF交易員正大舉押注美國公債,認為利率確實已經達到峰值。但過去三年,他們卻因此損失慘重。彭博社彙編的數據顯示,上週,創紀錄的6.25億美元流入了3倍做多20年期以上國債ETF-Direxion(TMF.US)。該基金利用衍生性商品提供的收益是美國國債市場表現的三倍,受到短線交易員的青睞。投資者還向20+年以上美國公債ETF-iShares (TLT.US)注資逾14億美元,此前一周該基金曾吸金16億美元。資金流入之際,聯準會繼9月大幅降息50個基點後,上週又降息25個基點。但新一屆美國政府可能會透過財政計畫來刺激通膨,這可能會抑制對進一步降息的押注。

中國資產仍被“低估”!10月以來海外上市中國股票ETF規模激增。自10月以來,在海外上市的以中國為重點的ETF規模大幅增加。數據顯示,目前在美國上市的五大中國股票ETF的總規模為296.89億美元,較9月底時增加了100億美元。同時,10月在海外上市的中國股票ETF淨流入151.6億美元,這一數字明顯高於今年前九個月的流入量。觀察家表示,這一發展反映出外國投資者對中國資產的樂觀情緒日益增加,因為他們對中國經濟前景的信心得到了一系列穩定成長勢頭的支持措施的進一步提振。有分析人士表示,隨著中國經濟基本面維持穩定,以及近幾個月來一系列刺激政策有助於穩定和支撐市場預期,資金流入將持續下去。

個股訊息

抗癌藥物強勁需求助阿斯特捷利康(AZN.US)業績超預期,上調年度獲利成長速度。英國製藥巨頭阿斯特捷利康(AZN.US)在最新公佈的財報中上調年度預期,主要因其重磅抗癌藥物需求無比強勁,並表示計劃到2026年底在美國市場業務投資約35億美元。該公司週二公佈的財報顯示,2024年不包括一些特殊項目在內的每股利潤預期從阿斯特捷利康之前預測的15%左右增長速度提高到18%左右增速。阿斯利康Q3整體銷售額高達135.65億美元,年成長21%;Q3核心每股收益為2.08美元,年成長27%。財報數據顯示,抗癌藥物Tagrisso為阿斯特捷利康第三季帶來高達16.74億美元销售额,年成長17%。

雅樂科技(YALA.US)Q3營收超預期,淨利潤年增11%。雅樂科技Q3營收為8890萬美元,年成長4.4%,優於市場預期;淨利潤為3920萬美元,年成長11.2%;Non-GAAP攤薄後每股收益為0.24美元,上年同期為0.21美元。按業務劃分,聊天服務業務收入為5850萬美元,遊戲服務業務收入為3020萬美元。平均月活躍用戶(MAU)為4020萬,年成長14.5%。付费用户数量為1260萬,年成長12.0%。展望未來,雅樂科技预计2024年第四季營收將在7700萬美元至8400萬美元之间。

搜狐(SOHU.US)2024年Q3營收1.52億美元,年成長5%。搜狐第三季總收入為1.52億美元,較2023年同期成長5%。其中,品牌廣告收入為1900萬美元,線上遊戲收入為1.28億美元。搜狐創辦人、董事局主席兼執行長張朝陽表示:“2024年第三季,我們的品牌廣告收入達到先前預期高線,線上遊戲營收及淨虧損均優於預期。”歸於搜狐公司的非美國通用會計準則淨虧損為1200萬美元,淨虧損優於預期。此前搜狐預估第三季虧損在3000萬美元至4000萬美元之间。搜狐創辦人、董事局主席兼執行長張朝陽表示:“2024年第三季,我們的品牌廣告收入達到先前預期高線,線上遊戲營收及淨虧損均優於預期。”

印度IPO熱潮助願景基金轉虧為盈,軟銀(SFTBY.US)Q2淨利達77億美元超預期。軟銀集团在印度市场的一系列成功上市带动了其两年来最大的季度利润,為其創始人孫正義的新一輪投資提供了更多資金。这家总部位于东京的公司在二季度淨利達到1.18兆日圓(約77億美元),相較於去年同時期的淨虧損9310億日元實現了巨大逆轉,遠超分析師平均預期的2950億日圓淨利潤。願景基金的收益達到3730億日圓,得益於DiDi Global Inc(DIDIY.US)和Coupang(CPNG.US)等公司價值的提升。

沃達豐(VOD.US)上半年服務收入成長1.7%,德國市場疲軟下仍維持全年預期。儘管面臨德國市場客戶流失的挑戰,沃達豐集团仍保持全年业绩预期不变。這家英國行動電信商在上半年實現了服務收入1.7%的成長,達到151億歐元,與市場預期相符。儘管第二季在德國的業績下降了6.2%,但公司表示,這一下滑被其他歐洲市場、土耳其和非洲的成長所抵消。另外,沃達豐还正在通过出售亏损业务和合并来改善公司的财务状况,並在英國市場擴大其業務規模。

Grab(GRAB.US)Q3獲利超預期,上調全年預期。東南亞叫車與快遞公司Grab Holdings第三季營收成長17%至7.16億美元,高於分析師預期的6.97億美元,每股獲利為0.01美元,超出市場平均預期。得益於為應對激烈競爭而進行的降本措施,該公司提高了今年的收益預期。Grab表示,今年的營收預期可高達27.8億美元,高於早期預測的27.5億美元。預計調整後的全年息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)為3.08億至3.13億美元,高於先前預測的2.7億美元。

家得寶(HD.US)Q3每股盈餘3.67美元,預計全年營收成長4%。家得寶第三季度每股盈餘3.67美元,上年同期3.81美元。第三季度调整后每股盈餘3.78美元,預估3.66美元。家得寶預計全年營收成長4%,此前預期成長2.5%至3.5%。

騰訊音樂(TME.US)Q3實現高品質成長:線上音樂訂閱收入年增20.3%至38.4億元。2024年第三季,騰訊音樂娱乐集团业绩表现稳健,總收入為70.2億元,年成長6.8%;調整後淨利潤19.4億元,年成長29.1%。其中,線上音樂業務保持高品質成長,并驱动騰訊音樂长期可持续增长。第三季,線上音樂訂閱收入年增20.3%,達38.4億元;在线音乐付费用户数年成長15.5%至1.19億。本季,騰訊音樂单个付费用户月均收入(ARPPU)進一步提升至10.8元。

老虎證券(TIGR.US)Q3營收創新高,淨利潤年增25.6%。老虎國際第三季營收1.01億美元,季增長15.6%,年成長44.1%,創下歷史新高。季內歸屬母公司的non-GAAP淨利潤為2010萬美元,季增長286.5%,年成長25.6%。第三季,老虎國際全球開戶客戶新增6萬,全球開戶數達237萬,年成長10.2%。期內新增入金客戶5.1萬,推动总入金客户数年成長19.3%達到103.3萬。另外,三季市場交易度持續活躍,公司总交易额年成長103.1%至1630億美元;淨入金持續強勁,推动客户总资产季增長6.7%,年成長115.9%至408億美元,創歷史新高。

虎牙(HUYA.US)第三季總收入15.4億元,Non-GAAP淨利潤7800萬元。2024年第三季,虎牙公司總收入達15.4億元。其中,來自遊戲相關服務、廣告和其他業務的收入年增209.3%至4.1億元。在非美國通用會計準則下,该季度归属于虎牙公司的淨利潤为7800萬元。用戶資料方面,2024年第三季,虎牙移動端MAU達8400萬,付費用戶較去年同期成長9.5%至460萬。

重要經濟數據和事件預告

隔日北京時間凌晨00:00:美國10月紐約聯儲1年通膨預期(%)。

北京時間23:00:聯準會理事沃勒在銀行業大會上發表講話。

北京時間23:15:2024年FOMC票委、里奇蒙德聯邦儲備銀行主席巴爾金發表講話。

隔日北京時間凌晨03:00:2026年FOMC票委、明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利參加雅虎題為“新挑戰、新機遇”的金融投資會議。

隔日北京時間凌晨06:00:2026年FOMC票委、費城聯邦儲備銀行主席哈克就金融科技和人工智慧發表講話。

業績預告

週三早晨:西方石油(OXY.US)

週三盤前:中汽系統(CAAS.US)