1. 10月29日(週二)美股前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道瓊期貨跌0.28%，標普500指數期貨跌0.08%，納指期貨漲0.01%。
Google(GOOGL.US)、AMD(AMD.US)盤後公佈財報 - 圖片1" src="default/20241029/d229abc6e5585e3598efb65f808d3495.jpg">
2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.31%，英國富時100指數漲0.08%，法國CAC40指數漲0.34%，歐洲斯托克50指數漲0.23%。
3. 截至發稿，WTI原油漲1.17%，報68.17美元/桶。布蘭特原油跌1.14%，報71.81美元/桶。
市場消息
全球投資巨頭警告：川普勝選將減緩全球經濟成長，美國企業難倖免。新加坡國有投資公司淡馬錫在一次訪談中警告稱，川普當選美國總統不一定對世界經濟和金融市場有利。淡馬錫國際首席投資官Rohit Sipahimalani表示，川普政府將導致全球經濟成長放緩，最終將影響美國企業。Sipahimalani週二受訪時表示：“我知道的傳統看法和共識是，現在川普擔任總統對市場更有利。”他列舉了降低稅收和加強監管的希望。“但展望2025年，情況並不明朗。”在下週的美國總統大選之前，世界各地的投資者都處於緊張狀態。根據最新的一項調查，對於持有股票和比特幣的投資者來說，川普的勝利將比他的民主黨對手哈里斯更有利。
普信集團CIO：美國經濟並未放緩，大選後市場將表現良好。投资管理公司普信集團的首席投资官Sebastien Page週二表示，儘管數據好壞參半，但他並不認為美國經濟正在放緩。他表示：“我不認同悲觀論調，我更傾向於樂觀。我不認為經濟正在放緩。”他指出，美國國內生產毛額(GDP)增速高於年初。Page承認，在11月美國大選前，市場面臨不確定性。最近幾週的民調顯示，美國副總統卡瑪拉·哈里斯和前總統唐納德·川普勢均力敵。他表示：“我們不知道結果。但當我們度過這個難關時，我認為市場會表現良好。”
資金流入ETF+川普勝選預期提振，比特幣6月來首次突破7萬美元。随着資金流入比特幣ETF、以及共和黨總統候選人川普將勝選的押注，比特幣自6月以來首次突破7萬美元大关，以太幣等加密貨幣也出現了小漲。數據顯示，本月迄今，美国比特幣现货ETF吸引了約31億美元的淨流入。同時，比特幣被一些人视为所谓的“川普交易”，因為川普在競選期間對加密資產表現出了積極擁抱的態度。知名押注網站Polymarket的數據顯示，川普目前以66.1%對33.9%大幅領先哈里斯。另外，RealClearPolitcs截至10月28日的平均民調顯示，川普自8月以來民調支持率首次超越哈里斯，兩人的支持率分別為48.6%和48.4%。
回調或不會出現!高盛：年底通常是美股表現最強月份。即將到來的美國大選引發了華爾街的擔憂情緒，表現之一就是恐慌指數VIX居高不下。然而，高盛集團的董事總經理Scott Rubner認為，許多投資者正在預期或期待的短暫回檔可能並不會出現。Rubner預計，股市將繼續漲至年底，符合季節性趨勢。歷史數據顯示，11月亮盤12月通常是股市報酬最強的月份。Rubner指出，大選——定於11月5日舉行——或將成為風險資產“清算事件”的催化劑，激發投資者的“錯失恐懼症”(FOMO)，從而推高市場。另外，他認為，市場冷落的主題和板塊可能將獲得最大漲幅，因為這些領域目前持倉較少。
個股訊息
財報前瞻 | AI巨額支出、反壟斷風險下 Google(GOOGL.US)Q3業績會釋放其他正面訊號嗎?Google将在美东时间10月29日美股盤後公佈業績。市場預期，Google第三季度营收将同比增长超12%，達到864.1億美元，利潤將攀升至230.3億美元，合每股1.85美元，高於去年同期的196.9億美元或每股1.55美元。Jefferies分析师称人工智能是Google云的“新興貢獻者”，並表示，雖然他們預計第三季將繼續實現成長，但人工智慧帶來的益處可能在2025年總金額2026年才會變得更加明顯。過去幾個月，這家搜尋引擎公司也一直面臨其他負面因素，包括ChatGPT的出現，以及美國司法部提出的一系列懲罰措施。
財報前瞻 | 分析師稱AI晶片市佔率上升，AMD(AMD.US)資料中心業務可望強勁成長。AMD將於週二美股盤後公佈季度業績。投資人將關注資料中心收入和這家半導體公司對人工智慧晶片的指引。華爾街預期，這家總部位於加州的晶片設計公司將公佈季度每股收益0.92美元，這意味著成長31.4%，而營收預計將年增15.7%，達到67.1億美元。擁有包括微軟和Meta內的雲端運算巨頭客戶的AMD表示，由於對其人工智慧晶片的需求激增，其人工智慧晶片收入在第二季首次超過10億美元。Northland分析師Gus Richard表示，他預計AMD的季度营收将達到或高于指引的高端，受伺服器CPU和客戶端個人電腦市場份額成長以及人工智慧營收持續成長的推動。
銀屑病與癌症藥物銷售強勁， 諾華製藥(NVS.US)再次上調年度獲利指引。諾華製藥连续第三个季度上调了年度利润指引，這得歸功於其治療牛皮癬和癌症的重磅藥物銷量的增長。這家總部位於瑞士的製藥商週二表示，今年的核心營業利潤將成長17%-19%(high-teens)，而銷售額將低兩位數百分比成長，這兩個目標都處於其早期指引範圍的頂端。諾華製藥Q3營收年增10%，高於預期的7%增幅。核心每股收益成長20%，高於預期的12%增幅。該公司銀屑病藥物Cosentyx的銷售額上升至16.9億美元，高於分析師預期的15.6億美元。癌症藥物Kisqali和備受關注的前列腺癌藥物Pluvicto的收入也略高於預期。
油價疲軟+債務堆積成山，英國石油(BP.US) 明年2月或將變更回購規模。尽管近期油價疲軟给公司的资产负债表带来巨大压力，但欧洲能源巨头英國石油公司 (BP.US) 仍在透過借款來保持高達17.5億美元的季度回購步伐，但隨著國際油價持續疲軟以及煉油業務利潤率持續下滑，英國石油的股票回购目标在明年2月可能出現削減。最新財報顯示，這家總部位於英國的石油巨頭在第三季的淨債務規模大幅增加17億美元，至242.7億美元，為2022年初以來的最高水平。該公司繼續借款以維持投資者回報，導致淨債務大幅增加。雖然該公司持續依賴借款來暫時維持股票回購規模，但明年2月當公司更新其策略以及財務指引目標時，股票回購規模可能會改變。
桑坦德銀行(SAN.US)Q3淨利潤超預期成長12%，零售強勁卻遭英國法院裁決陰影。桑坦德銀行第三季度净利润同比增长12%至32.5億歐元，超出預期，主要得益於零售業務的穩健表現和嚴格的成本控制。然而，英國法院對汽車金融經紀商的不利裁決為其業績帶來陰影，預計造成11億英鎊損失。儘管面臨利率下降的挑戰，桑坦德銀行仍致力于实现未来几年的“強勁成長”，並維持2024年有形資產報酬率(ROTE)在16%以上的目標。
輝瑞(PFE.US)第三季業績超預期，上調2024年全年營收與每股盈餘預期。輝瑞公司在第三季度的财务表现超出预期，非公認會計準則下的每股盈餘達到1.06美元，显著高于市场预期的0.45美元。公司營收達到177億美元，年成長32.1%，較上年同期增加了28.3億美元。基於這一強勁的季度表現，輝瑞上調了对2024年全年的財務預期。公司預計全年營收將在610億美元至640億美元之间，高於高於之前的595億至625億美元。同時，公司將調整後的攤薄每股收益預期從先前的2.45至2.65美元上調至2.75美元至2.95美元。
麥當勞(MCD.US)第三季全球銷售額未達預期，美國市場成長難抵國際疲軟。麥當勞第三季度的全球销售额未能达到华尔街预期，受到法國、中國、英國和中東等國際市場表現疲軟的影響。儘管美國市場銷售額成長了0.3%，但全球開幕至少13個月的餐廳銷售額下降了1.5%，低於分析師預期。麥當勞正在努力应对客流量下滑的问题，此趨勢由消費者消費意願下降、高通膨率以及中東地區對美國品牌的抵制所導致。公司透過在全球推廣價值，包括在美國推出5美元套餐和复古麥當勞杯子等措施来吸引消费者。本季，除部分項目外，每股收益為3.23美元，特許經營餐廳和公司自營餐廳的總銷售額持平。
PayPal(PYPL.US)Q3客戶支出超預期，上調全年業績展望。支付巨頭PayPalQ3顧客支出超出分析師預期，得益於結帳技術和電子商務合作夥伴關係的改善。總支付金額年增9%，達到4226億美元，超出預期的4216億美元。儘管如此，公司營收成長6%至78.5億美元，略低於預期。另外，該公司Q3每股攤薄收益成長6%，至99美分，交易利潤成長8%，至36.5億美元，部分得益於客戶餘額利息以及Venmo和Braintree部門的貢獻。PayPal也上調了全年的獲利能力預測，预计增长将達到中个位数。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:30：美國9月批發庫存月率初值(%)。
北京時間22:00：美國10月諘商會消費者信心指數、美國9月JOLTs職位空缺(萬)。
隔日北京時間凌晨04:30：美國截至10月25當天當週API原油庫存變動(萬桶)。
隔日北京時間凌晨05:30：2025年FOMC票委、波士頓聯邦儲備銀行主席柯林斯發表演說。
待定 美國副總統哈里斯在華盛頓舉行的競選活動上發表講話。
業績預告
週三早晨：Google(GOOGL.US)、AMD(AMD.US)、Visa(V.US)、Snap(SNAP.US)
週三盤前：瑞銀(UBS.US)、聯電(UMC.US)、禮來(LLY.US)、大全新能源(DQ.US)、晶科能源(JKS.US)
