根據媒體報道，近期美國股市的劇烈震盪導致一些交易者預測美聯儲可能會在常規會議之外提前進行緊急降息。

在週四股市大幅下跌之後，4月聯邦基金期貨的未平倉合約數量急劇上升，早盤出現了一筆高達4.8萬手的大規模買入，這相當於每個基點風險（DV01）約190萬美元。週五的進一步數據還顯示，美债期货市场的未平仓合約也有所增加，這表明市場正在建立新的多頭倉位，而不是平倉已有的空頭倉位。

分析人士指出，由於該期貨合約將在美聯儲5月7日的下一次議息會議前一週到期，如果美聯儲在此之前採取政策行動，那麼相關的多頭持倉將直接受益。週四，該合約的交易量達到了創紀錄的445,261手，而到了週五上午，交易量已經超過了20萬手。

週五早盤，該合約一度觸及95.7075的高點，對應的隱含利率爲4.2925%，比當前實際聯邦基金利率低約3.75個基點，這表明市場已經開始考慮小幅降息的可能性。

然而，美聯儲主席鮑威爾週五的言論降低了提前降息的可能性。在特朗普宣佈廣泛徵收對等關稅後的首次公開發言中，鮑威爾強調，美聯儲的職責是維持長期通脹預期的穩定，並確保一次性的價格上升不會演變爲持續的通脹問題。他指出，美聯儲完全有能力等待形勢更加明朗後再考慮調整政策立場，現在就確定貨幣政策的合適路徑還爲時尚早；“前景非常不確定”，最近宣佈的關稅上調幅度“遠超預期”，關稅對經濟的影響也可能超出預期。