根據FOREXBNB的報道，施羅德投資最近發布的一份調查報告揭示了涉及高達13兆美元退休基金投資資產的策略性轉變。報告中指出，94%的受訪者已經或計劃將資金投入私募市場，特別是在私募債券、私募股權(PE)和再生能源基礎設施等領域，因為這些退休基金正在尋找與能源轉型和科技創新相關的長期投資機會。值得注意的是，能源轉型已成為全球退休基金最為關注的議題，93%的受訪者表示他們已經或計劃在未來進行相關投資。
施羅德投資委託CoreData Research在2024年6月至7月期間對全球420位退休基金經理人進行了調查。今年的調查結果揭示了退休基金如何透過進入私募市場來實現投資多元化、投資能源轉型以及在全球股票市場佈局，以捕捉長期成長機會。
退休基金對全球股票的需求同樣強勁，有55%的受訪者正在增加其投資配置，以把握高成長市場和產業的投資機會。這一趨勢反映了全球主動型投資管理策略的轉變。給予經驗豐富的基金經理人跨市場靈活配置的自由，可能會為投資組合帶來額外的收益。
實際上，主動型投資管理仍扮演關鍵角色，70%的受訪者更傾向於選擇主動式基金經理人的專業投資方法。他們的專業知識可能會帶來超額回報，尤其是在專注於特定行業、地區、投資風格或主題時。
在固定收益投資方面，存在显著的区域差异。亞太地區明顯較偏好資產抵押債券(ABS)，而歐洲則因當地經濟和監管的影響，對環境、社會和企業管治(ESG)債券的需求較大。同時，人工智慧的應用正在迅速成長，91%的退休基金正在其業務運營中引入AI，以提高營運和投資效率，這標誌著一個以科技驅動決策的新時代的開啟。
