根據FOREXBNB的報道,摩根士丹利在發布的研究分析中,對越秀地產(00123)給出了“增持”的評級。這項評級是基於房價持續下降的考量,導致對2025年總金額2026年的毛利率預測下調了0.9個百分點。同時,該機構還調整了對公司從今年起至2026年的核心獲利預測,分別增加了12.1%,減少了3.3%,以及減少了3.9%。結合公司最近的土地購買情況,摩根士丹利將越秀地產的目標股價提高了14%,至6.25港幣。
在報告中提到,由於越秀地產宣佈出售一處辦公資產,並錄得稅後收益876萬元人民幣,這筆收益將在本年度內入帳,因此對公司未來幾年的獲利預測進行了調整。該機構將今年的合約銷售額預測下調超過3%,至1,112億元人民幣,年比減少了21%,以反映預售表現未達預期。