根据FOREXBNB的报道，施罗德投资最近发布的一份调查报告揭示了涉及高达13万亿美元退休基金投资资产的战略性转变。报告中指出，94%的受访者已经或计划将资金投入私募市场，特别是在私募债券、私募股权(PE)和可再生能源基础设施等领域，因为这些退休基金正在寻找与能源转型和科技创新相关的长期投资机会。值得注意的是，能源转型已成为全球退休基金最为关注的问题，93%的受访者表示他们已经或计划在未来进行相关投资。
施罗德投资委托CoreData Research在2024年6月至7月期间对全球420位退休基金经理进行了调查。今年的调查结果揭示了退休基金如何通过进入私募市场来实现投资多元化、投资于能源转型以及在全球股票市场布局，以捕捉长期增长机会。
退休基金对全球股票的需求同样强劲，有55%的受访者正在增加其投资配置，以把握高增长市场和行业的投资机会。这一趋势反映了全球主动型投资管理策略的转变。给予经验丰富的基金经理跨市场灵活配置的自由，可能会为投资组合带来额外的收益。
实际上，主动型投资管理仍然扮演着关键角色，70%的受访者更倾向于选择主动型基金经理的专业投资方法。他们的专业知识可能会带来超额回报，尤其是在专注于特定行业、地区、投资风格或主题时。
在固定收益投资方面，存在显著的区域差异。亚太地区明显更偏好资产抵押债券(ABS)，而欧洲则因当地经济和监管的影响，对环境、社会和企业管治(ESG)债券的需求较大。同时，人工智能的应用正在迅速增长，91%的退休基金正在其业务运营中引入AI，以提高运营和投资效率，这标志着一个以科技驱动决策的新时代的开启。
