FOREXBNB獲悉,11月1日,中指研究院發布2024年1-10月全國房地產企業拿地TOP100排行榜,TOP100企業拿地總額6198.7億元,年減38.7%,相較1-9月降幅擴大0.6個百分點。全國土地市場延續低溫運行態勢,政府推地、房企拿地信心均不足,土地供給兩端持續縮減量,TOP100企業拿地總額年減幅擴大,拿地企業仍集中在央國企及地方國資。22城累計拿地金額中央國企佔比47%,地方國資佔比29%,兩者合計達76%,是拿地絕對主力。整體來看,2024年全國土地市場縮量態勢尚未改變。

01重點房企拿地總額年減幅擴大

2024年1-10月,TOP100企業拿地總額6198.7億元,年減38.7%,相較1-9月降幅擴大0.6個百分點。9月底一線城市接連優化政策後,居民購屋首付比例及貸款利率已達歷史最低,限購政策也處於自實施以來最寬鬆階段。但全國土地市場延續低溫運行態勢,政府推地、房企拿地信心均不足,土地供給兩端持續縮減量,TOP100企業拿地總額同比降幅有所扩大,拿地企業仍集中在央國企及地方國資。

圖:2022年1月-2024年10月TOP100房企累計拿地總額

中指研究院:TOP100房企拿地總額年減幅擴大 央國企及地方國資仍是主力 - 圖片1

數據來源:中指數據CREIS(點擊查看)

數據範圍:包含招拍掛權益土地及收併購土地

從新增貨值來看,保利發展、華潤置地和綠城中國位列前三。2024年1-10月,保利發展以866億元新增貨值佔榜單第一,華潤置地以806億元新增貨值排名第二,綠城中國新增貨值規模為779億元,位元第三。TOP10企業2024年1-10月新增貨值總額5670.2億元,佔TOP100企業的30.3%,新增貨值門檻為87億元。

02房企拿地偏審慎,央國企及地方國資仍是主力

2024年1-10月,央國企及地方國資仍是主力,民企拿地信心仍弱。根據中指數據,2024年1-10月(截至10月30日),22城累計拿地金額中央國企佔比47%,地方國資佔比29%,兩者合計達76%,是拿地絕對主力。少數城市民企拿地金額佔比較高,如杭州濱江、建杭、興耀、偉星等本地民企持續拿地,拿地金額前十企業中5家均為民企。

整體來看,2024年全國土地市場縮量態勢尚未改變,房企拿地仍偏審慎,頭部企業拿地銷售比維持低位,銷售額TOP20企業拿地銷售比均值不到20%。短期來看,土拍環境持續寬鬆,政府在供地端及土拍政策調整上更為市場化,但受限於市場處於築底階段,房商投資仍將以銷定投。未來,市場銷售能夠在政策帶動下逐漸穩定回升,或將帶動房商投資熱度上升。

03重點區域及城市房企拿地

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從各城市群拿地金額來看,長三角繼續居四大城市群之首。2024年1-10月,長三角TOP10企業拿地金額1269.7億元,繼續居四大城市群之首,京津冀TOP10企業拿地金額881億元,排名第二;粵港澳TOP10企業拿地金額587億元,增幅最高,主要由於10月廣州、深圳等城市進行土拍,成交金額較高。

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從重點城市拿地金額TOP10房企來看,央企、國企和地方國資仍是主力,民企僅在重點深耕區域補充土儲。保利發展在北京、上海、西安、成都等多個城市拿地金額都進入前十,中海地產在北京、成都、西安等城市位列拿地金額前十。綠城中國、濱江集團等民企及混合所有製企業則聚焦於深耕區域補充土儲,金基地產、潤達豐濱江等區域性房企深耕重點城市增加土地儲備。

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從全國住宅用地成交總價TOP10來看,10月宅地成交金額最高的土地要求住宅部分現房銷售。入榜地塊中,寶安區航城街道、福永街道以總價66.65億元位居榜首,該地塊要求宗地內的普通商品住房需全部實施現房銷售,按照“價高者得”的原則確定競得人,不受“70/90戶型”政策限制、無配建、建成後商品房不限售價。从城市來看,北京有3宗地入榜,總成交金額92.5億元;上海、寧波有2宗地塊入榜,總成交金額分别为49.8億元、81.5億元。