軟銀之後日本最大規模IPO！JX Metals募資30億美元

JX Advanced Metals Corp.完成日本最大規模IPO，募集資金4390億日元

全球半導體材料供應商JX Advanced Metals Corp.（JX Metals）的首次公開募股（IPO）定價為每股820日元，達到其定價區間的上限，共募集資金4390億日元（約合30億美元），成為自2018年軟銀公司上市以來日本最大規模的IPO。

JX Metals是石油巨頭Eneos Holdings Inc.的子公司，Eneos以每股820日元的價格出售了這些股票，並且超額配售權已行使。

儘管日本股市受到全球貿易戰的影響，這一定價為其他尋求上市的日本公司提供了信心。由於投資者面臨關稅不確定性和人工智能計算設備支出放緩的問題，科技和芯片股最近幾週尤其受到衝擊。

此類擔憂促使Eneos最近將JX Metals的定價預期下調至每股810日元至820日元。在發布聲明之前，Eneos股價下跌1.3%，收於799.90日元，今年以來的跌幅已達到3.2%。

JX Metals為台積電和英特爾等客戶提供關鍵的半導體材料。在去年3月結束的財年，該公司約三分之一的營業利潤來自芯片材料部門。

擁有JX Metals全部股份的Eneos已將其部分股份出售給全球股東。這家日本最大的煉油商表示，將利用IPO籌集的資金提高股東回報並投資脫碳。

此次交易的聯合全球協調人為大和證券集團、摩根大通、摩根士丹利和瑞穗金融集團。

去年，日本IPO市場發行額超過9600億日元，總籌資額創下2018的最高年以來水平。