软银之后日本最大规模IPO！JX Metals募资30亿美元

JX Advanced Metals Corp.完成日本最大规模IPO，募集资金4390亿日元

全球半导体材料供应商JX Advanced Metals Corp.（JX Metals）的首次公开募股（IPO）定价为每股820日元，达到其定价区间的上限，共募集资金4390亿日元（约合30亿美元），成为自2018年软银公司上市以来日本最大规模的IPO。

JX Metals是石油巨头Eneos Holdings Inc.的子公司，Eneos以每股820日元的价格出售了这些股票，并且超额配售权已行使。

尽管日本股市受到全球贸易战的影响，这一定价为其他寻求上市的日本公司提供了信心。由于投资者面临关税不确定性和人工智能计算设备支出放缓的问题，科技和芯片股最近几周尤其受到冲击。

此类担忧促使Eneos最近将JX Metals的定价预期下调至每股810日元至820日元。在发布声明之前，Eneos股价下跌1.3%，收于799.90日元，今年以来的跌幅已达到3.2%。

JX Metals为台积电和英特尔等客户提供关键的半导体材料。在去年3月结束的财年，该公司约三分之一的营业利润来自芯片材料部门。

拥有JX Metals全部股份的Eneos已将其部分股份出售给全球股东。这家日本最大的炼油商表示，将利用IPO筹集的资金提高股东回报并投资脱碳。

此次交易的联合全球协调人为大和证券集团、摩根大通、摩根士丹利和瑞穗金融集团。

去年，日本IPO市场发行额超过9600亿日元，总筹资额创下2018的最高年以来水平。