FOREXBNB獲悉，根據群智諮詢的初步數據，2024年全球智慧型手機晶片出貨量約為12.1億顆，同比增長5.8%。回顧2024年，全球智慧型手機市場迎來了新一輪的成長與變革。隨著終端庫存的調整結束，加之消費者換機週期的自然更迭，市場迎來了需求的溫和回暖，智慧型手機晶片市場亦展現出蓬勃向上的發展態勢。
隨著智慧型手機效能需求的不斷提升，晶片廠商紛紛加大研發投入，推出了一系列高性能、低功耗的芯片產品。例如高通(QCOM.US)的8Elite，聯發科的D9400等採用3nm工藝製程的旗艦芯片，使得高通、聯發科等芯片品牌繼續佔據市場主導地位，群智諮詢的數據顯示，2024年高通和聯發科全球智能手機AP出貨量約為7.4億顆，2024年兩家的市佔率達到了61.5%。
同時，國產品牌海思（Hisilicon）、紫光展銳（Unisoc）等廠商也不堪落後，在2024年展現出不凡的力量。紫光展銳在2024年出貨量約1.1億顆，同比增長67.2%，海思芯片憑藉Mate以及P系列，出貨量增長明顯，同比增長133.3%，約為4200萬顆。國產品牌芯片市場份額達到了12.8%。國產晶片廠商的出貨量雖不及頭部AP廠商，但增速远超于其他廠商。
2024年4G芯片市場遭遇洗牌，紫光展銳份額攀升，年成長66.7%
2024年，4G晶片的出貨量遭遇了下滑，根據群智諮詢的數據，該年度4G芯片出貨量已回落至4.0億片，與上一年相比，同比下降了9.0%。在這一背景下，紫光展銳成為了亮點，其出貨量卻逆勢上揚。這現象的背後，有兩方面因素在起作用：一是低端5G晶片價格的下跌，進一步壓縮了4G芯片的利潤空間，導致AP廠商對4G晶片的研發投入減少；二是終端廠商加速將產品從4G向5G過渡，使得5G晶片的市場需求大幅增加，進而推動了5G滲透率的提升。根據群智諮詢的統計數據，2024年全球5G滲透率已達66.7%，並預測2025年這一數據將持續攀升。
2024年紫光展銳在4G市場的份額同比增長66.7%，究其原因主要在於兩方面，一方面是因為其他AP廠商在低端4G芯片領域的投入減少，為其產品提供了更多的市場空間；另一方面，紫光展銳在2024年成功進入了小米和vivo等終端廠家的供應鏈，客戶基礎得以拓展，為其後續5G晶片的推廣鋪設了道路。
高通在5G晶片出貨量上表現依舊亮眼，但增速遠低於聯發科
在5G領域，各AP廠商均實現了增長，其中海思的成長速度尤為迅猛，紫光展銳緊追在後，且在2024年成功進入了聯想的供應鏈。而在頭部AP廠商中，儘管高通和聯發科均佔據重要地位，但2024年聯發科的成長速度明顯超過了高通。群智諮詢的數據顯示，2024年聯發科全球5G智能手機芯片出貨量約為2.2億顆，年成長高達17%；而高通在全球5G智能手機芯片的出貨量上面雖達到了2.4億顆，略高於聯發科2300萬顆，但其同比增幅僅為1%，遠低於聯發科。
聯發科2024年“以價換量”成效显著，庫存管控高效，穩守四成低水位
高通，作為全球領先的無線通訊技術供應商，其經營利潤率長期維持在較高水平。以2024年第三季為例，高通的運營利潤率高達29%，這一數字不僅彰顯了其在技術研發、市場推廣等方面的強大實力，也反映了其產品在市場上的高度認可。相比之下，聯發科的運營利潤率雖然也達到了18%，但與高通相比仍存在一定的差距。這主要歸因於兩者在市場定位、產品線佈局以及品牌影響力等方面的不同。
然而，在庫存管理方面，高通卻面臨著較大的挑戰。由於不確定的地緣政治因素以及產品的競爭壓力，導致高通的庫存水準一直維持在60%以上，遠高於聯發科的45%以下。高庫存不僅增加了公司的運營成本，還可能因市場需求的快速變化而導致庫存積壓，進而影響公司的獲利能力和市場競爭力。為了緩解庫存壓力，高通在提高產品競爭力以及性價比的前提下，還需要優化供應鏈管理，以及加強與下游廠商的深度合作，共同因應市場變化。
與此同時，聯發科自2024年第一季以來採取的以價換量策略取得了顯著成效。透過提供更具競爭力的價格，與終端廠商聯合研發，不僅有效控制了庫存水平，還進一步提升了市場份額，根據群智諮詢的數據，2024年聯發科D6100(23E)和D6300(24E)兩個產品為其主力產品，合計出貨量約1.1億顆，佔聯發科2024年總出貨量的24.5%。這一策略的成功實施，不僅彰顯了聯發科在成本控制、市場反應速度等方面的優勢，也為其在未來的市場競爭中奠定了堅實的基礎。
基於外在環境多變，2024年國產晶片廠商順勢成長明顯，展望未來國產廠商或迎來更多機遇
2024年全球智慧型手機市場及晶片領域均展現出蓬勃生機與深刻變革。紫光展銳、海思等國產品牌晶片的崛起，與高通、聯發科等國際巨頭的持續博弈，共同推動了產業技術的革新與市場格局的重塑。面對5G時代的機會與挑戰，各芯片廠商在技術研發、市場策略、庫存管理等方面各顯神通，力求在激烈的市場競爭中脫穎而出。未來，隨著技術的不斷進步與市場需求的變化，芯片行業將迎來更多可能，為智能設備的創新與發展提供強大動力。
