根據FOREXBNB的報道，Omdia的文章指出，由於偏光片生產線的持續重組和新投資的延遲，偏光片的產能已大幅減少。最新的2024年12月預測顯示，市場預計將出現供需緊張，2024年第四季的供需過剩率僅為5%，而2025年第一季為7%。另外，美國當選總統唐納·川普提出的關稅政策導致偏光片需求增加，進一步加劇了供應緊張的狀況。
偏光片生產線重組及新生產線投資延後
2024年見證了偏光片產能前所未有的變化。年初，市場普遍擔心偏光片供過於求，因為產能投資增加而市場需求低於預期。然而，隨著新投資計劃的多次推遲和現有生產線的重組，偏光片產業目前正面臨供應短缺的問題。
2024年12月24日，住友化學(Sumitomo Chemical)宣布將其在中國的偏光片生產線及切片加工生產線出售給中國偏光片製造商三利譜光電科技(Sunnypol)。這項聲明發布僅在2024年9月SDI將其偏光片業務部門出售給另一家中國公司後的一個季度。
最初，住友化學計畫將位於日本和韓國的生產線也包括在此次出售中。然而，這些生產線最終被排除在交易之外，這項變化引起了業界的疑問。由於大部分偏光片生產已轉移到中國，這些生產線的運作可能難以獲得足夠的需求支持。因此，偏光片產業現在密切關注住友化學將如何處理這些剩餘的生產線。
同時，三利譜在收購住友化學的生產線前，已經計劃了四項新的投資。但現在更有可能的是，這些收購的生產線將取代部分新投資計劃，這可能導致三利譜先前宣布的計劃被取消或推遲。
另一家主要生產商杉金光電(Shanjin)也推遲了多個計劃中的投資項目，並關閉了一些生產線，以提高各生產基地的生產效率。由於2024年第四季需求放緩以及先前預測的產能充足，大多數偏光片製造商專注於最大化現有生產線的生產效率，而不是進一步擴張。
圖1對比了2023年第四季的預測與2024年12月修訂的產能。2024年第三季的偏光片產能預測被下調了13%，而第四季和2025年第一季產能預測分別被下調了20%和18%。
圖1：供應預測對比——2023年第四季預測與2024年12月修訂版
偏光片供需預測
圖2展示了基於修訂後的產能預測得出的偏光片供需情況。根據2023年第四季的預測，市場在2024年第四季預計將出現18%的供過於求，在2025年第一季預計將達到25%。然而，根據2024年12月的最新預測，市場現在預計將出現供需緊張，2024年第四季的供需過剩率僅為5%，2025年第一季為7%。
另外，美國當選總統唐納·川普關於關稅的最新言論導致偏光片需求增加，使得供應緊張的情況更加嚴重。最初，由於部分需求被拉動至上半年，預計2024年下半年偏光片整體需求將疲軟。偏光片及偏光片子膜製造商未預料需求激增，有些子膜製造商甚至因計劃在2024年第四季進行維護而對需求激增反應遲緩。結果，儘管偏光片及子膜製造商正忙於應對意外訂單，偏光片供應緊張的局面卻變得更加嚴重。
圖2：供需預測對比——2023年第四季預測與2024年12月修訂版
