FOREXBNB獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，12月全國汽車市場走勢分化，呈現乘強商弱的走勢。消費性乘用車產品在政策補貼驅動下維持強勢成長態勢，而商用車市場則出現強力去庫存的產銷下降特徵。去年的商用車通路庫存偏高，今年的年末商用車走勢分化，重卡和大中客的成長較強。新能源方面，12月車市新能源消耗較強，報廢更新政策導致市場結構性成長，各家走勢分化。
1、2024年汽車乘商走勢分化
近幾年乘商分化特徵明顯。今年市場受政策和春節因素影響，1-12月乘用車增速相對較好，商用車春節後市場才恢復，1-12月走勢相對偏弱,12月商用車減產降低銷售去庫存的效果較好。
2、2024年汽車市場開門紅
2024年1-12月累計汽車總計銷量3144萬台，累計增速4%;2024年12月份汽車總計銷售349萬台，年成長11%，環比上月增長5.8%。
2023年汽車市場持續低開高走，年末透支明顯。今年2月銷量較上月下滑明顯，12月回升較大的走勢，價格戰帶來市場低迷逐步恢復。
2019年累汽車總計銷售2576.87萬台，累計降8.1%;2020年累汽車總計銷售2531萬台，累計降1.9%;2021年累汽車總計銷售2627萬台，累計增速3.8%，終於實現正成長，高於2019年表現;2022年累汽車總計銷售2675.57萬台，累計增速1.9%;2023年累汽車總計銷售3009萬台，累計增速12.4%。
3、主力車廠的表現分化劇烈
對比上面2021年圖表，2022年的部分車企強勢表現，產業增速分化嚴重。2022年年初的疫情導致傳統車企壓力大，尤其新能源衝擊疊加疫情影響，國營集團表現分化，廣汽和奇瑞表現優秀，其中奇瑞的商用車和乘用車版塊表現均很好。北方的一汽、長城(601633.SH)等各家表現都有壓力。
2023年初新能源推動車市走勢分化。央企三強整體分化，部分國企掉隊。比亞迪(002594.SZ)等新能源企業的表現很好;奇瑞、特斯拉(TSLA.US)今年的表現相對較強。二線車表現分化，因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
2024年的汽車集團的陣容格局全面變化，由於乘用車銷售節奏好和海外貢獻，因此奇瑞、吉利和東風表現的很好，上汽仍處於劇烈下滑中。
12月車市場相對分化，12月車市新能源消耗較強，報廢更新政策導致市場結構性成長，各家走勢分化。12月部分主力廠商環比上月出現較大回落。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
2023年全年累計廠商銷量狹乘合計銷量2553.23萬台，累計增速10.4%。近幾年新能源車技術創新、新品競爭力不斷成長，燃油車新品推出乏力。今年車市的年初價格戰啟動早、部分新能源熱銷車型近20%的降價力道大，從2月春節後延續到4月底的時間跨度長，參與降價的車型接近去年全年的降價車型數量，因此形成春季消費者暫時對價格的極度觀望，加之消費者的消費預期偏弱，暫時抑制了春季車市的啟動;在油電不同稅、不同權利的背景下，新能源車高成長、燃油車負成長的趨勢日益明顯。隨著國家以舊換新政策執行細則的出台，地方新能源補貼政策的持續偕行，社會積蓄的消費購買力在5-12月有所釋放，推動新能源車半年末行情走強，新能源車走勢優於乘用車廠商預測團隊的預期。
2024年1-12月累計狹乘合計銷量2719萬台，累計增速7%;2024年12月狹乘合計銷量308萬台，年成長13.3%，環比上月增長4.5%。
12月主力車整體走強，自主超強，合資車企12月改善緩慢。12月比亞迪騎車領軍，奇瑞汽車保持第2，吉利汽車保持第3名。合資的一汽豐田表現較強。
乘用車主力廠商陣營迅速分化，新能源車為主的廠商表現較強，自主表現分化尤為明顯。
2023年全年廠商狹乘零售累計2170萬台，累計增速6%;2024年的1-12月狹乘銷量合計2290萬台，年成長6%，12月264萬台，年增12%。
5、新能源乘用車企業產銷走勢
新能源乘用車2022年銷量650萬台，年成長96%。2023年新能源乘用車市场887萬,走勢平穩成長。
2024年1-12月銷量1223萬的成長38%的走勢較好，報廢更新補貼、廠商降價、新車等帶來較好成長。
6、傳統動力乘用車企業產銷走勢
2023年傳統燃油狹義乘用車銷量1666萬台，較2022年同期基本持平;2024年1-12月傳統狹義乘用車銷售1496萬台，較去年同期同比下降10%，12月年下降3%。3季度下滑幅度是今年最大的，4季改善明顯。
前期常規乘用車的持續下行帶來較大的市場壓力。近期傳統車的走勢相對回暖，但新能源劇烈降價的價格衝擊將持續體現，希望傳統車也能穩定並恢復成長。
常規動力乘用車合資車為主的局面逐漸改變，奇瑞、吉利和合資三強的市場仍是較強。一汽大眾在合資絕對領軍，而自主品牌相對合資的燃油車優勢不明顯，合資車企的燃油車技術底蘊仍是超強的。
7、商用車企業產銷分類走勢
商用車市場整體走勢較低，2022年年減30%，呈現歷年少有的超低增速特徵。
2023年全年累計廠商銷售廣義商用車銷售429.77萬台，累計增速18.6%;2024年1-12月累計廣義商用車銷售414.8萬台，累計下降3%;2024年12月份廣義商用車銷售40.5萬台，年成長4.1%，環比上月增長16.6%。2024年開局主要是1月基數因素較強，隨後高基數下的3-6月表現平穩，7-9月的商用車成長較弱,4季度逐步走強。
商用車市場主力廠商是北汽福田、上汽通用五菱、東風汽車、中國重汽、長安汽車等，其中長安和一汽、五菱汽車表現相對較強，江鈴表現較平穩。重卡中的東風汽車和中國重汽表现都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。
8、微型車企業產銷分類走勢
2023年全年累計廠商銷售微車合計銷量88.24萬台，累計增速6.3%;2024年1-12月累計微車合計銷量70.7萬台，累計下降19.8%;2024年12月份微車合計銷量7.3萬台，年減17.3%，環比上月增長27.3%。
2024年1-12月累計微客銷售27.4萬台，累計增速3.5%;2024年12月微客銷售3.6萬台，年成長46.9%，環比上月增長12%。
2024年1-12月累計微卡銷量43.3萬台，累計下降29.8%;2024年12月微卡銷量3.6萬台，年減42.6%，環比上月增長47.7%。
2023年五菱走勢相對很強，8-12月尤其走勢較強，隨後2024年初劇烈調整，3-5月走強，12月大部分頭部廠商銷售量較上月回升，年末衝刺力道較強。
9、輕型卡車企業產銷分類走勢
2023年全年累計廠商銷售卡車合計銷量292.73萬台，累計增速22.8%。
2024年1-12月累計輕卡銷售189.9萬台，累計下降1%;2024年12月輕卡銷量17.6萬台，年減6.1%，環比上月增長5.1%。
前期卡車高成長主要是國三柴油車淘汰的影響，各地採取強力措施淘汰國三，帶來龐大換購增量。隨著新一輪的以舊換新，車市成長仍有潛力。
2024年的輕卡主力廠商分化較明顯，東風汽車比去年12月暴增。
長安汽車和鑫源汽車已經從微卡強勢企業升級成為輕卡陣營強勢企業。
10、中重型卡車企業產銷分類走勢
2019年全年累計中重卡銷量131.36萬台，累計降0.9%;2020年全年累計中重卡銷量177.8萬台，累計增速35%;2021年全年累計中重卡銷量157.2萬台，累計降12%;2022年中重卡銷量76.75萬台，累計降51%;2023年全年累計廠商銷量中重卡銷量101.81萬台，累計增速32.7%。
2024年1-12月累計中重卡銷量102.9萬台，累計增速1.1%;2024年12月中重卡銷量9.6萬台，年成長63%，環比上月增長24.8%。
前期重卡高成長主要是電商物流拉動公路運輸的需求成長，加之金融貸款的成長過快。疫情影響下的居民消費，電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸，同時也有國三報廢更新投資拉力等綜合因素。由於汽車金融滲透過高，問題逐步暴露，車市的消費壓力大。
2024年的主力走勢分化，重汽和陝汽出口俄羅斯重卡較強，一汽重卡和東風重卡處於春節後調整期。今年重汽、陝汽的開局較強，龍頭重卡的一汽和東風仍需進一步強化產品競爭與市場開拓，二線重卡相對主力車企的差距仍龐大。
11、輕型客車企業銷售趨勢
2023年全年客車廠商銷售客車合計銷量48.81萬台，累計增速19.6%。
2024年1-12月累計輕客銷售39.2萬台，累計下降1.1%;2024年12月份輕客銷售4萬台，年減6.8%，環比上月增長11.7%。
12月的江鈴輕客領軍，其它輕客企業季比表現也相對較好。近期的輕客市場持續變化，二線廠商崛起。近兩年長安走勢超強，其次是上汽大通和江鈴的走勢較強。上汽大通的出口表現很強。
12、大中型客車企業銷售趨勢
2023年全年累計廠商銷售大中客銷量9.17萬台，累計增速3.9%;2024年1-12月累計大中客銷量11.9萬台，累計增速30.1%;2024年12月大中客銷量2.1萬台，年成長65.2%，環比上月增長101.2%。
前兩年大中客表現較強，年成長率成長出現高成長，成長主要是因為新能源公車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。近兩年補助消退，因此大中型客車下滑較大，但目前地方政府缺錢，2024年的公車類車型表現雖然成長，但仍很一般。
2024年大客市場仍依賴新能源客車為主的亂象，隨著政策退出，客車透支較明顯,2024年大中客市場持續低位波動。
